昨天10月9日是10月份第一个交易日,10月上旬唯一的一个交易日,受节日期间外围涨势影响,开盘高开高走全天较为强势,截止收盘全面普涨,其中最为亮眼的是新能源板块,其中一些基金的估值甚至达到9%,令人咂舌。更新净值后,单日累计涨幅超过5%的基金数量为138支,单日累计涨幅超过6%的基金数量为47支,单日累计涨幅超过7%的基金数量为8支,整体赚钱效应非常明显。那么本篇文章我们就一块来看看这收益超强的8支基金。
更新净值后,总共8支基金单日涨幅超过7%,还有两支基金单日涨幅超过8%。类似这样的涨幅,还是比较少见的,也是值得思考和分析的。
这八支基金分别为:004745长盛创新驱动灵活配置,001753红土创新新兴产业,001951金鹰改革红利混合,001156申万菱信新能源汽车,008641方正富邦科技创新,168401红土创新转型精选,008640方正富邦科技创新,519918华夏兴和混合。
单从基金的名称上来看,基本上都是改革创新型的混合基金。
1、8支基金的基本情况:
基金名称、基金代码、累计净值、昨日净值以及基金经理情况如下。从盘中估值来看,有几只基金的盘中估值和最终净值偏差非常大,很可能该基金近期进行了较大幅度的调仓换股。
2、8支基金的资产配置情况:
(1)基金份额上来看,8支基金的整体规模都是较小的,只有申万菱信新能源汽车规模较大。
(2)股票占比上来看,股票占比都是非常高的,基本都在91%以上,只有一支为86%,上面我也说了,该只基金的盘中估值和最终净值相差非常大,目前的数据有一定的滞后性,实际上的股票占比也应该是91%以上。
(3)前十股票集中度来看,集中度基本在60%以上,三支基金没有达到该数值,这三支基金的盘中估值和最终净值都出现了较大的偏差,估值远小于实际净值,这说明实际数据这三支基金也是高集中度的。
通过8支基金的资产配置情况我们可以果断的得出以下结论,一是凡是高涨幅的基金,大概率是高股票占比的基金;二是凡是高涨幅的基金,大概率是高股票集中度的基金。三是一般高涨幅的基金,同时具备这两个条件。咱们在前面也多次分析强调过这两个数据指标,很多朋友应该多少有些理解,这也是基金较为重要的两个指标。但是逆向思考,同样高股票占比和高集中度下,跌幅也是非常大的。
3、8支基金的前十持仓情况:
虽然前十持仓数据有一定的滞后性,但是还是比较具有代表性的。从历史持仓情况来看,该8支基金主要还是重仓了新能源板块,其中重点在光伏发电、锂电池、新能源汽车等。
4、8支基金的业绩情况:
(1)阶段收益来看,整体收益还是不错的,半年平均能达到40%-50%的收益,还是较为可观的。其中申万菱信新能源汽车整体表现较好,收益较高且较为稳定。其他的基金整体表现也不错,但是稳定性不高。
(2)历史年度收益来看,2019年平均年度收益达到30%-40%,2018年度回撤在25%左右。仍然是申万菱信新能源汽车整体表现较好,整体的回撤都不小,需要谨慎注意。
(3)历史定投收益回测上看,定投一年收益平均30%,定投两年收益平均50%,定投三年收益平均60%。
5、8支基金对比情况声明:
以上仅是对8支基金的个别数据进行了一个简要的分析,因为本次分析的数据相对较少,具有片面性,不具有全面的代表性。基金本身相关数据是非常多的,想真正的了解一支基金,一定要综合分析该支基金的全部重要数据才行,一些其他重要的数据如基金历史规模情况、基金历史持仓风格和具体持仓情况、基金换手率、基金经理任职和收益情况、历史回撤、夏普率等,均是一些非常重要的数据指标。故以上分析仅供参考,不构成任何投资建议。
1、10月开门红,会不会持续下去呢?首先我们要知道,这是基于节日期间外围市场普涨后的补涨,而不是实质性的上涨。后事如何只能交给市场,但随着经济的发展,长期向好是大概率的。
2、新能源再次崛起。新能源的崛起是历史发展的必然性,随着近期技术的不断提升和政策的不断催化,有非常高的预期和想象空间,是非常不错的投资品种。但是近期和今年的涨幅确实已经很高了,风险相对较大,还会涨多久,还能涨多少,是不是高估了这个都说不好,只能自己判断了。
3、上面的8支基金中,大多数规模较小,历史业绩平平,虽然单日涨幅超群,但是大概得押对了宝,高持股比例和高集中度下,风险还是较大的,不建议大家跟风,只是做个了解就可以了,追高亏损往往就是高点买入此类基金,请一定谨慎。
4、热衷于新能源板块主题基金的朋友们,建议还是多关注一些侧重于新能源,但是配置相对较为均衡的混合型基金,这类基金能够享受高收益的同时,较好的控制风险,长期下来,收益比一定比比这类基金低,但是风险回撤等要好很多。
5、请大家记住一句话,近期涨得高的、涨得快的基金,特别是行业类型的基金,操作上一定要谨慎再谨慎,基金操作最好是等回落再介入,大涨时买入,风险占90%而收益只占10%,且当你满7天可以赎回时,亏多赚少是大概率。
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