今天,最大的消息是“防疫新二十条”的公布,其实对此解读最快的是股市。因为股市是社会经济、政策事件的最佳解读晴雨表。
A股大盘,在昨夜美股高涨的情况下早盘高开。前半个小时的走势如果和外围消息有关的话,那后面一直高走,且期指走得更高,则应该和这个房子新二十条的政策有一定关联。但新冠核酸检测概念板块高开低走(康希诺早盘涨超15%,尾盘暴跌15%,造了个-30%的振幅大坑),和“防疫最新二十条”更有关。毕竟,疫情近三年,除了这个概念板块外,其他所有的行业近两年萧条得是“百废待兴”!
我国做核酸生意的公司很多,就说其中的九安医疗。其2022年中报,国内收入3.52亿,国外收入229亿,由于九安医疗只取得了美国和加拿大的许可,所以这里面的国外收入中,北美贡献了绝大部分,这个数据来源于九安医疗22年中报。北美人口比我国少三倍多,但核酸检测并没有比我国少做。美国虽然花高价从我国采购提高了成本,但美元霸权让印钞机肆无忌惮地印,转嫁债务稀释全球他国的财富。
这么烧钱的检测,不停地消耗下去,我国就是检测成本最低,医保负荷压力也会越来越大(今年的居民医保涨到350元了),而日前有报道省外有些地方核酸检测开始收费了,混采每位4元。欧洲被俄乌战争波及,出现能源危机,根据各种外媒报道,不少居民连电费、燃气取暖费都交不起了,核酸检测不是不愿做,是负担太重没钱做。
最后,疫苗普及,病毒感染毒性降低,之前一刀切封控造成的问题,为了经济,可能会逐渐做出一些侧重于经济方面的政策调整。毕竟,香港这个试点已经凸显新的经济效应了,有文章说“香港的经济活过来了”。而此时,有关新冠抗疫概念的股票,秋天已经过完,该收割了…
【原文,林旭生于2022.11.11】
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