疫情的爆发之后,尽管面板厂商的生产大体上保持了稳定,但由于区域间封闭式管理导致的物流交通中断,带来上下游供应链出现缺工、少料等问题,导致面板供给不足。2月份,面板价格也迎来持续走高。
这对于持续在低谷徘徊多时的面板行业来说,有利有弊。受涨价因素刺激,半导体显示行业股票TCL、京东方等持续上涨。
WistsView研究部副总邱宇彬表示,受疫情影响,大陆面板厂尚不能满产,像武汉京东方10.5代新厂延后投产,三星位于苏州的面板厂和LGD位于广州的面板厂亦受到冲击,预计2月份电视面板供货量将减少两成。
根据WistsView的数据,2020年1月,65吋及以下的尺寸面板迎来全线上涨。作为目前市面主流尺寸55吋单片价格上涨4-5美元,单月涨幅超过5%。65吋面板由于京东方武汉10.5代工厂延后投产,2月份价格上涨2-3美元。
海外市场深受好评的UHD产品,涨幅也高达3-4美元。其他尺寸方面,包括32吋,43吋,75吋等各尺寸面板,在2月平均也有2-3美元的涨幅。
尽管电视面板价格持续走高,但IT面板价格未见明显上涨趋势。WistsView预计,2月份监视器模组价格将相对稳定,个别尺寸的监视器模组价格可能会上涨。
iHS Markit在去年的一份报告中曾指出,2019年监视器面板严重供过于求,导致2019年监视器面板价格持续走低,以主流的21.5寸面板为例,2019年12月价格与2018年同期相比下降25%,因此部分产品像21.5吋TN监视器面板由于过于一年价格跌幅较大,可能会迎来小幅价格上涨。
根据WistsView调查,监视器厂商很有可能通过针对Open Cell的加价来说服面板厂商维持Open Cell的生产,因此,Open Cell成为监视器面板中唯一可以确定价格上涨的产品。
由于笔记本电脑的下游组装厂属于劳动密集型产业,受疫情防控所限,复工难度较面板厂商更大。据WistsView估计,2月份笔记本电脑整机的产出可能下降50-60%。2月份笔记本面板出货量预计下降30%左右,因此,面板行业在现阶段能够满足于笔记本行业的生产需求。
尽管面板厂商想针对占有率高但利润低的TN面板进行涨价,但在疫情影响下,笔记本电脑组装工厂损失惨重,对面板涨价存在一定程度上的抗拒。因此,据WistsView判断,笔记本电脑搭载的TN面板大概率价格与1月份持平。
2020年,欧洲杯和奥运会相继召开,在重大体育赛事开幕之前,电视销量都会有所提升,加之短时间内电视面板缺口难以得到补充,3月份电视面板价格可能会继续走高。
邱宇彬也表示,3月面板价格可望持续上涨,不过随着产能提升、供给状况好转,涨幅可能没有2月份那么大。
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