从前，有一位漂亮的公主，有一头长长的金发和一双深蓝色的眼睛。她从母亲那里继承了容貌，长得非常像她。王后病了很久，到了临终的时刻。她对身旁的国王说：“亲爱的，你能答应我一件事吗？”
“什么事都行，我亲爱的。”
“我知道，我去世后你会再婚，给这个国家找一位新王后。但是请答应我，她应该像我一样漂亮，有着长长的金发。”
“亲爱的，我再也不会想到结婚了。虽然我的臣民会希望如此，但你是我唯一爱的人。”
王后再次提出这个请求，国王只好允诺下来。随后，王后永远闭上了眼睛。
几年过去了，国王不再悲伤，又想结婚了。他的手下找遍了整个王国，以及邻近的所有国家，可就是找不到像王后那样有长长的金发、性格可爱的女人。国王最后决定：因为他的人民需要一位王后，他将退休，把女儿嫁给相邻的一位王子，他们两个将共同管理王国。这个消息令公主感到胆战心惊。
“您想让我嫁给谁？！就是邻国那个丑陋的傻王子吗？我听说他连管理一个猪圈的本领都没有，更不用说管理一个王国了。不行！”
国王的脸色变得冷酷起来：“恐怕这是我最终的决定，你别无选择了。”
“好吧，如果我必须结婚，至少我可以选择我结婚用的礼服吧？”
“当然了，女儿，尽管提出要求好了。”
“在我结婚的前日，我能要什么有什么吗？”
“我已经答应过了。”
公主思考片刻：“那么，我希望得到三件衣服。必须有一件如阳光般金光闪闪，一件如月光般纯净无华，一件如满天星斗般光辉灿烂。这三件衣服都要轻如蝉翼，都能装进胡桃壳。除了这些衣服，我还要一件斗篷，要用国内各种动物的皮拼凑缝制而成。”她还说，如果国王不能满足她的要求，她说什么都不结婚。
国王说：“我答应你。”他召集技艺最好的裁缝缝制了三件衣服，件件都耀眼夺目，还能折叠放进胡桃壳。他派出最出色的猎手，从国内各种动物身上都取了一块皮。然后，他着手准备婚礼。
一个月过去了，公主来到自己的房间，在床上发现了三个大个儿的胡桃壳，下面放着一个奇异的斗篷，是用许多种兽皮制成的。她胆战心惊地打开了胡桃壳，发现了三件华丽的衣服。看来国王下定了决心，马上要她结婚。
那天夜里，公主穿上百兽皮斗篷，用煤灰涂黑了自己的手和脸。她把金色的头发藏在斗篷的兜帽下，在屋子里找了一个小小的金顶针、一个金线轴、一个金戒指。然后，她带着装有三件衣服的胡桃壳，偷偷地溜出了王宫。她在森林里游荡了几天，吃根茎和浆果为生。有一天，她听到一阵嘈杂的马蹄声。她爬上一棵树，发现一队士兵在林间空地驰行。一个士兵指着她说：“看，有一头熊。”
“看着不像是熊，”另一名士兵说，“像是一种神奇的怪兽。咱们最好还是离开吧。”
第三个士兵说：“让我说，咱们应该把它射下来。”
“不，不！”公主喊道，“我只是一个可怜的孩子，被父母抛弃了。请发发慈悲，把我带到你们的城镇吧。”士兵们同意了，所以公主从树上下来。他们把她带到自己国王的王宫，她要求在王宫里干活儿，他们最后同意让她帮助做饭。
一天晚上，王宫里举行舞会，公主祈求厨师让她去看看跳舞。
“可以，但是你要注意待在窗帘的后面，百衲衣（她穿着那件斗篷，所以人们那样叫她）。我不能让客人们看到你破衣烂衫的样子。你要注意明天大清早就回来。”百衲衣匆忙到自己简陋的小屋，打开自己的胡桃壳。她洗去煤灰，穿上那件阳光般灿烂的衣服。这样一来，她看上去就像原来的漂亮公主，她去参加舞会了。
她进入舞厅，所有的人都被她美丽的容颜所吸引。国王本人走过来，请求跟她跳舞。他们跳舞的时候，大家看出来，国王被她得体的举止和聪明的言谈迷住了。黎明将至，百衲衣飞快地从国王手里抽出手，跑走了。她平安地回到自己的小屋，脱下金色的衣服，折叠后放进胡桃壳里。然后，她穿上自己的百兽皮斗篷，用烟灰涂抹了自己的脸和手，跑到厨房。
她到了厨房，厨师叉着胳膊，瞪着她，口里嘟囔着：“你早该来了。”百衲衣请求给国王做汤。厨师同意了，因为百衲衣最会做汤。做完汤，百衲衣把金顶针放进国王的汤里，然后让国王的仆人把汤端到餐桌上。
当国王喝完汤，发现了碗底的金顶针。他派人叫来厨师，问道：“谁做得这碗汤？”
“我做得，陛下。”厨师应声道，两个膝盖直哆嗦。
“不可能，这碗汤的味道与你同通常做的根本不一样。我一定要见到做这碗汤的人。”
于是，百衲衣来到国王面前，温顺地行礼。“你是谁？”他问。
“一个被父母遗弃的可怜孩子。”她只是这样说。所以国王让她回到厨房，在厨房受到了厨师的训斥。厨师说：“没准是你自己的一根头发掉进了碗里，我再让你做汤的时候，你要小心一点。”
几天后，又举行了一场舞会。百衲衣被允许去看，但是不能让人看到。她跑到楼上，洗净了脸和手，然后穿上那件月光般纯净的衣服。她落落大方地走进舞厅，国王看到她，立刻要求当她的舞伴，他们整整跳了一夜。这次，百衲衣不由地注意到国王相貌出众、风度翩翩。
黎明来临，她从舞厅跑走，匆忙回到自己的屋子，又把自己打扮成百衲衣的形象。受到厨师的训斥后，还是被允许再次给国王做汤。这次她把金线轴掉进了肉汤。国王召见完厨师后又派人把她叫来，百衲衣再次告诉国王自己只是一个可怜的孤儿。
第三次舞会，百衲衣穿上了那件群星般灿烂的漂亮衣服。她走进舞厅便遇到了国王，他们立刻相互迎上去，跳了一夜的舞。这次，百衲衣被国王深深地吸引了，以致忘记了时间。当黎明慢慢出现时，舞厅的窗外升起了玫瑰红的朝阳，百衲衣挣脱开国王，回到自己的小屋。她没有注意到，国王这次在她的手指上悄悄地戴了一枚金戒指。她必须赶紧去厨房，来不及换衣服了，所以她把百兽皮斗篷直接披到闪光的衣服上，拉下斗篷的兜帽，盖住了脸，没有抹上煤灰。厨师对她大发雷霆，她在国王的汤里放上自己的金戒指，却没有注意到国王戴到她手指上的戒指。
国王召见她的时候，首先就注意到她手上的戒指。他拉过她的手，再也不愿意放开了。她脸上飞起了红晕，挣扎着要离开，兜帽从她美丽的金发上滑落下来。国王拉下她的斗篷，露出了她的衣服，那件衣服如群星般灿烂，他知道这就是自己寻找的舞厅里的漂亮公主。他们很快便结了婚，过上了快乐的生活。
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