1、耐火材料产品简介
耐火材料一般是指耐火度在 1580℃以上的无机非金属材料，包括天然矿石
（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。
耐火材料可用作高温窑炉等热工设备的结构材料以及工业用的高温容器和部件，能承受在其中进行的各种物理化学变化及机械作用，是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。
耐火材料是以天然矿石（如耐火粘土、硅石、高铝矾土、菱镁石、锆英砂等） 或某些工业原料（如工业氧化铝、氧化锆等）以及人工合成原料（如碳化硅、合成莫来石、合成堇青石、合成尖晶石等）经过加工制造的产品，其分类方法较多， 其中主要有化学属性分类法（分为酸性、中性和碱性耐火材料）、矿物组成分类法（分为硅质、硅铝质、镁质、白云石质、碳复合、含锆、特种及其他耐火材料）、材料形态（分为定形和不定形）、应用领域（分为钢铁用、有色金属工业用、建材工业用、化学工业用、电力工业用等）等分类法。
2、耐火材料行业在产业链中的位置
耐火材料行业的产业链可分为：本行业上游的耐火原料制造行业、耐火材料工艺装备制造行业、耐火材料生产线建设工程服务行业；本行业耐火材料制造行业；本行业下游的高温工业。
耐火材料上游行业：耐火原料制造行业主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料（用作耐火材料的主原料）开采、冶炼与加工行业，硅溶胶等相关化工原料（用作结合剂、添加剂等）制造行业，以及氧化铁、氧化镁等金属氧化物（用作添加剂）制造行业；耐火材料工业装备制造行业主要包括压机、电炉、隧道窑、配套信息控制系统等工艺装备制造业；耐火材料生产线建设工程服务行业主要包括耐火材料生产线设计、施工等工程服务行业。
耐火材料下游行业为高温工业，主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。耐火材料主要用作高温装备的内衬结构材料、耐高温元件和部件材料，支撑高温工业的顺利运行，是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料，对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。
3、国内耐火材料行业发展情况
21 世纪以来，我国耐火材料工业发展速度较快，耐火材料工业实现了产销两旺，产能主要集中在河南和辽宁，产品结构调整效果逐步显现，效益增长显著， 市场竞争力明显增强，目前已成为世界耐火材料的生产和出口大国，但出口以原料和低附加值产品为主。
近年来，我国耐火材料产量呈“V”型趋势，从统计数据来看，我国耐火材料产量从 2013 年以来呈阶梯式下降，其中 2017 年达到近年来最低值，产量下降的主要原因有：下游产业产能严重过剩，处于去产能的关键期，整体需求量下降；用户行业生产工艺不断改进，实行降本增效精细化管理，使得耐火材料单耗下降；产业调整和保护政策限制或取缔了大量落后或环保不达标的小型耐火材料企业， 耐火材料技术革新和质量提升使产品寿命延长。2018 年以来，受钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产业产量逐步提升。
从产能分布来看，耐火材料行业企业分布呈现资源趋向性与市场趋向性，其中 50%左右的产量集中在河南省，其次辽宁省约占 20%，之后为山东和浙江省。
从产业结构来看，我国的致密定形耐火制品占全部耐火材料产品的 50%以上， 其次为不定形耐火制品。随着高温工业技术的进步和节能环保理念的深入实施， 特种和隔热制品的产量有待提高。
4、行业出口情况
我国耐火材料进口很少，以出口为主，是耐火材料的出口大国，年耐火原料及制品出口贸易总额 35 亿美元左右。由于近年来耐火原料的价格波动较大，出口贸易额也有较大的波动。
我国耐火材料出口以耐火原料为主，受国际形势影响，近两年出口有下降趋势，2020 年我国全年出口总量 536.86 万吨，同比降低 9.88%。其中耐火原料出口量396.65 万吨，同比降低7.58%；耐火制品出口量140.21 万吨，同比降低15.82%。
出口产品结构：
5、上游原材料供应情况
（1）铝硅质原料基本概况
全球铝土矿资源量总计 300 亿吨，其中几内亚占比 26.43%，澳大利亚占比22.14%，巴西占比 9.29%，越南占比 7.50%，牙买加占比 7.14%，五者占比达 72.5%。而中国作为氧化铝全球第一大生产国，铝土矿占比仅为 3.5%，居世界排名第七位。
我国的铝土矿主要分布在山西、河南、贵州、广西四地，合计储量约占全国储量的 92%。其中山西占 32%、河南 23%、贵州占 18%、广西占 19%。另外， 重庆、山东、云南、河北、四川、海南等 15 个省市也有一定的资源储量，但其合量仅占中国的 8%。
2016 年铝矾土价格有所下降，但是从 2017 年一季度开始，铝矾土价格出现
阶梯式上涨，到 2018 年一季度一直维持在每吨 1,725 元左右，2019 以来煅烧铝矾土熟料价格继续走高，竖窑烧结铝矾土的价格开始一定幅度上升。2020 年上半年，煅烧矾土块价格继续走高，在下半年矾土价格小幅回落。铝矾土原料价格的上涨主要受国家严格加强对环境保护治理政策的影响，钢铁行业经营效益好转， 开足马力生产，加大了对耐火材料的需求，也刺激了耐火原料价格上涨。
（2）镁质原料基本情况
根据 2015 年《工业矿物》中美国地质调查局的统计数据，全球的菱镁矿资
源储量目前约有 130 亿吨，主要分布在 30 个国家，其中中国、朝鲜、俄罗斯三国的菱镁矿储量约占全球的 70%，其中中国 34.39 亿吨，占比约 26%。
从 2017 年 5 月份开始，我国镁砂原料价格不断上涨，约于 2017 年 9 月份达到峰值，随后价格又有回落。随着辽宁地区菱镁矿山整治、企业环境治理的开展， 企业环保治理不达标即停窑，因此带动了镁砂价格的一路高涨。从 2017 年 4 月份到 9 月份，97#电熔镁砂块状料约从 2,300 元/吨上涨到 7,300 元/吨，涨幅高达217%；97#烧结镁砂块状料约从 1,600 元/吨上涨到 8,000 元/吨，涨幅高达 400%。主要因为辽宁地区菱镁矿山整治、企业环保治理开展成效显著，多数企业进行了停窑升级改造。随着生产秩序逐渐回归正常，辽宁镁砂持续了 9 个月的高价后，价格逐渐回落到较合理的价格区间，自 2019 年以来，镁砂价格持续下降。
2020年 9 月底，生态环境部发布《京津冀及周边地区、汾渭平原 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》，全国各地分别响应国家的环保政策，实施限产停产政策，2020 年 10 月以来，镁砂原材料价格涨幅较高。
（3）碳化硅基本情况
碳化硅在自然界存量极少，多为人工合成，是应用最广泛、最经济的一种复 合合成耐火原料。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种， 其中黑碳化硅是主要的耐火原料之一。
根据亚洲金属网的统计数据，2018 年，我国黑碳化硅产量 85 万吨左右；2019 年我国黑碳化硅产量为 69 万吨左右；2020 年，我国黑碳化硅产量 75 万吨左右。我国的碳化硅主要分布在甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江、四川、湖北、青海等地区。
2017 年 12 月初，随着国家环保政策的实施，引起碳化硅价格大幅上涨。所用原料无烟煤供应紧张，价格大幅上涨。在“环保+原料”的双重打压，碳化硅生产企业出货压力一路飙升，因而出现价格暴涨的局面。碳化硅原料价格涨幅达到57%。2018 年上半年，碳化硅价格呈逐渐下降趋势，2018 年下半年价格走势较平稳。2019 年初由于环保治理及原料供应紧张出现碳化硅价格上涨，2019 年下半年原料供应恢复正常，价格逐渐回落并呈现平稳态势。2020 年 10 月，随着生态环境部新环保政策出台，黑碳化硅价格出现上涨趋势。
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