帘子布是用强力股线作经,用中、细支单纱作纬,织制的轮胎用骨架织物,帘子布作为轮胎外胎的骨架材料,其质量约占外胎总质量的10%-15%,自十九世纪末充气轮胎发明以来,帘子布行业从无到有,并蓬勃发展至今。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布等。
帘子布作为重要的轮胎骨架材料,不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关,而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此,每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证,特别是国际一线的高端品牌轮胎,对于产品的认证周期更长,一般需要经历两年左右,批量采购则需要更长的时间。
目前我国锦纶帘子布行业主要生产商有神马实业股份有限公司、骏马化纤股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司、江苏海阳化纤有限公司、杭州帝凯工业布有限公司、山东东平金马有限公司、山东合盛化纺有限公司、山东时风集团、山东翔宇化纤纺织有限公司、江阴市强力化纤有限公司、安徽佳元工业纤维有限公司等。
受国内市场需求以及海外市场的影响,我国锦纶帘子布产量维持在25万吨左右,2017年我国锦纶帘子布产量为25.37万吨,2018年产量为25.75万吨,2019年我国锦纶帘子布产量在24.50万吨左右。
神马实业股份有限公司是目前国内最大的锦纶帘子布生产商,2018年公司锦纶帘子布产量为6.50万吨,年度销售量为6.66万吨,2018年神马实业股份有限公司锦纶帘子布销售收入达到21.06亿元。
2011-2018年神马实业股份有限公司锦纶帘子布业务产销量及销售金额统计
根据海关统计数据2019年我国锦纶帘子布进口数量为7246.95吨,进口数量同比下降25.06%;进口金额为5008.00万美元,进口金额同比下降14.94%;进口均价为6910.50美元/吨,2019年锦纶帘子布进口均价同比增长13.50%(不考虑汇率因素)。
2019年我国锦纶帘子布出口数量为94277.18吨,出口数量同比下降17.16%;出口金额为35136.51万美元,出口金额同比下降20.07%;出口均价为3726.94美元/吨,2019年锦纶帘子布出口均价同比下降3.51%。
就出口区域而言,我国锦纶帘子布以亚洲周边市场为主,2019年出口至亚洲市场的产品总量为8.21万吨,总金额为2.97亿美元,区域出口均价为3615.60美元/吨;欧洲地区是我国锦纶帘子布第二大出口区域,年度出口总量为4170.73吨,总金额为1746.32万美元,区域出口均价为4187.09美元/吨;拉丁美洲地区是我国锦纶帘子布第三大出口区域,年度出口总量为3357.15吨,总金额为1712.46万美元,区域出口均价为5100.93美元/吨。
近年来我国轮胎制造业子午化率提升明显,其中全钢子午胎产量的快速增长对对载重斜交胎冲击最大。另外,橡胶等原材料上涨造成成本上升,使本来盈利能力就很低的斜交胎行业陷入盈利困境,因此,部分大型轮胎企业逐步萎缩、甚至退出斜交胎生产,由一些民营小企业补充进来,国内斜交胎产能、产量均开始趋于萎缩。中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据显示:2018年中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条,其中,子午胎产量为6.09亿条,斜交胎产量为0.39亿条;子午胎产量中,全钢子午胎产量为1.33亿条,半钢子午胎产量为4.76亿条。
2016-2018年我国不同类型汽车轮胎产量统计图
受斜交胎市场需求不旺的影响,近年来我国锦纶帘子布需求基本维持在15万吨左右的需求水平。综合海关数据测算:2018年我国锦纶帘子布消费量为15.34万吨,2019年消费量为15.79万吨。
2019年我国锦纶帘子布制造行业销售收入约为73.21亿元,同期进口总金额为3.45亿元,国内锦纶帘子布出口总金额为24.24亿元,我国锦纶帘子布市场规模为52.42亿元。
2011-2019年我国锦纶帘子布销售收入及市场规模走势图
受上游原材料价格走势、企业成本变动、产业竞争程度、下游需求景气度、锦纶帘子布生产商定价策略等因素的影响,近年来我国锦纶帘子布销售均价呈现出较大的波动性,2018年我国锦纶帘子布销售均价为3.12万元/吨,2019年销售均价约为3.32万元/吨。
整体来看,我国十多家锦纶帘子布生产企业正常开工,帘子布总产量在25万吨左右,总体供求平衡。虽然近年来我国子午线轮胎比例不断提高,斜交轮胎比例在下降,但轮胎总量仍将维持增长态势,受益于农用机械、工程机械、航空设备、工业设备庞大的市场存量及稳步增长的需求前景,未来我国锦纶帘子布市场需求仍将保持一定水平。
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