直接写观点。
1:七月份仓位组合应该有Ai机器人方向。参照昨日文章观点,增量资金,第一波踏空算力光模块的资金开始建立开辟新阵地,目前市场可借势,可政策支持,不被内卷,短期无法证伪的方向非Ai机器人莫属。
机器人方向策略:
超激进风格:2只高辨识度人气(新时达,昊志机电,巨轮智能,中大力德,秦川机床);
激进 稳健风格:2只中军进可攻退可守(秦川机床,新时达);
稳健 保守风格有好买点:秦川机床,上海机电等
其他交易日文章再更新。
2:参照上周四观点,浪潮信息止跌日代表科技方向情绪释放结束,部分股开始酝酿缩量金坑,或趋势双底。
上周五跟踪Ai主线谁先率先积极主动领涨反弹,结果是沪电股份,华工科技。
意味着Ai的逻辑中期跟修正为基本面逻辑,行业地位属性,中军更好把握。布局和深度思考个股无偏差。
3:大模型和垂直模型从人气题材转为中期趋势,强逻辑是有一定壁垒,但筹码沉淀需要时间,市场资金赚钱效应从上半年的仅有的Ai算力设备分流到Ai机器人,以及可轮动超跌的复合铜箔,钠离子电池等。
4:算力,光模块,光通信,液冷等依然是中期年度主线,人形机器人也是Ai大行业的一个场景,没有内卷不存在严格意义上的偏离。
昨天的文章题目,没有分别心,只观照,就是这个意思。
个人策略:兵分四路
Ai算力核心中军金坑滚动仓位,
Ai机器人主升组合,尽力拿到行业前排享受行业之势,
资金文化较好的业绩独立趋势,
顶级市场主升,
分享:
每一个优秀的人都有一段沉默的时光,
那是付出了很多努力,却得不到回报的日子,
我们把它叫做扎根,
低级的欲望,放纵就能得到,
高级的目标,克制才能获得,
而顶级的理想,则需要煎熬。
人生是一场修行,
莫向外求,但从心觅,
求而不得,反求诸己,
坚定的内心,才能换来所谓自由,
向内行走,
才是一个人真正的去向强大的开始,
一个人遇到一个情绪稳定的伴侣,
就是一个最大的福报,
特别是夫妻关系中的男人,
情绪稳定,遇到事理性,从容,有行动力,
这种情况下,女人就会很放松,
女人放松,孩子才会放松,
家庭关系才能融洽而不紧张,
人就有安全感,
而不用歇斯里底,不用不可理喻
暑假生活开始,
孩子暑假在身边,不管是作业功课还是叛逆期,我们都应该是享受,
作为父母,保持好情绪,用心陪伴,用爱陪伴,
期待七月,既能投资长虹,又能陪孩子读万卷书,还能行千里路,
共勉!
每日全面复盘,策略组合的部分仓位比例调整按计划进行强于市场,若有止盈或强弱替换调仓需要重新布局的,会继续做功课分享明日自己的交易策略计划。
以上仅是个人复盘思路记载,不构成荐股行为,部分板块短期股价已高,需要根据自身的风险偏好谨慎思考,交易自负。
感谢您的阅读赞赏,感恩遇见!
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