截止发稿,沪指跌0.09%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.1%。板块上,半导体及元件、储存芯片、CPO等板块指数涨幅居前,创新药、教育、电力等板块指数跌幅居前。电子50ETF(515320)涨1.15%,成分股工业富联、兆易创新、韦尔股份、北方华创、中微公司涨幅居前。
在5G、数据中心、算力网络等新型业务及应用驱动下,数据流量爆炸式增长,掀起光电子芯片器件及模块行业新浪潮,高速率、集成化、大容量成为核心诉求。
中金公司研报认为,随着参数量及训练数据集的大幅增加,AI大模型对于算力的需求高速增长。相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。经测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言,考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升,推理型服务器市场规模仍有望保持高增长,相应存储器市场需求也会进一步快速提升。