今天大盘冲高回落,科技股回调,中药、医美板块涨幅居前,银行、房地产午后拉升,指数一度翻红。
我今天把至纯科技卖了,该股昨天有分析,之前布局半导体设备的时候,觉得北方华创、长川科技太高了不想买,选了低位的至纯科技。结果至纯科技在本轮行情中就是一直跑不赢北方华创、长川科技。至纯科技不是不看好,而是想腾出仓位,把跟风股去掉。我卖的不一定对,你们不一定跟我操作一样。
选股还是要选行业龙头,强者恒强。我之前一直强调在同一行业中要尽量切换到行业龙头去,什么时候换都是对的。
今日复盘和行业分析:
1.科技股,半导体
昨天到今天,半导体行业有一个不起眼,但是实际上是很大的利好。集创北方,晶丰明源再次宣布涨价,从7月1日起涨价,开启2021年下半年第一波涨价潮。
对于涨价的原因,晶丰明源公司说由于上游材料上涨,以及封测厂产能紧张,不得不涨价。这是继续利好明微电子,它们都是LED驱动芯片赛道的公司,明微电子的优势就是自己有封测产能,缩短产品周期,在行业内具有优势。
明微电子应该是近年来少见的业绩爆发股,本来已经历史新高的股价,现在还连续2个20厘米,我之前做短线都没这么猛。还没上车的怎么办,等回调低吸。今后一两年的明微电子,可以参考一两年前启动的卓胜微。
上海贝岭、士兰微,今天回调,预计中报也是继续爆发,慢慢涨才好,继续拿住吧。
长电科技,刚发布业绩预告,预计半年度净利润12.8亿左右,同比增长2.49倍左右,其中包含出售子公司所得收益2.86亿元。这个业绩是超预期的,应该会补涨。
总结,今年就是半导体业绩爆发的元年,还会持续的。
2.健康医疗赛道
昨天有人问健康产业的公司,我回复说我之前讲的医药股医疗股都是赚钱的,就是卖飞的比较多,哈哈。
美迪西,爱尔眼科,药明康德都创新高,伟思医疗也涨起来了,最新的跳空高开买入法就是昊海生科。
昊海生科,今天大涨10几个点,昨天低吸的就赚了。业绩爆发,手握医美、眼科两大好赛道,不要指望它们跌太多,回调一两天就可以上。
3.顺周期,化工
顺周期我之前都已卖飞,我决定以后不再做了。顺周期很多公司业绩很炸裂,如果跌了一段时间之后发布业绩,中报行情也会有反弹的,还持有的等涨的时候卖出。
华昌化工,今晚发布业绩预告,半年度净利润8.5亿~9亿,同比增长60多倍,目前总市值89亿。
4.底部个股更新,
火炬电子、伟思医疗、志邦家居。
我在5月底有一篇文章《讲几只底部启动的好公司》,分享了三只底部启动个股,隆基股份,火炬电子,伟思医疗,到现在都赚了。
隆基股份,近期刚创新高,做波段可以止盈。继续保留火炬电子、伟思医疗。
新增志邦家居,房地产板块反弹,更看好房地产上游产业链,志邦家居是不错的成长股,长期看好,企稳了可以低吸,做波段。
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