市场洞察 | 中标情况-国网2023_1批次电能表和用电信息采集项目

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本文共有4个部分：

一、概况

二、2023年第一次招标需求量回顾

三、2023年第一次中标情况分析

四、总结

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概况

2023年06月02日，国网2023年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示信息发布，总体来看，本批次较上批有很大变化。

根据公布的信息，本次招标最终总中标金额为90.2亿元，占2022年度全年金额的35.2%。总共有80家企业实现中标，其中电能表分项中标企业共68家，相比2022年第二次招标相比增加9家；用电信息采集分项中标企业40家，相比2022年第二次招标增加3家。本次中标金额前三名企业为华立科技股份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司，相比2022年第二次招标三甲名单和名次有重大变化，华立是自2014年第2批以来第一次综合第一，炬华是2019年第2批之后再一次综合第二。

不同分标历史首次中标企业：

深圳市国电科技通信有限公司（A级单相智能电能表）

保定市兆微软件科技有限公司（A级单相智能电能表）

航天亮丽电气有限责任公司（B级三相智能电能表）

江苏苏源杰瑞科技有限公司（B级三相智能电能表）

中南仪表有限公司（B级三相智能电能表）

安徽南瑞中天电力电子有限公司（C级三相智能电能表）

江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司（C级三相智能电能表）

深圳智微电子科技有限公司（集中器采集器）

成都长城开发科技股份有限公司（集中器采集器）

江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司（集中器采集器）

青岛东软载波科技股份有限公司（专变采集终端）

备注：本文中所提的产品数量一律不含手机背夹等工具和通信单元、模组等附属设备。

表1 实际中标金额与喵喵预测金额对比结果

从对比结果来看，电能表产品的实际报价低于喵喵在招标之初所做出的预测，价格分计算规则变化带来的影响比预期要大。

备注：价格变化情况详见文章《投标情况-2023_1批次电能表和用电信息采集项目》

一、2023年第一次招标需求量回顾

据统计，本次招标所有类型设备总需求数量为24,955,995只，其中新产品能源控制器（专变）需求总数量为187,000只，智能物联电能表1,264,000只，导轨式电能表215,564只（备注：不含能源控制器模组、通信单元和配件），整体需求量同比减少32.95%，环比减少11.29%。

 

从同比数据来看，所有物资需求量都下降，其中D级三相智能电能表分标、A级三相智能电能表分标和集中器采集器分标增幅明显。

表1 2023年第一次招标需求同比变化情况    

    

    从环比数据来看，除专变采集终端、能源控制器（专变）分标需求量有增长，其他分标产品需求量都下降。D级三相智能电能表下降幅度最大。

    表2 2023年第一次招标需求环比变化情况    

    

从包数量来看，本次项目中：

预计A级单相智能电能表分标最多有2家企业可以中4个包；可能有7家企业可以中3个包，比2022_2批多7家；最少有68家企业可以中标，比2022_2批多10家，比2022_1批持多10家。

实际中标68家。

预计B级三相智能电能表分标最多有12家企业可以中3个包，比2022_2批多7家，比2022_1批多4家；可能有20家企业可以中2个包，与2022_2批持平，比2022_1批少4家；最少有48家企业可以中标，比2022_2批增加8家，比2022_1批增加10家。

实际中标48家。

预计C级三相智能电能表分标有可能会出现2家企业中标2个包，最少有中标厂家数为15家，比2022_2批多6家，比2022_1批多1家。

实际中标15家。

预计D级三相智能电能表分标中标厂家数为2家，比2022_2批少4家，比2022_1批少3家。

实际中标2家。

预计集中器采集器分标最多有16家企业可以中2个包，比2022_2批少4家，比2022_1批少12家；最少有40家企业可以中标，比2022_2批多3家，比2022_1批多2家。

实际中标40家。

预计专变采集终端、能源控制器（专变）分标最多有10家企业可以中3个包，比2022_2批多4家；最少有23家企业可以中标，比2022_2批多3家，比2022_1批多4家。

实际中标24家。

二、2023年第一次中标情况分析

2.1

电能表类详细情况

分标1：A级单相智能电能表

关键变化

 

1. 中标前10名企业相比上次有2家发生变化，变化率20%；且有3家企业名次变化超过5名，变化度居中；
2. 第1名市场份额环比减少1.12个百分点，最后1名市场份额环比增加0.29个百分点，分包规则变化带来金额差距缩小；
3. 前10名合计市场份额环比减少8.13个百分点，集中度继连续两批出现下降；
4. 金额占比2%以上企业有12家，环比减少15家；
5. 有10家企业本批新中标，变化数量方面环比增加4家；
6. 排名提升最多的30位（2022_2批最多提升28位），排名下降最多的40位（2022_2批最多下降53位）；排名变化超过10名的共有24家，环比增加10家，加上10家本批新中标企业，占中标企业总数量的50%，排名变化烈度提升至较高水平，比上批继续提高。

表4 A级单相智能电能表中标情况

本次A级单相智能电能表分标最终是华立科技股份有限公司排名第一。另外，有35家企业（含10家重新中标企业或第一次中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有26家企业的中标名次出现不同幅度的下降（含1家上批中标而本批未中标企业），有8家企业的中标名次保持不变。

本次A级单相智能电能表有4个标包范围，最终：共有2家企业中标4个标包，有12家企业中标3个标包，有33家企业同时中标2个标段范围。

华立科技股份有限公司中标范围1和范围4最大包，杭州炬华科技股份有限公司中标范围2和范围3最大包。各企业详细中标范围详见表5。

表5 A级单相智能电能表中标范围

结果积极：

1. 成都长城开发科技股份有限公司、浙江瑞银电子有限公司、江苏盛德电子仪表有限公司、上海金陵智能电表有限公司、广东浩宁达实业有限公司（2019年以来第一次）、杭州百富电子技术有限公司、深圳市先行电气技术有限公司（2016年第二批以来第一次）、深圳市国电科技通信有限公司（历史第一次）、保定市兆微软件科技有限公司（历史第一次）和青岛世泽智能科技有限公司（2020年第二批以来第一次）共10家上批未中标的企业重新实现中标，占中标厂家总数的15%。

2. 中标前十名企业里江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司（本批提高30个名次）、浙江万胜智能科技股份有限公司（本批提高8个名次）的名次有较大幅度提升。

3. 除前十名之外的企业中，共有14家企业本批提高超过5个名次，分别是:

浙江华仪电子股份有限公司（本批提高10个名次，上批提高28个名次）

江阴长仪集团有限公司（本批提高10个名次）

黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司（本批提高10个名次）

江阴众和电力仪表有限公司（本批提高14个名次）

江苏丽阳电子仪表有限公司（本批提高11个名次）

福建网能科技开发有限责任公司（本批提高16个名次）

航天亮丽电气有限责任公司（本批提高18个名次）

怀化建南机器厂有限公司（本批提高14个名次）

江苏苏源杰瑞科技有限公司（本批提高15个名次）

中南仪表有限公司（本批提高16个名次）

德力西集团仪器仪表有限公司（本批提高11个名次）

深圳市科陆电子科技股份有限公司（本批提高8个名次）

扬州万泰电子科技有限公司司（本批提高8个名次，上批提高6个名次）

浙江八达电子仪表有限公司（本批提高7个名次，上批提高6个名次）

结果消极：

1. 2022年第2次招标中标企业中共有1家企业未能在本批中标。

2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有16家。

分标2：B级三相智能电能表 

关键变化

 

1. 中标前10名企业相比上次有3家发生变化，变化率30%；且有3家企业名次变化超过5名，变化度居中；
2. 第1名市场份额环比下降2.36个百分点，最后1名市场份额环比增加0.22个百分点；
3. 前10名合计市场份额环比减少5.07个百分点，集中度持续下降；
4. 金额占比4%以上企业有1家，环比继续减少3家；
5. 有1-家企业本批新中标，环比增加3家；
6. 排名提升最多的24位（2022_2批最多提升25位），排名下降最多的26位（2022_2批最多下降11位）；排名变化超过10名的企业共有10家，环比增加6家，加上10家本批新中标企业，占中标企业总数量的42%，排名变化烈度处于中等水平，相比上批明显提高。

表6 B级三相智能电能表中标情况

本次招标B级三相智能电能表最终是杭州炬华科技股份有限公司排名第一。其中有28家企业（含10家上批未中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有21家企业的中标名次出现不同幅度的下降（含2家上批中标企业而本批未中标），1家企业的中标名次保持不变。

本次B级三相智能电能表有3个标包范围，最终：共有12家企业中标3个标包，有8家企业中标2个标包。

杭州炬华科技股份有限公司中标范围1、范围2和范围3最大包。各企业详细中标范围详见表7。

表7 B级三相智能电能表中标范围

结果积极：

1. 深圳市科陆电子科技股份有限公司、航天亮丽电气有限责任公司（历史首中）、怀化建南机器厂有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、成都长城开发科技股份有限公司（2017年以来首中）、浙江瑞银电子有限公司、江苏苏源杰瑞科技有限公司（历史首中）、银河电力集团股份有限公司、中南仪表有限公司（历史首中）和江苏盛德电子仪表有限公司（2019年第二批以来首中）共10家上批未中标企业在本批实现中标，占中标厂家总数的21%。

2. 中标前十名企业里浙江正泰仪器仪表有限责任公司（本批提高24个名次）、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司（本批提高5个名次）的名次有较大幅度提升。

3. 除前十名之外的企业中，还有4家企业本批提高超过5个名次，分别是：

青岛鼎信通讯股份有限公司（本批提高7个名次）

江阴长仪集团有限公司（本批提高20个名次）

黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司（本批提高7个名次）

浙江晨泰科技股份有限公司（本批提高14个名次）。

结果消极：

1. 2022年第1次招标中标企业中有2家企业未能在本批中标。

2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有14家。

分标3：C级三相智能电能表

关键变化

 

1. 中标前3名企业相比上次有2家发生变化；
   

2. 第1名市场份额环比下降9.48个百分点，最后1名市场份额环比下降0.74个百分点；
3. 前3名合计市场份额环比下降19.15个百分点，集中度大幅下降；
4. 金额占比10%以上的企业有2家，环比减少3家；
5. 有7家企业本批新中标，环比增加7家；
6. 排名提升最多的3位（2022_2批最多提升6位），排名下降最多的6位（2022_2批最多下降3位），排名变化超过3名的企业共有4家，环比减少1家，加上7家本批新中标企业，占中标企业总数量的73%，排名变化烈度为极高水平，持续提高。

表8 C级三相智能电能表中标情况

本次C级三相智能电能表最终是杭州炬华科技股份有限公司排名第一。另外，有10家企业（含7家上批未中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有6家企业的中标名次出现下降（含1家上批中标而本批未中标企业）。

本次C级三相智能电能表有2个标包范围，最终：共有2家企业中标2个标包。

烟台东方威思顿电气有限公司中标范围1最大包，杭州炬华科技股份有限公司中标范围2最大包。各企业详细中标范围详见表9。

表9 C级三相智能电能表中标范围

结果积极：

1. 江苏林洋能源股份有限公司、河南许继仪表有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司（历史首中）、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、中电装备山东电子有限公司（2021年以来首中）、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司（历史首中）和青岛乾程科技股份有限公司共7家上批未中标企业在本批实现中标，占中标厂家总数的21%。