这个图是元旦开年时间写的2023年行情展望
那是基于当时的宏观环境做出的预测，回头一看，貌似还可以
大的机会，数字经济，信息安全，国企改革，都基本已经表现了，赛道中间阶段性表现也基本抓住了
中字头的逻辑图里我已经说了
国企总投资总额是300万亿，收益率现在不到2%
如果提高一个点，就是三万亿财政收入
这个数字很可观
有宏观逻辑的
这个板块趋势已经完成了，大家找机会去低吸
预测和抓住其实是两码事
但是如果能够知行合一就是一码事——相信自己
市场很多人对中字头股票有误解
他说的对吗，对也不对
如果站在他的视角来看问题是对的，他代表大众观点，是对的，但是大众的观点往往是不对的
如果我们站在更高的一个维度来看问题，就是明显不对的
回答这个问题之前，我得表扬一下我的二徒弟，今天二徒弟的一番解释，让我确实有了一番喜悦
这个澳门人，在我四年的熏陶之下，居然有了明显的正确的视角和思维，让我很惊喜
其实我们很多时候都会陷入这样的争论
我以前培训他们的时候，我有一个圈套理论，就是我们讨论问题的时候不要去进入别人的圈套
但是我们和别人交谈的时候要用圈套理论
这背后就是掌控谈话
这个同学对于民企和国企的看法，其实是现实这很多人都有的谩骂，说国企怎么压制创新，好的企业都是民企比如腾讯之类的
还有同学说好的产品都是民企做的，比如新能源汽车等等吧
我个人有一个原则就是不反驳”智障”，我一般会回复一句，你开心就好，你说的都对
年轻的时候，我会反驳一句，恒大是不是民企，差点把房地产拖入深渊的民企
诈骗平台是不是民企
水，电、种子是不是产品，汽车可以没有，水、电、粮食你能没有吗
这样的争论会无休止
如果我们把思维抬高，站在一个更大的立场来看
（以下是老二的回答，我补充）
其实民企和国企的差别这个问题本身就不能成为问题，这个问题本身就有问题
民企和国企仅仅是角色的不同，分工的不同，定位的不同
他俩的问题不是好不好的问题
如果你能想明白这一点，就识别出了，这个谈话的圈套
可我们往往都会限于这样的无休止的讨论，除了浪费时间，屁用没有
比如，疫情防控啊，囤药啊之类的，特效药有没有用啊
药的问题取决于人的个体和家庭成员构成个人体质和用药习惯等等
这玩意有标准答案的前提是参与讨论的只有一个人
在举个例子，苹果手机和华为手机哪个好，进一步就是华为手机好不好用
对于我而言，苹果肯定不好用，因为我平时需要通话录音功能，去录制对方的观点
对你而言，你就觉得苹果好用，比如他有什么什么功能
这个问题如果有答案，除非参与讨论的只有一个人
这个问题真正的解决应该放在更高的维度上
华为被制裁的时候，我内部有一个讲课，我就说了一个观点
反驳的是一个傻逼说的，华为不好用，制裁不可惜
华为解决的不是好不好用的问题
解决的是中国人能不能用的问题
为什么政府部门国企这几年要求采购华为或者国产的设备
其实就是一个道理：你自己孩子长的丑，直接扔了吗
如果政府不用，大家都不用，那华为怎么去突破封锁，完成技术的进步，他代表的其实是我们大家
这会就有人说我用小米
这种就是“智障”，如果华为被直接干掉，你觉得你的小米还能好好的存活吗，随意可以封锁你整个产业链
所以你见哪个手机厂商出来骂华为的
华为是因为顶在了最前面，他死，都不好活
在这个维度我们在来考虑华为好不好用，答案就不一样了
华为和苹果不一样，苹果是解决的好不好用，华为解决的是中国人的能不能用
这个比喻恰当
我们吃饱了才能选择哪个好吃
你饿着肚子的时候没有选择的权利
换句话说，华为解决的是你有但是你可以不用
就是为什么沙特这些国家还发展新能源呢，明明有石油
有了，我才有选择用哪个的权利，没有我选择什么呢
这就是识别圈套，把握谈话的本质
比如今天浪潮跌停，有人给你普及基本面的知识
这也是圈套
信创起来哪个股票都不是靠的基本面
这会你分析基本面有意义吗
无
这就不该成为你思考的问题
下跌过程只看纪律，绝不看基本面
短线你看基本面，肯定有病
本文完
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