山东省菏泽市房贷政策出现实质性松动,首套房首付比例降至20%,引起了市场关注。除了菏泽,重庆和江西赣州的不少银行也已经将首套房贷首付比例降至20%。据不完全统计,2022年至今,全国超40城发布了各种力度的房地产宽松政策。
结果,今天一堆垃圾地产股涨停,真正受益的优质地产股倒没啥大反应。A股就是这一点反人性,习惯起来不容易。
1、东数西算-上涨逻辑:东数西算,不仅受益于稳增长背景下的新基建投资,也受益于数字经济的发展,数据要素时代的“南水北调”工程,在经过周末密集事件刺激、广泛讨论之后,今天再次大面积涨停,整个数据中心板块大涨7%。同时也带动了数据安全、边缘计算等相关板块大涨。另外值得一提的是,今天绿色电力板块的表现也和东数西算有一定关系,东数西算工程将减少东部的算力需求,增加西部的算力需求,而算力直接影响电力需求,所以利好西部电力、利空东部电力(实质影响很小,主要是短期情绪)。2、辅助生殖-逻辑拆解:辅助生殖背后是三孩和养老的两会政策预期,今天盘中直接刺激是“北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销”。
同时,今天盘后国务院印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划,政策预期进一步提升。
3、国务院印发了“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划,主要有这几个要点:
一是养老服务,提出“扩大普惠型养老服务覆盖面”,并明确“到2025年,养老服务床位总量达到900万张以上,养老机构护理型床位占比达到55%,设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上”,对养老基础设施提出了明确的要求。
二是银发经济、老年用品,这次明确提出要“发展壮大老年用品产业”,对智能轮椅、老年人家具以及成人尿裤等日常用品行业是利好。
三是明确提出“扩大老年人慢性病用药报销范围,将更多慢性病用药纳入集中带量采购、发挥中医药在老年病、慢性病防治等方面的优势和作用”,这对中药是利好。
拆解指数之前,先说一个很有意思的事情:通常一些专业投资团队都会有自己的行情预判系统,或指标型量化,或人为判断。我们经常会在一些行情的混沌期相互探讨一下对后市的看法。但是最近,是分歧争议最大的极少数时刻。有些量化系统直接给出了极端相反的答案,比如要大跌,或者要大反弹等等。原因是,外围也好,信息面也好,风雨飘摇,极为偏空;然后量化预判系统的因子如果侧重盘面,很容易给出看多结论。信息面:美股二度破位走势,港股也不容乐观,互联网巨头jianguan再起,美团周五暴跌,加上疫情再度出现反复等等等。。。。综合以上的矛盾,我觉得最好的平衡方式还是那个:要参与,但是快进快出,把纠结交给卖上。只要卖的时候,不那么纠结,不那么格局,问题其实不大。在当下这种行情,想要定性,到底是涨还是跌,是比较难的。涨跌都有一大堆理由支持。不如不纠结于行情判断。不过度纠结的话,其实机会还是很多的,无论你是喜欢做连板题材(连板指数已经连日奔袭了),还是赛道反弹(像之前说的锂电新高股中矿资源已经连拉几大阳,其他哪怕调整,也没有出现什么深调)。
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