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端午节过后的第一个交易日，让人感慨，躲过了端午劫，却没想到，节后还有一劫。
谁在“渡劫”？还是节前的鸿蒙。
这里不是来唱衰鸿蒙的，首先，唱衰没有任何意义，涨了唱多，跌了唱空，那是职业歌手的事。其次，当前市场容量是万亿级别的成交额，能带动整个科技/泛科技的题材，而且曾经还以此带动过指数，就不容小觑。所以，众所周知，鸿蒙不是小题材。今天虽然有分歧下杀，但大概率是不会直接走A的。
前有“万物皆可”碳中和，现有“万物皆可”鸿蒙。原来的碳中和，扩散万物了没有，答案是有的。而现在的鸿蒙，扩散到万物了没有，至少现在还没有。
既然还有预期在，那就值得我们去做详细的复盘。
回到正题：现在没有鸿蒙的，想做鸿蒙的，该如何办是好？
我觉得有两类机会可以留意：
其一，鸿蒙分歧后的切换，毕竟现在情绪主升，分歧后还会有资金做多、做高低切。而这个分歧，今天来了。也是鸿蒙连续加速之后的第一次大规模分歧，也很惨烈：连板票全部失败，盘面只剩下几个新出的二连板。所以，留意今天分化亏钱后，接下来哪些票能够逆势走出来，要积极跟踪，这些票中，极有可能出现高低切后的二波补涨。所以，明天是否反包，以如何方式反包，将是明日观察和交易的重点。而反包这种事情，是需要出其不意，情理之中的，太明牌反而不好，反而可能是再度分歧的开始。（比如现在，谁都知道明天可能大概率反包，所以这种参与可能有一定坑的风险。）其二，留意其他人气主线，未来题材应该还是1+N形式，1是鸿蒙，N其他。现在鸿蒙概念热，这没有错，但记得前期碳中和出来时，市场也是同样狂热吧！其结果呢，市场也不是碳中和一家独大，而是题材以碳中和为首，然后辅助有次新股新疆（棉花+中伊投资）等等，当时还炒过地图，雄安+碳中和，中部发展+碳中和。去年资金炒题材喜欢两三条主线并行，今天资金喜欢1+N形式，传统已经由来已久，这次大概率也不会意外。上周五晚上的收评，我们写过（6大主线板块），提到的锂电池，华为，军工，煤炭后几天都有表现，现在寻找潜在轮动板块，梳理各个板块指数非常有必要。定期跟踪每天领涨的前两三个板块，然后观察他们的板块指数，一旦板块指数走出明显趋势时，要重点跟踪，反之，一旦发现趋势转弱，需要及时剔除。比如，之前提到的板块中，军工板块指数差走的有点弱，短线追涨不好玩了，那就可以放弃，而光伏指数趋势突然出来了，就需要调入跟踪。锂电勉强可以（只是非核心已经赚不到钱了），光伏也有点意思。周期的煤炭逻辑在。今日整体也进入回调，但是从大趋势上看，他们当前处于比较典型的，筑底震荡阶段，同时期货已经开始渐渐走强，特别是动力煤。加上二季度的业绩高确定性，这个方向当下越跌越值得跟踪。浙江板块有点类似于碳中和时期的新疆题材、中部发展题材，或者是雄安题材，没有趋势属性加持，情绪性炒作多一些。另外，周末消息面对股市有直接影响的不多，深交所说对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”持续进行重点监控，但不知道会不会出现特停，如果有，会把鸿蒙的分歧提前。总的来说，明日很关键，这波行情是否能够大规模继续的重要时间节点。如果明日不行的话，后面再度二波，那么行情规模就要小很多了。
表面上看，今天的指数是被华为鸿蒙带下水的。实质上，主要是来自大金融的银保券三大板块带蹦的，原因是上周五的金融杠杆调控，中国银保监会、人民银行发布了《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》现金管理类产品，不得投资于股票；可转换债券、可交换债券；并且要求现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%。短期利空自然就出来了。
今天主流板块：芯片/5G/LED，逻辑上，主要是来自假期消息面，昨天细聊过，不做赘述了。
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