这个图是元旦开年时间写的2023年行情展望
那是基于当时的宏观环境做出的预测,回头一看,貌似还可以
大的机会,数字经济,信息安全,国企改革,都基本已经表现了,赛道中间阶段性表现也基本抓住了
中字头的逻辑图里我已经说了
国企总投资总额是300万亿,收益率现在不到2%
如果提高一个点,就是三万亿财政收入
这个数字很可观
有宏观逻辑的
这个板块趋势已经完成了,大家找机会去低吸
预测和抓住其实是两码事
但是如果能够知行合一就是一码事——相信自己
市场很多人对中字头股票有误解
他说的对吗,对也不对
如果站在他的视角来看问题是对的,他代表大众观点,是对的,但是大众的观点往往是不对的
如果我们站在更高的一个维度来看问题,就是明显不对的
回答这个问题之前,我得表扬一下我的二徒弟,今天二徒弟的一番解释,让我确实有了一番喜悦
这个澳门人,在我四年的熏陶之下,居然有了明显的正确的视角和思维,让我很惊喜
其实我们很多时候都会陷入这样的争论
我以前培训他们的时候,我有一个圈套理论,就是我们讨论问题的时候不要去进入别人的圈套
但是我们和别人交谈的时候要用圈套理论
这背后就是掌控谈话
这个同学对于民企和国企的看法,其实是现实这很多人都有的谩骂,说国企怎么压制创新,好的企业都是民企比如腾讯之类的
还有同学说好的产品都是民企做的,比如新能源汽车等等吧
我个人有一个原则就是不反驳”智障”,我一般会回复一句,你开心就好,你说的都对
年轻的时候,我会反驳一句,恒大是不是民企,差点把房地产拖入深渊的民企
诈骗平台是不是民企
水,电、种子是不是产品,汽车可以没有,水、电、粮食你能没有吗
这样的争论会无休止
如果我们把思维抬高,站在一个更大的立场来看
(以下是老二的回答,我补充)
其实民企和国企的差别这个问题本身就不能成为问题,这个问题本身就有问题
民企和国企仅仅是角色的不同,分工的不同,定位的不同
他俩的问题不是好不好的问题
如果你能想明白这一点,就识别出了,这个谈话的圈套
可我们往往都会限于这样的无休止的讨论,除了浪费时间,屁用没有
比如,疫情防控啊,囤药啊之类的,特效药有没有用啊
药的问题取决于人的个体和家庭成员构成个人体质和用药习惯等等
这玩意有标准答案的前提是参与讨论的只有一个人
在举个例子,苹果手机和华为手机哪个好,进一步就是华为手机好不好用
对于我而言,苹果肯定不好用,因为我平时需要通话录音功能,去录制对方的观点
对你而言,你就觉得苹果好用,比如他有什么什么功能
这个问题如果有答案,除非参与讨论的只有一个人
这个问题真正的解决应该放在更高的维度上
华为被制裁的时候,我内部有一个讲课,我就说了一个观点
反驳的是一个傻逼说的,华为不好用,制裁不可惜
华为解决的不是好不好用的问题
解决的是中国人能不能用的问题
为什么政府部门国企这几年要求采购华为或者国产的设备
其实就是一个道理:你自己孩子长的丑,直接扔了吗
如果政府不用,大家都不用,那华为怎么去突破封锁,完成技术的进步,他代表的其实是我们大家
这会就有人说我用小米
这种就是“智障”,如果华为被直接干掉,你觉得你的小米还能好好的存活吗,随意可以封锁你整个产业链
所以你见哪个手机厂商出来骂华为的
华为是因为顶在了最前面,他死,都不好活
在这个维度我们在来考虑华为好不好用,答案就不一样了
华为和苹果不一样,苹果是解决的好不好用,华为解决的是中国人的能不能用
这个比喻恰当
我们吃饱了才能选择哪个好吃
你饿着肚子的时候没有选择的权利
换句话说,华为解决的是你有但是你可以不用
就是为什么沙特这些国家还发展新能源呢,明明有石油
有了,我才有选择用哪个的权利,没有我选择什么呢
这就是识别圈套,把握谈话的本质
比如今天浪潮跌停,有人给你普及基本面的知识
这也是圈套
信创起来哪个股票都不是靠的基本面
这会你分析基本面有意义吗
无
这就不该成为你思考的问题
下跌过程只看纪律,绝不看基本面
短线你看基本面,肯定有病
本文完
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