山东省菏泽市房贷政策出现实质性松动，首套房首付比例降至20%，引起了市场关注。除了菏泽，重庆和江西赣州的不少银行也已经将首套房贷首付比例降至20%。据不完全统计，2022年至今，全国超40城发布了各种力度的房地产宽松政策。
结果，今天一堆垃圾地产股涨停，真正受益的优质地产股倒没啥大反应。A股就是这一点反人性，习惯起来不容易。
1、东数西算-上涨逻辑：东数西算，不仅受益于稳增长背景下的新基建投资，也受益于数字经济的发展，数据要素时代的“南水北调”工程，在经过周末密集事件刺激、广泛讨论之后，今天再次大面积涨停，整个数据中心板块大涨7%。同时也带动了数据安全、边缘计算等相关板块大涨。另外值得一提的是，今天绿色电力板块的表现也和东数西算有一定关系，东数西算工程将减少东部的算力需求，增加西部的算力需求，而算力直接影响电力需求，所以利好西部电力、利空东部电力（实质影响很小，主要是短期情绪）。2、辅助生殖-逻辑拆解：辅助生殖背后是三孩和养老的两会政策预期，今天盘中直接刺激是“北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销”。
同时，今天盘后国务院印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，政策预期进一步提升。
3、国务院印发了“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，主要有这几个要点：
一是养老服务，提出“扩大普惠型养老服务覆盖面”，并明确“到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上，养老机构护理型床位占比达到55%，设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上”，对养老基础设施提出了明确的要求。
二是银发经济、老年用品，这次明确提出要“发展壮大老年用品产业”，对智能轮椅、老年人家具以及成人尿裤等日常用品行业是利好。
三是明确提出“扩大老年人慢性病用药报销范围，将更多慢性病用药纳入集中带量采购、发挥中医药在老年病、慢性病防治等方面的优势和作用”，这对中药是利好。
拆解指数之前，先说一个很有意思的事情：通常一些专业投资团队都会有自己的行情预判系统，或指标型量化，或人为判断。我们经常会在一些行情的混沌期相互探讨一下对后市的看法。但是最近，是分歧争议最大的极少数时刻。有些量化系统直接给出了极端相反的答案，比如要大跌，或者要大反弹等等。原因是，外围也好，信息面也好，风雨飘摇，极为偏空；然后量化预判系统的因子如果侧重盘面，很容易给出看多结论。信息面：美股二度破位走势，港股也不容乐观，互联网巨头jianguan再起，美团周五暴跌，加上疫情再度出现反复等等等。。。。综合以上的矛盾，我觉得最好的平衡方式还是那个：要参与，但是快进快出，把纠结交给卖上。只要卖的时候，不那么纠结，不那么格局，问题其实不大。在当下这种行情，想要定性，到底是涨还是跌，是比较难的。涨跌都有一大堆理由支持。不如不纠结于行情判断。不过度纠结的话，其实机会还是很多的，无论你是喜欢做连板题材（连板指数已经连日奔袭了），还是赛道反弹（像之前说的锂电新高股中矿资源已经连拉几大阳，其他哪怕调整，也没有出现什么深调）。
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