医用电子直线加速器市场研究报告(3)

说明：这份市场分析报告是我多年前写的。报告内容包含附录大约20000字，将6次发出。

3、放射治疗市场分析

放射治疗是高速发展的行业，特别是近几年更是发展的高峰时期。国外的大公司Varian和Eletka的财务数据显示（见附录A7）这个两个公司每年的增长速度都在10%以上，在2008和2009年的发展速度更是惊人。这些数据表明了放疗市场强劲的发展动力。

目前全球放射治疗设备的总保有量12000台，按照2020年，癌症的现存患者3000万计算需要放射治疗设备总量为39000台：缺口达到27000台。而且这些需求将主要集中在中低收入国家。

Frost& Sullivan预计，2015年全球放射治疗市场的总量将达到52亿美元，年复合增长率8%。图3为全球放射治疗市场容量预计。

3.1 国内市场需求量分析

3.1.1国内放疗市场的特点

目前，国家对医疗机构配置放疗设备的基本原则是“高限低促”，即

（1）严格限制高端设备配置总量，配置规划指标落实到省；

（2）放宽临床实用型设备的购置标准，对公立医院采取政府投入，治疗费用补贴的策略；积极支持非公立医院引进放疗设备。

地方政府也根据中央的精神制定了各自地区的放疗设备配置规划指导意见，具体的内容主要体现在以下几个方面：

（1）配置指标倾向于：设有肿瘤科的三级医院和二级综合医院及肿瘤专科医院。

（2）严格限制进口二手设备的引进

（3）严格控制临床科研型和科学研究型等高端设备的数量，鼓励临床实用型设备的购置。

（4）50万-70万人口可配置一台加速器

3.1.2国内加速器配置现状

我国的加速器资源从整体数量上看非常贫乏，WHO建议的每百万人口的加速器配置量应为2—3台，而我国的平均量还不到1台。

就区域而言，中国放射治疗资源的配置极不平衡，存在既短缺又浪费的现象。国内除上海，北京，山东省配置量较高（平均达到了2.0台/百万），其他地方都远远低于WHO建议的标准。北京，上海，山东省的总人口占全国总人口的9.59%，加速器配置量占全国总量的22.37%。截止到2006年9月中国各省和地区的加速器保有量参见附录A.3。

目前，中国的加速器配置过度使用和利用不足的两极分化现象比较严重。以北京为例，设备利用不足的比例为24%，设备利用过度的比例达到44%。

美国集中了世界放射治疗资源的60%，其人口是中国的四分之一，如果不考虑其他因素，中国的放射治疗资源应该是美国的4倍，但事实情况却恰恰相反。美国目前加速器保有量估计在6000台左右，如果未来中国能达到美国目前的发达水平，那么可以想象中国的放射治疗未来有巨大的市场发展空间。

3.1.3国内加速器市场总容量分析

中国加速器按照国家卫生部的规划意见，在2011年达到1541台，按照2008年新增280万的肿瘤患者估计，中国加速器总的需求量为：

280/400*0.50==3500台

说明:（每台加速器每年治疗患者400例，肿瘤患者有50%需要接受放射治疗）

缺口为：3500-1540==2000台

按照WHO建议的每百人口2-3台计算，中国加速器的总需求量为（按照13亿人口计算）：

1300*2——1300*3 ==2600——3900台

缺口为：1100——2400之间

综合以上的分析，可以估计中国加速器未来的需求量为1800台左右。如果按照每年新增200台计算，中国将在2019年达到极限保有量。

3.1.4国内未来五年的加速器需求量预测

国内市场需求量主要来源于两个部分

（1）空白市场的需求

这部分市场主要是指新建放疗科的医院，由于国家的相关政策的制约和医院本身条件的限制，这部分市场的需求应该是以临床实用型的设备为主。

（2）更换市场的需求

以目前可获得的数据（见附录A.4）可以估算中国目前的加速器使用年限超过10年的比例占到了40%。

 上述市场容量的预测基于如下的考虑：

第一：卫生部2009年乙类大型医用设备阶梯配置规划指导意见。阶梯配置的三种放疗设备的配置比例为1：2：7，而空白市场的需求量绝大部分应为临床实用型设备,也就是说三维适形放疗设备。。

第二：以可获得的云南，广东两省的数据为依据，计算设备更换需求，按照2006统计数据，中国加速器保有量918台，加速器使用寿命是10年，以可以得到的数据为基准（见附录A.4），2011-2015年每年的更换需求为7.5%。那么每年更换市场的容量将在69台左右，但在中国的加速器往往不遵循这个规律，因此保守估计每年的更换需求比例为5%，即46台。

第三：中国的Co60机目前的保有量在500台左右，他们将来都是潜在的加速器的购买用户，每年都会有Co60更换加速器的市场需求，上述的市场容量预测没有考虑这部分数据，估计每年更换市场的容量为30-40台。

第四：中国的军队医院由军队的卫生部门制定配置计划，不受地方政策的影响。这份预测数据没有考虑军队医院的需求，估计每年的容量为几十台。

第五：在2013年以后，单光子机型的市场需求率有所提高的原因在于：因为从临床应用的角度看，一个放疗单位有一台带电子线的加速器就足能满足其需求。而放疗单位数的增加速度与加速器增加速度相比会慢一些。因此，在2013年以后购买第二台加速器的用户会有所增加，而这一部分用户购买单光子机型的可能性会大一些。

3.2 国内放疗产品供应商

2006年至2012年之间，国内放疗产品供应商主要包括：

国外公司：瓦里安，医科达，西门子（2012年退出RT市场）

国内公司：山东新华，东软医疗

2006年西门子在国内的销售量和市场份额占有绝对的优势，几乎国内占据国内市场份额的一半。从2007年开始西门子的市场份额开始呈逐年下滑趋势，其市场份额逐渐对瓦里安和医科达所瓜分。数据显示医科达的成长速度是最快的，从2006年到2011市场份量增长了70%，而瓦里安增加了55%。

从2012年开始，西门子宣布全面退出放疗市场，国内放疗市场格局发生了明显的变化，从2012年以前的三足鼎立，变成了瓦里安和医科达两家争夺国内市场的情况。从招标网获得的2012年数据显示瓦里安和医科达两家公司占据的市场份额将超过85%。

 

3.3 国际市场分析

国际市场的需求主要来自于两个方面：即空白市场和更新换代市场。

空白市场主要集中在中低收入国家和地区；更新换代市场主要集中在北美和欧洲等发达国家，特别是美国未来几年的更新换代市场空间巨大。

国际各地区肿瘤的发病情况和设备保有情况（见附录A.2，A.5，A.6）可以分析国际上各地区加速器市场都有巨大的潜力，特别是中低收入国家和地区。

本文未完，待续.......

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