今天板块最强无疑就是储能了,板了几十个,关键是储能前几天华为中标热了一波之后,这次再次大热,而且是更热。
这边最关键的是,这边可能就不再是反弹行情,还是新的题材热点的开始,拭目以待。
上周就发过:
国内储能行业政策密集发布 5年20倍成长空间
这个板块后面也是高增速行业
上周是被华为带动的储能,这次是宁德时代。
22日,宁德时代与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。宁德时代集团高级副总裁谭立斌与中国华电党组成员、副总经理吴敬凯代表双方签署协议。根据协议,双方将秉承“依法合规、平等自愿、优势互补、市场主导、互利共赢”的原则,充分发挥各自资源和业务优势,在储能、新能源、综合智慧能源等领域,加强品牌、市场、技术与产品合作,坚持协同发展,积极为我国能源转型发展做出贡献。
另外,近日宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议,双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。国家能源集团党组书记王祥喜表示,希望双方以本次战略合作为新的起点,在“风光火储”“风光水储”综合智慧能源等方面深化合作,助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
国内储能行业政策密集发布 5年20倍成长空间
9月底,国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知。根据规划,到2025年,我国新型储能装机规模将达到30GW以上。
根据CNESA数据,截至2020年末,中国电化学储能累计装机规模达3.28GW,与规划相比还有近10倍空间。华泰证券则预计到25年国内储能电池需求有望超64GWh,与现有规模相比成长空间更是超20倍
储能被重视的主要原因在于,再生能源成为未来主要能源已经是大势所趋,但是光伏、风电等新能源电力间歇性、随机性特点较为明显,储能则能够保障电力系统的稳定性,在发电侧、电网测与用户侧均有相关的应用。另外,分时电价机制也对储能装机需求大增。
相关投资机会方面,研报指出,储能行业景气度上行,三类储能企业有望享受红利:
1、电池端企业:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、派能科技(海外户用储能深度受益);
2、储能项目开发商、集成商:永福股份、中国电建;
3、储能配套设备企业(核心设备以逆变器为例):阳光电源、科陆电子、盛弘股份、锦浪科技、固德威、德业股份、星云股份。
证券指出,储能作为一种柔性电力调节资源,在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中,具备长期的、正向的、不可替代的社会价值,在新能源消纳、调峰调频等辅助服务、提升电网系统灵活性稳定性的技术必要性已得到充分验证,据其研报梳理的电化学储能产业链全景图如下:
三大指数午后涨幅扩大,沪指重回3600点上方,中证1000指数涨超1%,个股涨多跌少,沪深两市成交额再度突破万亿元。
指数上周说过2次:
上证有点回调结束突破的感觉了。
科创、创业板这边大概率也调整的差不多了。
储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,储能板块掀涨停潮,宁德时代、比亚迪创新高,磷化工、氟化工方面,创业板股清水源4天3板,湖北宜化、永太科技等热门股涨停并创历史新高。券商、保险板块午后异动拉升,长城证券涨停,民生控股3连板;国防军工、医美板块有所表现。
开盘破发的两只新股中,凯尔达收涨超10%,可孚医疗仍收跌4.43%。
北上资金今日累计净流入8.94亿,沪股通净流入15.49亿,深股通净流出6.55亿。
策略:
基本最近就是超跌反弹的思路,前期强势板块。
近期超跌板块轮动,继续做这个。
上周说过:
行业上锂电、光伏等新能源重点关注,宁德都走出新高。
纯能今天走出来了,后面重点关注。
看来还是新能源赛道的分支,后面会走出来
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