同壁财经讯,截止发稿,电力设备指数涨超1.2%,迦南智能涨20%,万盛智能涨14.09%。碳中和50ETF(516070)涨0.36%,重仓宁德时代涨0.42%,长江电力跌0.46%,TCL中环涨0.18%。
5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。随着经济的加速回暖,消费旺季电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投建热潮。
华福证券表示,1)短期看,煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调,现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大,有望受益明显;2)中特估值体系下,央国企估值有望重塑;3)AI发展迅猛,算力和数据中心建设提速,数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。叠加补贴项目进入绿电交易,绿电交易有望放量,绿电运营商度电盈利和现金流水平有望提升。同时绿电制氢发展迅速,有望成为绿电消纳的重要途经。
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