近日,晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)和阿特斯等组件巨头披露2022年财报的同时,也公布了硅片、电池片和组件等环节的产能规划情况。至此,在产业链一体化扩产潮的推动下,光伏组件环节的市场格局也将就此重塑。
近年,光伏组件市场最明显的变化是阿特斯扩张战略由保守转向积极。无论从出货量、产能数据上看,原本稳坐全球光伏组件前五的阿特斯与晶科、晶澳、天合、隆基之间的差距都在扩大。
不过,一直不想当第一的阿特斯在2022年风格突变,也开始加入了全产业链扩产的大军。
据《一图看阿特斯集团2022年第四季度及全年财报》显示,阿特斯2022年第四季度组件出货6.4吉瓦,全年组件出货21.1吉瓦,同比增长45%。同时,阿特斯预计到2023年底硅锭产能20.4吉瓦,硅片产能35吉瓦,电池片产能50吉瓦,组件产能50吉瓦。预计2023年全组件出货30吉瓦-35吉瓦。此前,截至2022年底,阿特斯的组件产能规划为32吉瓦。
相比阿特斯一向“稳健”的打法,晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能更为积极主动一些,它们的产能规模相对更可观一些。
晶澳科技公布2022年报显示,截至2022年底,该公司组件产能约50吉瓦,上游硅片和电池产能约为组件产能的八成,也就是分别为硅片40吉瓦,电池片40吉瓦。按照公司规划,晶澳科技2023年底组件产能将超80吉瓦,硅片和电池产能将达到组件产能的90%左右,分别为70吉瓦左右。其中,N型电池产能达40 GW。
3月10日,晶科能源披露公司2022年第四季度及2022年度业绩情况说明。根据公告,晶科能源2022年实现总收入835.3亿元,同比增长104.6%;实现归属于公司普通股股东的净利润6.65亿元,同比下降7.7%。
晶科能源表示,总收入同比增长主要系太阳能组件出货量增长,公司2022年实现太阳能组件出货量44.52吉瓦,预计2023年底单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75吉瓦、75吉瓦和90吉瓦,2023年组件出货量达60吉瓦-70吉瓦。
总体上看,在硅片、电池片和组件环节,晶澳科技和晶科能源的产组不相伯仲,晶科略高于晶澳那么一点点。
在全球光伏组件“四巨头”当,目前隆基绿能的硅片、电池片和组件产能排名靠前。2023年1月抛出400亿扩产计划后,隆基将继续保持在硅片、电池片和组件的领先地位。
硅片方面,隆基绿能抛出了拟在陕西省西咸区建100吉瓦硅片、50吉瓦电池项目。同时,隆基绿能鄂尔多斯30GW电池片项目选择了TOPCon。
截至2022年,隆基绿能(601012)硅棒产能66吉瓦,硅片和电池片产能分别达到150吉瓦和60吉瓦,光伏组件产能达到85吉瓦。组件方面,隆基绿能还有芜湖20吉瓦、鄂尔多斯5吉瓦、嘉兴10吉瓦组件等在建项目,建设完成后总产能预计超过120吉瓦。
在组件“四巨头”当中,截至2022年,天合光能的电池片和组件产能与“双晶”旗鼓相当。2022年底,天合光能电池年产能达50吉瓦,组件年产能达到65吉瓦,2023年一季度,天合光能将释放超过10吉瓦N型组件产能,全年产能达30吉瓦。
除了晶科、天合、晶澳、隆基通过扩产继续保持无可撼动的领先地位外,市场格局或发生改变的最大变数来自通威股份、一道新能等“新一线”光伏组件巨头的入局。
首先,我们来看看通威。
目前,通威拥有13GW组件产能。2023年至今,通威股份已拿下三峡集团、华润电力、国家能源集团、广东省能源集团等国企客户9个组件订单,明确中标规模达到2.6吉瓦,累计拿下的组件订单已超13吉瓦。
产能规划方面,通威股份光伏首席技术官邢国强曾表示,2023年公司组件产能规划为80吉瓦。据公开数据,通威未来总体组件规划产能为100GW。按照这个产能规划,到2023年底通威的组件产能将与晶科能源、晶澳科技持平,一举进入全球前五。
接着来看,一道新能。一道新能成立虽然仅有短短4年时间,但展示出了惊人的爆发力,2022上半年以中标4.117吉瓦的成绩,位列央国企组件供应商第4位,并成功进入2022组件出货Top10榜单。
据公开信息,到2023年底,一道新能N型电池产能和组件产能将分别达到30吉瓦。
除了通威、一道新能等新势力外,老牌光伏企业——正泰新能也加快了扩产步伐,成为组件市场一股重要力量。
截至2022年底,正泰新能组件产能为20吉瓦,电池产能13吉瓦。这个组件和电池片产能不算高,但据正泰新能披露的新规划,其到2023年组件产能实现49吉瓦,TOPCon产能增长至34吉瓦。到2025年底,正泰新能组件总产能达到70吉瓦,电池产能达60吉瓦。
按照正泰新能披露的规划,到2023年底,其组件产能将与阿特斯(50吉瓦)站上同一起跑组,这个扩产力度非常之大。正泰新能大幅扩产的底气主要来自正泰安能,后者是国内户用光伏装机市场龙头,可“内销”一部分组件。
此外,原本全球排名靠前的组件厂商——东方日升和协鑫集成的组件产能也将放大。
2023年3月26日,2023年阜宁县重点项目集中开工暨协鑫集成12吉瓦高效光伏组件项目开工仪式在阜宁协鑫产业园举行,协鑫集成大尺寸高效组件产能布局持续加速,预计至2023年底公司组件有效产能突破30吉瓦。
2023年2月14日,东方日升接受机构调研时表示,光伏电池组件产能方面,截止2022年年底,公司有15吉瓦的电池产能和25吉瓦的组件产能。
同时,东方日升透露,目前公司主要的在建电池组件产能是位于宁海的“浙江宁海5吉瓦N型超低碳高效异质结电池片与10吉瓦高效太阳能组件项目”、位于江苏金坛的“4吉瓦高效太阳能电池片和6吉瓦高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产10吉瓦高效太阳能电池项目”,上述项目将于2023年上半年逐步投产。
这意味着到2023年底,东方日升电池片产能将达到34吉瓦,组件产能将达到41吉瓦。
通过产能数据对比,可以清晰发现到2023年底的组件产能排名情况将如下:
1、隆基绿能(2022年85吉瓦,在建35吉瓦)
2、晶科能源(2023年底90吉瓦)
3、晶澳科技(2023年底80吉瓦)
4、通威股份(2023年底80吉瓦)
5、天合光能(2022年底65吉瓦)
6、阿特斯(50吉瓦)
7、正泰新能(49吉瓦)
8、东方日升(41吉瓦)
9、一道新能(30吉瓦)
10、协鑫集成(30吉瓦)
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