今天的标题，无法表达，只能说是下跌的原因。有人认为今天的下跌是因为科技、军工、新能源这些拉跨下来的。可以理解，毕竟他们曾经带动过指数，但是原来的上涨带动是小阳，而今天带动下跌却是大阴，现在来看，前后两者不匹配，所以只能说是次要原因。而我认为，这里是一个潜在利空所带来隐形效应，从上周高善文博士公开演讲“利率下降，A股黄金10年”就开始了，但更深远的影响会在很长期的未来的体现，当然，也包括今天。所谓实际贷款利率下降，就是不直接降低基准利率，但可以通过折扣、补贴等手段来实际降低。举例来说，杭州这儿有不少中小企业拿到的贷款利率为6%左右，但各种补贴后大约为3%，后者就是实际利率。央行的想法就是降低企业利率、提升房贷利率，鼓励钱往实体经济里流。呃，这里面当然有个困难，肯定有人在两头套利，拿着企业贷去买房。所以最终目标是否能实现，关键看能否遏制住这个套利现象。降息肯定利好市场，但利空银行和保险。因为这哥俩是吃息差的，贷款利率降低意味着息差减少。今年保险股一直拉胯，但银行股表现还不错，中证银行指数年内最高涨15%左右，算是三傻村里最靓的那个仔，但最近也跌得只剩下5%。后天是百年大庆，市场上一直有人在博弈这个时间节点。博弈的原则就是要在底牌出来之前退出，今天应该就是部分博弈资金退场。A股就是这么一个超级内卷的市场，每一个节假日和事件都会人为制造波动，每年的春节、五一、十一都是。今年的七一比较特殊，所以也产生了博弈。
你说弱吧：很多个股是趋势再加速，比如服装里的欣贺股份，比如光伏里的海优新材，比如锂电池里的星源材质等等；并且他们不是独立行情，是板块整体上攻。但是，你说他们中谁是板块的绝对龙头，也没有，今天大阳线，可能明天就小跌震荡了，但是板块里换个票继续轮动走强。你说强吧：很多盘面核心博弈票，比如次新的齐鲁银行瞬间转弱两跌停，比如露笑科技，涨停打开即阴棒；接力全被套。甚至我在想是不是：当下核心票， 极致强势盘口+极致关注度=最高点卖点。（而以前，这个公式等于龙头股变妖股）也就是说，关注度变成了一个负面反馈的因素。像那些涨得很好，但是关注度还不是那么大的股票，反而可以继续走强。简单来说，当下又进入一种混沌期，不好预判。作为交易者，这种时候，看多还是看空，意义不大，关键在于策略上的应对要变得保守。
1、光伏：算是今天的一条主线，但不是那么明显，这条线，我们上周末有特地的聊过，接下来还会有延续。比较暗的主线，才能走得更长远。耀眼的明珠虽然璀璨，拥挤的人多了，会更黑暗。2、服装家纺：周末国有品牌安踏业绩爆表，国外品牌耐克业绩爆表，行业景气度油然而生，这就是最基础的驱动逻辑。这个逻辑炒作的核心，是围绕中报预期，同行业的安踏业绩好，那么同行业的其它企业，应该都不会差。当然，这些都是炒作逻辑的出发点，能不能继续，我认为至少在密集中报前，还是有想象空间的。3、科技/军工：今天的主跌方向，这里并没有逻辑驱动这个位置见顶。科技，最近一段时间不断超预期，今天是第一次非常明显的回调，但不能确定是趋势的转变，驱动逻辑是芯片行业的政策，当前不要轻易去看空他。军工，有100年的预期落地。随着时间的推移，保守去看，是正常的，预期落地。坚定的去看好，也是正常的，毕竟谁都不知道7.1那天，军工贺党，会不会有超预期的爆点。怎么选，看自己吧。
4、猪肉：昨天全盘聊他，下跌正常，但会有反复。
好了，今天就聊这么多。
交易日每天晚上21.45准时呈现 ：大盘、板块、个股逻辑拆解！
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