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天味食品,火锅里的长牛股。
选股系列
>《选股堂V》
2022.05.18 四川
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嘴巴里面出牛股,天味食品专注于川味复合调味料,已经形成火锅底料、川菜调料、香肠腊肉调料、香辣酱等九大产品系列,主要品牌有“大红袍”、“好人家”、“天车”及“有点火”等。火锅底料和川菜调味,是两大主力产品,占比分别为49%和37%。
复合调味品包可以提升家庭烹饪的便捷性,开启味蕾盛宴,属于大行业小公司。餐饮连锁推动复合调味稳增长,2010 年的市场规模 是355 亿元,2017年增长至978亿元,年平均复合增长为15.83%,2020 年底有望达1488 亿元,还在增长的路上。
目前天味步入快速发展时期,发展路径分三个阶段,上市前立足产品研发及储备,上市后三年进行渠道渗透,未来五年逐步建立品牌壁垒。
说白了,火锅调料,属于低消费、反复高频消费、成瘾性、不需要投入太多研发,坐收现金流的这种,营收很好理解。日久见功力,时间长一点,企业质地自然就见分晓。
买优秀公司的好处就是,即便犯错了、追高了,也会给出改正的机会。因为有业绩支撑,只要业绩能稳定增长,估值就会越来越便宜,一旦再次进入合理价格,就会有资金介入,原本的错,将不再是错。
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雪一片一片,一片一片,在天空静静缤纷,好冷,雪已经积得那么深,整个冬天,痴痴在家里等。
午后得阳光,柔软的洒在阳台上,站在窗台前,温暖包围着我,恍惚了一瞬间,迷茫着一整天。
承担涨与跌,一直如初始般,没有贪与婪。
落墨点清颜,落雨知清辰,羡慕嫉妒恨,天真幼稚笨。
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