这两年,宝盈基金给了我不小的惊喜。
在统计近1年翻倍的基金中,宝盈基金有10只(不同份额分别统计),仅次于12只的广发基金。考虑到广发基金产品数量远多于宝盈基金,应该说宝盈基金的翻倍基占比比例是相当高了。
讲真,自宝盈基金“四小龙”解体后,我很少关注到宝盈,此番数据一出,惊艳到我,一番细细研究,发现宝盈现在新人辈出呀,又一批明星基金经理崛起。
公开资料显示,他是北京大学金融学硕士毕业,2008年7月至2015年2月先后在联合证券、民生证券和方正证券担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金研究部,曾任研究员、研究部副总经理(主持工作),现任权益投资部总经理。是一位金融专业出身,且从卖方研究到买方的基金经理。
加入宝盈基金2年后,在2017年1月7日开始做基金经理,管理宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合,截至7月21日,三年多的时间,两只基金的任职回报分别是112.95%、159.57%,大幅跑赢同期同类平均和沪深300指数。
数据来源:天天基金网,截至20200721
7月13日的时候,他的新发基金宝盈现代服务业混合,发行首天就因为超额募集公告提前结束,足见基民对他的认可。
多年市场的淬炼,肖肖形成了“三位一体”的成熟风控理念,并高度重视投资的安全边际。
在投资理念上,他坚持“研究无边界、投资不越界、专注能力圈”。
他曾在媒体采访时的说过一段话,极度透彻,
他认为,作为一名基金经理,需要清楚认知自己的能力边界,进而可以去弥补自身的不足。保持广阔的视野和开放的心态,通过后天的持续学习来不断扩大研究的边界,进而完善自己的投资框架。基于对特定行业的长期深入研究,在自己最熟悉、最擅长的领域里、在自己能力边界中去寻找性价比最高的投资机会。坚持“不懂不碰,不熟不做”。以扎实的研究作为信念支撑,对企业长期跟踪调研,在公司基本面与宏观环境没有改变的情况下,长期持有投资的股票,获取企业价值增长所带来的红利。“心中要有一杆称,时刻称量优质公司的合理价值,并与市值相匹配。”
在投资策略上,肖肖强调“价值为锚、聚焦最优的核心资产“。
他专注商业模式最优的大消费子行业,深入挖掘大消费行业子领域,寻找在实体层面具有较高ROE的消费子行业和各子板块中最优秀的企业,采取细分行业分散、个股集中与高仓位的方式做大收益。通过长期跟踪调研精选具有终端消费需求驱动属性个股,选择价值持续高速增长的企业,在估值显著低估的时候重仓持有。
第一张图上,宝盈基金近1年收益超100%的产品明细中,有4只(不同份额分别统计)均是李进管理,管理时间最长的宝盈鸿利收益混合,截至7月21日,任职回报201.98%。
数据来源:天天基金网,截至20200721
2017年、2018年、2019年,连续三年跑赢同类平均,尤其是在2018年A股各主要指数均下跌超20%之年,宝盈鸿利收益混合及时调整仓位,从一季度的84.05%下降到四季度的68.19%,后在2019年一季度将股票仓位增加到76.53%,抓住市场机会,2019全年收获80.42%的涨幅。
翻阅宝盈鸿利收益混合的季报可以发现,李进的重仓股有少部分会切换,优秀的公司选好,就与它共成长。
李进在公开采访中也说过,他调仓一般有三个标准:
持有标的经过上涨,达到了自己预设的合理目标收益率;
标的的基本面出现了预期之外的实质负向变化;
有风险收益比更好的标的出现。
他的选股标准四方面:
一是拥有优秀的管理层和具备定价能力的产业地位;
二是具备良好的成长性,公司未来三年的业绩复合增长率预期在30%以上;
三是具有较强的盈利能力,ROE稳定在10%以上;
四是拥有健康的资产负债表和现金流量表。
也是在第一张表上出现多次的基金经理。他管理的基金主打科技股概念。
资料显示,张仲维毕业于台湾政治大学国际经营与贸易学硕士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份国际部研究员、基金经理,华润元大基金研究员、基金经理;自2015年5月加入宝盈基金,历任研究部研究员、投资经理,2016年9月开始担任基金经理,历任6只产品(不同份额分别统计)任职回报均为正。
数据来源:天天基金网,截至20200721
宝盈互联网沪港深混合成立于2016年6月16日,截至7月21日,张仲维任职以来,实现累计收益175.43%,年化超额收益30.38%;
宝盈科技30混合成立于2014年8月13日,截至7月21日,张仲维任职以来,实现累计收益89.16%,年化超额收益18.05%;
2年后的2018年,宝盈人工智能股票发售,这是张仲维首只自发行之初便开始管理的基金,近2年的时间,A/C类份额涨幅均超150%。从2018年四季度至2020年二季度,该基金只在2019年二季度未跑赢沪深300指数。
图:宝盈人工智能股票A各季度业绩
数据来源:天天基金网
又是一个2年后,张仲维管理的新发基金宝盈创新驱动股票将在8月3日发售,这只基金在全市场范围内精选创新驱动主题股票,还可以适时参与科创板投资。
此外,最高50%的股票仓位将配置港股通标的,重点挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的龙头企业。
这是张仲维擅长的领域,他一直专注于科技与互联网等科技成长行业的投资,自管理宝盈互联网沪港深混合、宝盈科技30混合以来,就坚守在A股和港股市场中挖掘具有成长潜力的科技与互联网领域企业。
相信发售时,又会是一只爆款。
他是典型的高学历科班出身背景。郝淼是中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理,
郝淼做专户基金经理的时候,业绩是不公开的,因此查不到。他到2019年才开始做公募基金经理,管理的产品是宝盈医疗健康沪港深股票,专业功底妥妥体现在投资业绩上。截至7月22日,任职1年多以来,累计回报222.11%,在1048只同类基金中位居第二。
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