期权投资相比股票和期货更为复杂，需要考虑多个因素，包括方向、时间、空间、波动率等，而且杠杆更大，波动更激烈，需要快速决策和应对。成功的场外期权投资者需要具备完善的交易系统、健康的投资心态，以及一些独特的小妙招，这些小妙招能够帮助降低错误决策的风险，提高投资的胜算。
1、每天研读消息政策
每天跟踪市场消息和政策，这些因素会直接影响市场情绪和走势。了解新闻消息的重要性，能够提前选择适合的标的资产，迅速介入市场主题，抓住投资机会。
市场每天的表现受多种因素综合影响，包括消息刺激。预测市场情绪和板块个股表现，可以根据消息面的预期进行投资决策。如果所持标的临近目标价，有利好消息推动，那可能是止盈的好时机。
控制风险是成功的关键。了解标的物的新闻和政策，以及相关期权的风险，帮助制定风险管理策略，包括止盈和止损。如果标的物面临不利消息，可以等待入市的机会，而不急于买入。
2、 研究期权报价表格
一些交易商每天晚上提供第二天的报价，其中蕴含着丰富的投资机会。定期研究这些报价表格有助于提高投资者的警觉性，帮助他们更好地理解不同标的物、合约和结构之间的价格差异，甚至能够迅速判断某个标的物合约的报价情况。这减少了繁琐的询价工作，特别对于高级别的期权投资者，他们的头脑中储存了个股属性、走势等信息库，以及合约期权报价，结合这些信息，可以判断该标的物合约的胜率和赔率，以便匹配出最佳的期限和结构的合约。
期权报价表格本身也是市场的一种反馈，高报价的板块和个股通常代表了市场的当前风格和方向。高波动率则表明交易活跃、备受瞩目，短期内有较大涨幅的可能性较大。另外，寻求高赔率的投资者通过研究报价表格，可以找到低报价的标的物，这有助于在相同情况下获得更高的杠杆，很多成功的投资案例都是通过这种方式实现的。
3、 制定盈利损益表
与股票和期货不同，场外期权投资的特性使得投资者难以实时了解其盈亏状况。这是因为场外期权的损益呈现非线性特性，其收益情况复杂多变，而市场波动会影响投资者的盈亏。
为了更好地管理场外期权投资，投资者可以事先制定一份盈利损益表，将开仓价格、期权结构、期限和期权费等重要因素记录在表中。在交易过程中，只需适时更新标的物的现价，就能了解具体的盈亏情况。这使得投资者能够更迅速地制定行权策略，根据盈亏情况做出决策。
如果投资者持有多个期权合约，一份综合的损益表格能够解决许多问题。它有助于提醒投资者应该关注哪些合约，特别是当合约接近目标价格时，可以标记出来，以便及时行动。此外，损益表格还可以提醒投资者合约的到期日，如果某些合约的剩余期限不多，投资者可以更好地寻找适当的时机进行行权，从而避免因疏忽而错失行权机会，特别是那些有望获得较好盈利的时机。
4、 提前设定止盈点
在场外期权投资中，合理平衡胜率和赔率非常重要，因为大部分失败的投资者通常因为缺乏科学的投资计划而失败，或者干脆没有制定计划。此外，有些投资者在盈利之后容易贪婪，没有设定止盈位，或者在达到止盈位后没有及时行权，最终导致投资失败。
成熟的投资者会每天关注接近其预设止盈点的标的物。甚至，他们会提前设定行权价格并提交订单，以确保在市场条件有利的情况下迅速行使期权。这种策略能够显著提高成功率，因为场外期权通常具有较高的杠杆效应，特别是虚值短期香草期权，其杠杆可以高达几十倍。高杠杆使得期权投资具有较高的赔率，但成功率也成为了关键因素。
5、 多方搜取投资信息
场外期权投资通常需要更长的持有时间，一旦投资者进入某个期权合约，他们通常会等待赚取预期的收益后才会考虑行使期权，否则可能等到期权到期时间，这与股票或期货不同，后者在交易日内可能会出现大幅波动，导致投资者被淘汰出局。因此，获取可靠的信息非常关键，投资者可以重点考虑场外期权，因为即使投资失败，损失相对较小，但如果成功，回报会更大。从性价比的角度来看，场外期权投资是具有很好信息价值的投资工具。
场外期权投资的消息比股票市场的消息更具参考价值。在场外期权投资中，投资者在大额开仓之前需要考虑多家机构的期权费报价。由于总体额度较大，期权费的差异可以使买家获得更大的杠杆或更多的额度。此外，不同机构对于单个标的物的额度也是有限的。如果多个买家都想获得更多的额度，他们必须向多家机构咨询，这将间接透露一些信息。在这种情况下，知情者可能会增多，市场上可能会出现一些所谓的小道消息，这些消息具有一定的参考价值。如果某个标的物是投资者正在观察的对象，那么这些消息可以作为额外的参考因素。
6、 多方询价选最优
近年来，越来越多的金融机构进入了场外衍生品市场，其中包括场外期权交易。目前，证券行业中的场外期权交易商已经增加到46家，包括8家一级交易商和38家二级交易商。
还有7家一级期货交易商和56家二级期货交易商。这些机构在不同期权合约的报价上存在差异，有时甚至差距很大。由于每家机构的报价在不同时间点也会有变化，因此在进行交易前，通常需要进行询价对比，确保选择正规专业的机构报价。
选择最优的期权费报价方进行开仓具有多重好处。首先，它有助于节省成本，降低盈亏平衡点，从而有效降低投资风险，提高投资胜算。其次，它可以提供更大的投资杠杆，进而获得更高的投资回报率。因此，相对于其他工作，询价对比并选择最佳报价是投资者直接受益且至关重要的工作。
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