1
留着数字经济的方向,撩一只断层票:赛意信息。
赛意信息脱胎于美的集团信息部,布局泛ERP软件业务和智能制造业务。并基于华为OpenEuler构建智能制造数字化转型的工业互联网平台,实现了企业资产数字化、设备在线化、运维精益化。
拥有华为技术、美的集团、华润集团、深南电路、立白集团、大自然家居、视源股份等众多优质客户。已为超千家企业客户提供数字化转型服务。前景及成长逻辑,列四条出来:
一是泛ERP国产替代,赛意信息作为本土实施商龙头,迅速抢占埃森哲等外资的份额。二是近年来持续吸纳小团队,实现跨行业跨区域发展;两者合计,泛ERP领域未来3-5年保持30%以上的年化增速。
三是在制造业的车间层级,响应客户智能制造、降本增效的需求,自研MES系统覆盖面快速扩张,未来3-5年增速50%左右。
四是在其业务模式转型的过程中,赛意信息的自研产品收入占比提升,从而产品标准化、模块化程度大幅提高,带来毛利率、净利率的逐步提升,20年净利率13%,预计未来每年提升1%左右。
整体来说,在软件行业,国内To C的公司做的很好,但是To B的工业软件是一大短板,长期被国外所垄断,壁垒高,暂时行业空间有限。
在完全自由的全球化背景下,我们国内算是后发追赶者,搞这个东西有点就像搞半导体设备一样,短期内见不一定看到成效,但长期国产替代就会成为资金热点。
2卖出的股再买回
真的太不容易
一天不回头
一周不回头
一个月不回头
不知不觉
就成了过去
上进清醒知进退
识趣理智明得失
当乌云散去后
自有漫天繁星
联系客服