【《财经》综合报道】3月15日,交通银行发布公告称,公司董事会审议通过了2012年非公开发行A股和H股方案的相关议案,拟以A股每股4.55元人民币、H股每股5.63元港币向财政部、汇丰银行、社保基金等境内外合格投资者定向增发约124亿股,募集566亿元人民币扣除发行费用后将全部用于补充资本金。
根据发行方案,交行此次采用的内陆和香港A+H股定向增发模式是内资商业银行首创。
交行前三大股东,财政部、汇丰银行和社保基金的认购金额分别约为人民币150亿元、108亿元和150亿元,合计占此次非公开发行募集资金的72%以上。
此次定向增发完成后,财政部、汇丰银行和社保基金的持股比例将从发行前的26.52%、19.03%和11.36%,变为26.53%、19.03%和13.88%。股权结构不会发生重大变化。
根据方案,财政部、社保基金等A股认购的锁定期为36个月,汇丰银行的H股认购也自愿锁定3个月。
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