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第44期复盘(估值参考表)
牧财人
>《待分类》
2023.09.18
关注
1、中证全指低开高走,全周上涨0.27%,全市场股市吸引力指数微涨。上周全市场整体风格偏向成长,价值板块微跌,这种风格已经持续了三周。
2、24只宽基指数以上涨为主,涨幅最大的为标普指数,其次是恒生系列指数,A股宽基指数整体呈现小幅波动状态,感觉市场又失去了方向,处于市场风格切换的边缘。
3、
24只行业指数以上涨为主,信息类指数仍是一马当先,但在周中出现过巨幅波动,代表性企业中兴通讯一度跌停。券商对于人工智能概念的涨跌也出现了明显分化,中信证券认为到了回调的时刻,而部分券商却认为现在势头正猛
。
4、本周二卖出了游戏ETF(159869),收益率略超50%,之后ETF连续两天回落,周五开启猛烈反攻之势,但我并没有什么遗憾。在我的框架中,对于这种热门的行业指数,一旦出现回调信号,且回调超过5%,即使周二不卖,周三周四也会卖出。
5、上周参加了南方基金林乐峰的交流会,传达出了十分乐观的信念,强烈看好经济复苏,尤其是消费相关主题,当天股市明显收涨。
6、
林乐峰再次传达出两个投资信念,一是坚决看多,二是关注长期,忽略短期
,这也许会对我后续投资理念有重要影响。
7、和朋友聊天时,他不相信美国会经济衰退,毕竟现在就业率等指标确实十分强劲,但是关注十年期国债和一/二年期国债的倒挂水平就会发现,美国市场确实不看好美国未来长期的经济发展。
8、和互联网的朋友聊ChatGpt,感觉追赶起来也没有想象中的那么乐观,而且A股这些人工智能企业的实力还有很大的进步空间,最有可能的还是那些互联网巨头。
上周操作
1、卖出游戏ETF一份。
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