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2023年06月02日,国网2023年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示信息发布,总体来看,本批次较上批有很大变化。根据公布的信息,本次招标最终总中标金额为90.2亿元,占2022年度全年金额的35.2%。总共有80家企业实现中标,其中电能表分项中标企业共68家,相比2022年第二次招标相比增加9家;用电信息采集分项中标企业40家,相比2022年第二次招标增加3家。本次中标金额前三名企业为华立科技股份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司,相比2022年第二次招标三甲名单和名次有重大变化,华立是自2014年第2批以来第一次综合第一,炬华是2019年第2批之后再一次综合第二。
不同分标历史首次中标企业:
深圳市国电科技通信有限公司(A级单相智能电能表)
保定市兆微软件科技有限公司(A级单相智能电能表)
航天亮丽电气有限责任公司(B级三相智能电能表)
江苏苏源杰瑞科技有限公司(B级三相智能电能表)
中南仪表有限公司(B级三相智能电能表)
安徽南瑞中天电力电子有限公司(C级三相智能电能表)
江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司(C级三相智能电能表)
深圳智微电子科技有限公司(集中器采集器)
成都长城开发科技股份有限公司(集中器采集器)
江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司(集中器采集器)
青岛东软载波科技股份有限公司(专变采集终端)
备注:本文中所提的产品数量一律不含手机背夹等工具和通信单元、模组等附属设备。从对比结果来看,电能表产品的实际报价低于喵喵在招标之初所做出的预测,价格分计算规则变化带来的影响比预期要大。
据统计,本次招标所有类型设备总需求数量为24,955,995只,其中新产品能源控制器(专变)需求总数量为187,000只,智能物联电能表1,264,000只,导轨式电能表215,564只(备注:不含能源控制器模组、通信单元和配件),整体需求量同比减少32.95%,环比减少11.29%。从同比数据来看,所有物资需求量都下降,其中D级三相智能电能表分标、A级三相智能电能表分标和集中器采集器分标增幅明显。表1 2023年第一次招标需求同比变化情况
从环比数据来看,除专变采集终端、能源控制器(专变)分标需求量有增长,其他分标产品需求量都下降。D级三相智能电能表下降幅度最大。
表2 2023年第一次招标需求环比变化情况
预计A级单相智能电能表分标最多有2家企业可以中4个包;可能有7家企业可以中3个包,比2022_2批多7家;最少有68家企业可以中标,比2022_2批多10家,比2022_1批持多10家。
预计B级三相智能电能表分标最多有12家企业可以中3个包,比2022_2批多7家,比2022_1批多4家;可能有20家企业可以中2个包,与2022_2批持平,比2022_1批少4家;最少有48家企业可以中标,比2022_2批增加8家,比2022_1批增加10家。
实际中标48家。
预计C级三相智能电能表分标有可能会出现2家企业中标2个包,最少有中标厂家数为15家,比2022_2批多6家,比2022_1批多1家。
实际中标15家。
预计D级三相智能电能表分标中标厂家数为2家,比2022_2批少4家,比2022_1批少3家。
实际中标2家。
预计集中器采集器分标最多有16家企业可以中2个包,比2022_2批少4家,比2022_1批少12家;最少有40家企业可以中标,比2022_2批多3家,比2022_1批多2家。
实际中标40家。
预计专变采集终端、能源控制器(专变)分标最多有10家企业可以中3个包,比2022_2批多4家;最少有23家企业可以中标,比2022_2批多3家,比2022_1批多4家。
实际中标24家。
- 中标前10名企业相比上次有2家发生变化,变化率20%;且有3家企业名次变化超过5名,变化度居中;
- 第1名市场份额环比减少1.12个百分点,最后1名市场份额环比增加0.29个百分点,分包规则变化带来金额差距缩小;
- 前10名合计市场份额环比减少8.13个百分点,集中度继连续两批出现下降;
- 有10家企业本批新中标,变化数量方面环比增加4家;
- 排名提升最多的30位(2022_2批最多提升28位),排名下降最多的40位(2022_2批最多下降53位);排名变化超过10名的共有24家,环比增加10家,加上10家本批新中标企业,占中标企业总数量的50%,排名变化烈度提升至较高水平,比上批继续提高。
本次A级单相智能电能表分标最终是华立科技股份有限公司排名第一。另外,有35家企业(含10家重新中标企业或第一次中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有26家企业的中标名次出现不同幅度的下降(含1家上批中标而本批未中标企业),有8家企业的中标名次保持不变。本次A级单相智能电能表有4个标包范围,最终:共有2家企业中标4个标包,有12家企业中标3个标包,有33家企业同时中标2个标段范围。华立科技股份有限公司中标范围1和范围4最大包,杭州炬华科技股份有限公司中标范围2和范围3最大包。各企业详细中标范围详见表5。1. 成都长城开发科技股份有限公司、浙江瑞银电子有限公司、江苏盛德电子仪表有限公司、上海金陵智能电表有限公司、广东浩宁达实业有限公司(2019年以来第一次)、杭州百富电子技术有限公司、深圳市先行电气技术有限公司(2016年第二批以来第一次)、深圳市国电科技通信有限公司(历史第一次)、保定市兆微软件科技有限公司(历史第一次)和青岛世泽智能科技有限公司(2020年第二批以来第一次)共10家上批未中标的企业重新实现中标,占中标厂家总数的15%。2. 中标前十名企业里江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司(本批提高30个名次)、浙江万胜智能科技股份有限公司(本批提高8个名次)的名次有较大幅度提升。3. 除前十名之外的企业中,共有14家企业本批提高超过5个名次,分别是:浙江华仪电子股份有限公司(本批提高10个名次,上批提高28个名次)黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司(本批提高10个名次)福建网能科技开发有限责任公司(本批提高16个名次)深圳市科陆电子科技股份有限公司(本批提高8个名次)扬州万泰电子科技有限公司司(本批提高8个名次,上批提高6个名次)浙江八达电子仪表有限公司(本批提高7个名次,上批提高6个名次)1. 2022年第2次招标中标企业中共有1家企业未能在本批中标。2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有16家。- 中标前10名企业相比上次有3家发生变化,变化率30%;且有3家企业名次变化超过5名,变化度居中;
- 第1名市场份额环比下降2.36个百分点,最后1名市场份额环比增加0.22个百分点;
- 前10名合计市场份额环比减少5.07个百分点,集中度持续下降;
- 排名提升最多的24位(2022_2批最多提升25位),排名下降最多的26位(2022_2批最多下降11位);排名变化超过10名的企业共有10家,环比增加6家,加上10家本批新中标企业,占中标企业总数量的42%,排名变化烈度处于中等水平,相比上批明显提高。
本次招标B级三相智能电能表最终是杭州炬华科技股份有限公司排名第一。其中有28家企业(含10家上批未中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有21家企业的中标名次出现不同幅度的下降(含2家上批中标企业而本批未中标),1家企业的中标名次保持不变。本次B级三相智能电能表有3个标包范围,最终:共有12家企业中标3个标包,有8家企业中标2个标包。杭州炬华科技股份有限公司中标范围1、范围2和范围3最大包。各企业详细中标范围详见表7。1. 深圳市科陆电子科技股份有限公司、航天亮丽电气有限责任公司(历史首中)、怀化建南机器厂有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、成都长城开发科技股份有限公司(2017年以来首中)、浙江瑞银电子有限公司、江苏苏源杰瑞科技有限公司(历史首中)、银河电力集团股份有限公司、中南仪表有限公司(历史首中)和江苏盛德电子仪表有限公司(2019年第二批以来首中)共10家上批未中标企业在本批实现中标,占中标厂家总数的21%。2. 中标前十名企业里浙江正泰仪器仪表有限责任公司(本批提高24个名次)、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司(本批提高5个名次)的名次有较大幅度提升。3. 除前十名之外的企业中,还有4家企业本批提高超过5个名次,分别是:黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司(本批提高7个名次)1. 2022年第1次招标中标企业中有2家企业未能在本批中标。2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有14家。中标前3名企业相比上次有2家发生变化;
- 第1名市场份额环比下降9.48个百分点,最后1名市场份额环比下降0.74个百分点;
- 前3名合计市场份额环比下降19.15个百分点,集中度大幅下降;
- 排名提升最多的3位(2022_2批最多提升6位),排名下降最多的6位(2022_2批最多下降3位),排名变化超过3名的企业共有4家,环比减少1家,加上7家本批新中标企业,占中标企业总数量的73%,排名变化烈度为极高水平,持续提高。
表8 C级三相智能电能表中标情况
本次C级三相智能电能表最终是杭州炬华科技股份有限公司排名第一。另外,有10家企业(含7家上批未中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有6家企业的中标名次出现下降(含1家上批中标而本批未中标企业)。
本次C级三相智能电能表有2个标包范围,最终:共有2家企业中标2个标包。烟台东方威思顿电气有限公司中标范围1最大包,杭州炬华科技股份有限公司中标范围2最大包。各企业详细中标范围详见表9。结果积极:
1. 江苏林洋能源股份有限公司、河南许继仪表有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司(历史首中)、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、中电装备山东电子有限公司(2021年以来首中)、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司(历史首中)和青岛乾程科技股份有限公司共7家上批未中标企业在本批实现中标,占中标厂家总数的21%。
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