追高、抄底都是苦命人?“老墨吃鱼交易法”吃肥美的鱼身
最近在跟粉丝沟通时候,发现一个很好玩的事情,市场上流行两句话:这两句话截然相反,但是为什么有两派人分别“深受其苦”?还有下面这种情况,吃够了追高的苦,又吃上了抄底的苦。看到上面的对话,先追高,再抄底... ...真的觉得好笑又心酸啊。看到这里,你可以思考10秒钟,那问题到底出在了哪里?如果你是价值投资者:最容易犯的错误是,你可能会看到股票下跌,就觉得是机会,发现下跌了10%,开始抄底,没想到越来越低,一直在抄底,一直在创新低。。。(如下图)前两年的医药、新能源、港股、半导体,都符合这个状态。关键问题是,价值投资者可能经历了漫长的套牢期,2年、3年过去了,跌了50%都拿得住,上涨个10%、20%就走了,后续哪怕是翻倍的行情,还是拿不住。如果你是短线交易者:最容易犯的错误是,追强势票,总是买在最高位,然后被漫长的套牢,永远追涨杀跌,赚不到钱。大墨的这套“吃鱼身”的交易法,就是用来解决这两个问题。股价虽然短期是在波动的,但是往往在每个阶段,都有它的趋势方向,金融学里的“动量效应”讲的就是这个原理。动量效应,也叫惯性效应,指股票有延续原来运动方向的趋势,在较短时间内表现好的股票将会持续好的表现,而表现不好的股票也将持续不好的表现。
第一,我们在漫长的底部,还在持续创新低、没有打破下跌趋势、横盘整理时,不去抄底。我叫它“鱼头阶段”,鱼头阶段需要漫长的“熬”,爱抢跑的人会过早煎熬。关键问题是,你经历了漫长的煎熬,在真正上涨阶段,反而容易拿不住,解套就走。熬了下跌的1年,却拿不住“主升浪”那1个月。第二,在鱼身子阶段,也就是靠动量效应上涨的阶段,我们全程拿住,直到上涨的趋势明确变成下跌趋势,我们再止盈离场。第三,在鱼尾阶段,我们其实不知道是不是已经是到了最高点,所以要等趋势跌破的信号出现。但是只有这样,才能保证这一个大上涨的行情,我们把鱼身子完全“吃干抹净”了。有人说:有没有什么方法能精准买在最低点、卖在最高点呢?抱歉,目前来看还没有,因为所有技术指标都有滞后性,所以我们往往会滞后“最低点”一些买入,也滞后“最高点”一些卖出,但是能吃到最肥美的鱼身子,已经是件很难得的事情了。如果你是个老投资者,深受追高、抄底的痛苦,一定知道这套交易方法的可贵。第一,有基本面的支撑:逻辑顺畅,或景气度高,或低估有现金流。第二,做好择时:不盲目抄底,也不能盲目恐高,需要会看技术指标。第三,有交易策略:什么节奏买、什么节奏卖、仓位保持多少... ...趋势形成条件:1)打破下跌趋势;2)不创新低,且第二轮低点高于之前的低点;如下图。4. 如果是追高,要选资金、趋势都最强势的方向,要严格根据技术指标止盈止损,不要拍脑袋做决策。在趋势的确认、趋势的跌破等等部分就涉及到一些技术分析的学习。说到这,我想跟价值投资者说一句,技术分析不是没有用,因为市场虽然没有办法预测,却有一些规律可循。有人总是提出来说“市场有效理论”,但是实际上,人性永远是贪婪和恐慌交织的,而不是永远理性的,所以市场给了我们找到规律、获得超额收益的机会。今天有个粉丝在群里发了这个图,我估计能吓退很多人。但是我想说,交易体系要做好减法,大道至简,差生才需要一溜十三招,高手只需要几招制敌。本质上就是“量价+趋势+压力支撑”三个方面,就可以帮我们去做择时。需要提醒一下,技术分析不是做未来的涨跌预测,而是对“随机漫步”的市场的应对之法。后续这些技术指标如何用,我会用最简洁、做减法的方式给大家继续更新,不需要什么很强的学习能力,初中能毕业就能看懂。如果喜欢这个系列,期待后续的更新,点赞、留言支持,我会根据大家的反馈决定是否有必要继续更新。
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