昨天晚上吃完饭，电脑突然坏了，所以昨天也没写周复盘。上午央行将一年期MLF和七天逆回购利率下调10个基点，本质上就是降息了。虽然市场一直觉得今年会降息，但一月就降还是有点超预期。光降10个基点效果有限，但重要的是这个态度。就冲这，今年股市也不会太差。理论上讲，降息利空银行和保险，因为哥俩的商业模式都是吃息差，降息周期息差肯定下降；利好其他一切行业，因为资金成本降低了。但由于当前股市里的钱有限，所以今天实际情况是钱从低估值版块出来，流向高成长风格，因为后者受益程度更大。结果就是创板满血复活，权重类的只能凑合。所以市场表现得也挺分裂。一堆100PE、200PE以及亏损的公司在涨，能赚大钱的反而在跌。反正从去年开始，市场就坚决抛弃能赚钱的公司，坚决拥抱不能赚钱的公司。对此我也没啥好办法，真看好数字经济未来发展的话，实在不行买个指数吧，随大流喝口汤。
第二部分、题材上涨逻辑拆解
今天几乎普涨，题材逻辑就简略了，大多数都是明牌的赛道，那就聊聊赛道的一个简略的观点
1、赛道股：目前来看赛道票两个方向比较强，如果做赛道反弹，主要看这两个。
二是走势最好的是汽配，主要是轻量化、智能化的方向。2、关于数字经济政策的解读，数字经济主要有以下几个重点分支：一是底层的信息网络基础设施建设，这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等，今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。
二是数据交易所，十四五文件要求初步建立数据要素市场体系，后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进，“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。
三是产业数字化，说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级，典型的就是工业互联网、智慧零售等，今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
四是数字产业化，说白了就是数字经济需要用到的一些技术产业，比如国产软件、传感器、人工智能、量子通信、区块链、网络安全、AR/VR等等。
五是数字经济在生活中的一些应用，也是这次十四五文件重点强调的“新型数字生活”、“促进生活消费品质升级”，包括智慧社区、智能家居、超高清、数字人、数字人民币等等。
然后我们再回头去看，上周每一次跌，是不是最好的买点。尤其上周四的各大指数全阴，多像破位。上周硬着头皮讲不要太悲观，破位风险不大，也是基于这个最基本的原则：所有人都看得见的跌，都看得见的弱，在这个阶段，应该多留意止跌反向的机会了。等到所有人都看见反弹了，反而又要小心一些，毕竟当下是震荡阶段。看一些主流的大票，其实是可以看得出来，比如宁德时代（宁王）、隆基股份（龙王）等等，在上周四五指数不断走新低的时候，这些其实在近一周，都没有走新低。大票抗跌了，小票自然有就了市场信心了。
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