各位股东,大家早上好。
距离中国春节越来越近,我是越来越不想写了。
然而想一想,各位股东还在坚持,瞬间燃起了斗志。
也没什么事,就当给自己扩展视野了。
话说前两天提到了Nature将长读长测序(long-read sequencing)确定为method of the year。
Pacbio欢欣鼓舞,Nanopore则保持了英伦绅士的矜持内涵。
今天,刚好ONT(Oxford Nanopore technology)发布了初步的2022年营收情况,那就谈谈他吧。
营收大增49%
根据2023年1月17日ONT公布的Trading update(注1),2022财年营收初步预估为1.99亿英镑,LSRT(Life Science Research Tools)营收1.47亿英镑。
根据此前2022年中期公布的数据(注2,3)和IPO文件,我们大概能够看出来,ONT的增长曲线还是很漂亮的,呈现了稳定的增长。
结合业务拆分来看,其核心的LSRT业务并没有得到大幅提高,仅仅增长了约16%(15.7%),与2021年接近翻倍的情形相比,直接降低了一个数量级,也算是隐忧之一。
结合公司2022年财务指引,其LSRT营收应为1.45亿-1.6亿英镑之间,根据目前的1.47亿英镑表现,只能说是完成了目标,但是也没完全完成。
没有对比就没有伤害
ONT的2022年表现还是可以的,但是如果拿来跟Pacbio比,在财务表现上那就真的是差距明显(全套slides后台回复“JPM2023”)。
根据此前JPM 2023年会上Pacbio公布的2022全年营收约为1.28亿美元,这两家前后脚成立的公司算是拉开了距离。
更让人羡慕的是ONT的consumable营收一直占比在65%以上,反观Pacbio则是一直机器卖的多,consumable卖的少。
当然,这与Pacbio机器定价高有着强关联,但是我们此前分析过,Illumina的机器卖的也不便宜,其consumable都能是机器的3.8倍销售额。
由此可见,在长度长市场,ONT的应用要略好于Pacbio,且呈现上升趋势。
一较长短
2022年,ONT和Pacbio都发布了新品,但是侧重点各有不同。
ONT推出了PromethION 2 Solo,售价10,455美元,而Pacbio推出的则是指导价779,000美元的长度长平台Revio和指导价259,000美元的短读长平台ONSO。
不知道大家有没有发现,虽然2022年是长度长测序年,这两家依然在增强自己短读长的积累。
ONT在自家半年报发布会上,就点名了自家产品用短读长模式检测cfDNA甲基化的应用。
而Pacbio则更为直接,自己不会买了家做短读长测序的,直接推出了Onso测序平台。
看来,这两家不仅要在长度长领域继续战斗,也会将战火烧到短读长领域。
未来之路
从目前两家市场渗透来看,主要还是集中在研究阶段居多,ONT是早就觊觎临床市场,包括NIPT和mNGS市场都是可能的路径。
而Pacbio在这方面投入,落在面上的比较少,仍然处于深耕科研阶段。
不过,随着Revio的推出,如果长度长测序的价格能够得到进一步的下降、测序速度进一步提高、稳定性获得质的飞跃这三点得以实现,那么推向临床检测市场并非是不可能。
当然,也别忘了Onso在短读长领域超高的准确度带来的优势。
Pacbio好像跳过了2023年财务指引,直接到了2026年。
倒是ONT在之前提到的数据中表示,2023年LSRT营收将达到1.9-2亿英镑,并且随着COVID-19业务的退出,极有可能会演变成LSRT增长超过30%,但是总营收不增长的情况。
面对目前的这个营收情况,伦敦的绅士也比较克制,仅仅跌了7.55%。
还行。
(完)
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注1:https://otp.tools.investis.com/clients/uk/oxford_nanopore/rns/regulatory-story.aspx?cid=2700&newsid=1659950
注2:https://nanoporetech.com/sites/default/files/s3/investors/reports/ONT%20-%202022%20Interim%20Results%20-%2013.9.22%20FINAL.pdf
注3:https://nanoporetech.com/sites/default/files/s3/investors/reports/ONT%20HY22%20Results%20Presentation%20FINAL%20-%2013.9.22.pdf
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