“科技广发刘格菘”,内部PK三选一,潜力选手万家行业优选PK信达新能源PK中欧时代先锋PK国富创新科技,四选一,有点多,简单来~
大风不吹科技,新能源火了一吧~只是当小白都知道新能源“热”的时候,顶也就现出了呀
所以个人还是建议一直问我新能源的同学,这个时候,慎重
当然,无论科技还是新能源,都是未来不错的赛道,可以提前布局,再慢慢加,别太急……
还记得选基金经理顺口溜吗?
“科技广发刘格菘”,一说到科技必然想到刘格菘,所以今天这场PK我们让刘格菘自己先斗争一下,持仓相似三选一(今天PK的步骤也可以作为你选基的查看步骤)
在我的文章《我非高端也制造》的时候提过,还和谢治宇PK了一场,所以这里简单带一下
踩中科技的风口就可以起飞,虽然大风不吹科技,但是20年选中隆基和通威业绩也不会太差
你会发现,他的代表基金小盘成长和管理的创新升级、双擎升级都重仓了这两只股,持仓相似且十大持仓比重均超60%
小盘成长的优势是非常明显的,05年成立,经历过完整的牛熊市
但是,小盘是刘格菘17年接管的,而创新2020年加入了两位基金经理一起管理,只有双擎是从成立开始都是刘格菘一人在管理,这个分数,不好加给谁~
如图,近1年、3年业绩回报及预期回报,都是创新升级潜力高
小盘 刘格菘任期回报207.34%,年化回报36.89%,同类排名22
创新 刘格菘任期回报232.77%,年化回报40.56%,同类排名14
双擎 刘格菘任期回报291.98%,年化回报85.92%,同类排名1
看刘格菘的任职回报,双擎加分
短期创新稳,长期双擎强
整体看,创新回撤最大,涨得多,跌得也多,盈亏同源
双擎回撤最小,这是相对的。刘格菘的风格是比较激进的,回撤大是最大的问题。
如图数据,持仓集中度还是比较高的,三选一即可
看中潜力的,承担得了一定风险,创新(3)
看中长期效益,想要稳的,双擎(3)
看中业内认可的,小盘,毕竟19年拿过两次奖(1)
基本信息
五年资历已经拿过两次金牛奖、三次明星基金奖,个人荣誉加分一些。
趋势投资者,进攻型,偏好配置中小市值,流动性强、高成长的股票。个人业绩加分一些。
昨天我们看医药板块,三位女将都有是学过医药专业的,而科技赛道的黄兴亮,计算机专业。精选股,不好择时,注重成长股策略。
(1)规模,从19年4季度到现在,增速最快的是万家行业优选;最慢的是富国创新
(2)业绩表现比较好的是万家行业优选;相对较差的是中欧时代先锋和信达新能源
上次我们看了阿尔法和贝塔,这次看sharpe(夏普比率),也就是每承担一分风险能带来的收益。
近1年回撤对比
看阶段涨幅和季度涨幅,比较稳的是中欧
(3)年化回报,短期走得比较好的中欧时代和万家行业,整体看万家行业
(4)回撤最大的富国的创新科技,李元博就是进攻选手,换手率也大,灵活多变
对普通股票型基金我们的看回撤是否控制在30%以内;中欧的在周应波接管后最大回撤-17.57%
近1年回撤对比
近3年回撤对比
(5)十大持仓
信达的十大持仓比重27.24%,持仓较分散,以细分领域龙头为主
万家侧重新能源和TMT,集中度高;富国侧重传媒、消费电子和化工,换手率高;中欧侧重新能源消费电子和化工,
中欧的持仓略分散,十大持仓都是各领域龙头或领先龙头,十大持仓占比46.04%
(6)持有人结构
信达机构持仓占比高,但是持续减持中;富国亦如是,只是人家规模是持续增长的,万家机构持有少,但是减持情况也存在。
整体来看,万家潜力爆发,中欧稳重求胜,富国大开大合,信达相较中Y。
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