西北地区山高路险，狼群经常出没在人类的寓所之外，当地人大多见过狼，虽然不会十分恐惧，但对狼仍然是十分防备。
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这天晚上，篾匠张三赶集市卖箩筐，生意不错，天黑之前把竹筐、竹篓之类的东西全部卖了个干净，就着欢快的心情，喝了二两小酒，回家的时候天已经黑透了。
夜晚是人类的天敌，人的眼睛跟野兽不同，在黑夜里如同瞎子一样，而狼的眼睛却会在黑夜里发出森绿的光，把夜幕的情景看得如同白昼一样真切，夜晚赶路的人经常会遭受狼的袭击。
张三紧了紧身上的衣服，赶路的速度愈发快了起来，在途径一处山林的时候，陡然听到幼狼低声嚎叫的声音，张三心中好奇，忍不住凑了上去。
之间狼窝里只有一头野狼幼崽，比巴掌也大不了多少，在狼穴之中哀鸣不已，张三看了一眼就知道，准是大狼被猎人捕获了，只留下这头幼崽，因为饥饿而哀鸣，照这种情况来看，这头小狼大概是活不过今晚。
张三心中微动，抱起这头幼狼就走了，回家以后，用刀子砍掉它的尾巴，这也是当地的说法：狼没了尾巴，就会像狗一样驯帖。
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因为挨了一刀的缘故，张三为幼狼取名为刀狼，把他当做中华田园犬一样养在自己身边，两年过后，刀狼就长得极为壮硕，比两条成年的狗加起来还要大。
邻居们对这样一头生活在自己身边的狼非常畏惧，而刀狼对乡亲们也并不亲昵，经常对着村里的小孩露出獠牙。
有一次，村里街溜子王伍，在晚上日夜的时候，看到刀狼正瞪着森绿的眼睛盯着自己，吓得汗毛倒竖，赶忙跑进屋里将大门锁死，一整夜都没敢睡觉。
不久之后，王伍就莫名奇妙中了风，口中还模模糊糊的喊着：“狼，狼，狼。”王伍曾经对外说过，要把刀狼剥皮吃了，尝尝到底是狼肉香还是狗肉香，人们对此议论纷纷，都觉得刀狼邪性。
还有一次，村里的王二正在家里吃饭，刀狼却突然冲进家门，对着他不停地嘶吼，王二不明所以，心里害怕的不得了，一个劲儿的往屋里跑。
刀狼见状急了，一把窜了上去，把王二从房子里拖了出来，王二哭爹喊娘，只道是小命要不保了，邻居们听见声音，纷纷带着锄头帮忙，刀狼见状，只好松开王二的裤脚，一溜烟就跑没影了。
王二吓得不轻，村里人纷纷聚集起来，吆喝着来到了张三家里，逼迫道：“张三，你引狼入室，已经有两年了，这畜牲根本养不熟，前有王伍中风，后有王二被咬，你今天必须要给一个说法，要么它走，咱们你跟着它一起离开村子。”
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张三也明白村里人的顾虑，他自己也担心把刀狼留下来总有一天会惹出祸患，于是向村里人承诺，会放刀狼归山，这才平息了乡亲们的怒火。
乡亲们走后，张三把刀狼叫到自己身边，温声说道：“自从两年前你死了母亲，我把你抱养回来已经有两年了，现在你已经成年，我也没有足够的能力养活你，你今天就重归山林把，以后要学会自己捕食猎物，一定不可以伤人。”
刀狼似乎是听懂了，点了点头，张三一把将它抱住，轻轻地抚摸着它脖颈处的皮毛，随后拿出家里最后的肉食，让刀狼饱饱地吃了一顿，就把他送到山林里。
张三返回的时候，刀狼远远地跟在后面，走了两三里仍然不停下，张三转头看向刀狼，说道：“刀狼，你这是要送我吗？不必了，你跟着回去恐怕会有危险，赶紧回到山上去吧。”
刀狼听了这话，对着天空长嚎了几声，然后扭，很快就消失在了山林深处，张三心里空落落的，好像是丢失了一件极为珍贵的东西，失魂落魄地返回了家。
一个月后，张三再次赶集晚归，遇到三头狼挡住自己的去路，张三心中惊惧，迅速捡起一根竹竿，可也是难以护持住自己。
三头狼越逼越近，而且随着时间的流逝，越来越多的狼聚集起来，眼见着上天无路，入地无门，一条性命就要交代在这里，张三悲呼：“难道我这条性命就要交代在这里吗？”
话音未落，狼群中有一只狼一跃而起，跳到张三面前，头对外面的狼群，尾对着张三，张三见到这头狼没有尾巴，心中大意，喊道：“刀狼，是你吗？快救救我！”
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刀狼面对群狼的围攻凛然不惧，凭借一狼之力将群狼驱散，张三劫后余生，不敢自己回去，又说到：“刀狼，送我回家吧。”
就这样，刀狼护送着张三回家，一路上再也没有遇到危险，到家以后，张三感叹的对家人说道：“今天如果没有遇到刀狼，我恐怕已经葬身狼腹了。”又让家人拿出肉食，让刀狼饱餐了一顿。
此后，刀狼总是待在张三途径的路口，一旦遇到张三，就护送着他回家，村里人如果被狼围攻，只要见到狼群中有没尾巴的，就大声喊“刀狼”的名字，也一律会被护送回家。
这天晚上，张三正在家里安睡，忽然被一阵急促的敲门声吵醒，问也没人应声，起床开门一看，刀狼汗出如浆，窜入庭院中，将口中叼着的东西扔到地上，蹲坐在地上喘气如牛。
张三打开一看，竟是些金银首饰，大概是有行路的商人经过山林，被群狼所害，刀狼将其携带的金银首饰送来给自己。
第二天，张三准备将这些首饰卖了换钱，没想到当铺掌柜的见到首饰后大惊失色，这是自家侄儿带在身上准备走货的，可他前些天被人杀死在路边，身上的首饰不翼而飞，凶手至今也没有抓获。
如今赃物出现在张三手里，真相已经很明显了，当铺掌柜将张三扭送到公堂之上，县令正要判他杀人之罪，张三哭着将刀狼送他首饰的事情说了。
县令难以相信，要求张三一天之内找到刀狼对峙，否则必定要判他个铡刀之刑，两个衙役扭送着张三上山，张三带着他们走上了自己经常走的小路，果然看到了蹲守的刀狼。
刀狼见张三身上带着沉重的镣铐，对着其身后的两名衙役一阵呲牙低吼，很快就有十多条狼围了上来，衙役吓得两股战战，额头上冷汗直流，一个劲儿求张三救命。
张三说道：“刀狼，你送我的金银首饰让我蒙受了不白之冤，如果你不能替我证明，那我就只有死路一条了，这两个官爷就是来看你帮我作证的，你万万不可伤了他们。”
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