阿维菌素调查报告 2004年我国农药行业发展平稳，农药出口出现了历史少有的大好局面，大量高质农药原药在国际市场上受到众多营销商的青睐，尤其是阿维菌素更是上演了一出节节攀高的单边上升好戏。 产品概况--高效广谱 环境安全 　　阿维菌素是一种利用土壤微生物阿佛曼链霉菌（streptomyces avermitilis）经大罐液体发酵后提取的代谢产物，是阿维菌素Bla和Blb的混合物，Bla≥80%,Bl b≤20%。阿维菌素是我国确认的通用名称，国际通用名abamectin，其他名称齐螨素、7051杀虫素、爱福丁、阿巴丁、虫螨光、阿维虫清、除虫菌素、杀虫菌素、揭阳霉素、螨虫素、杀虫丁、阿巴菌素、阿弗菌素、齐墩霉素等。理化性质：阿维菌素是生物发酵产品，组分比较复杂，原药为白色或黄白色结晶粉，有效成分含量75%～80%，微溶于水，易溶于有机溶剂。常温下不易分解。本品分子中无酸性或碱性官能团，在一般条件下稳定，无腐蚀性，对环境安全。 　 

毒性与环境安全性： 据我国农药毒性分级标准，属高毒杀虫剂。原药大鼠急性经口LD50为l0毫克/千克，对皮肤无刺激作用，对眼晴有轻微刺激作用。在试验剂量内对动物无致畸、致癌、致突变作用。对水生生物高毒，鳟鱼96小时LC50为3 .6微克/升，对蜜蜂高毒，经口LD50为0.009微克/头，接触LD50为0.002微克/头，残留在叶面的LT50为4小时，4小时以后残留在叶面的药剂对蜜蜂低毒。对鸟类低毒，鹌鹑急性经口LD50大于2000毫克/千克。在常用剂量范围内，对人、畜、天敌安全。阿维菌素对捕食性昆虫和寄生天敌虽有直接触杀作用，但因植物表面残留少，而且该品经2－4小时后迅速光解为无毒物质，因此对益虫的损伤很小。阿维菌素在土内被土壤吸附不会移动，并且易被土壤微生物代谢分解，因而在环境中无累积作用，可以作为综合防治的一个组成部分。调制容易，将制剂倒人水中稍加搅拌即可使用，对作物亦较安全，按介绍的方法使用不会发生药害。因此，可以说阿维菌素毒性虽高，但环境安全，且无“三致”问题。　

作用机理：阿维菌素是一种大环内酯双糖累化合物，是从土壤微生物中分离的天然产物，是一个全新的无公害生物农药，与Bt号称世界2大生物杀虫剂，对蔬菜、果树、棉花、水稻等多种作物的相关害虫有良好防效。本报告就该产品在我国的研究、开发、使用情况以及未来市场状况作一分析。阿维菌素具有高效低毒的特点，是目前世界上最有前途的生物杀虫杀螨剂，也是目前世界上销售量最大的兽药- --伊维菌素的合成前体。 　　该品是一种农用抗生素(大环内酯双糖)类杀虫、杀螨剂，属昆虫神经毒剂，作用机理与一般杀虫剂不同的是干扰神经生理活动，刺激释放γ-氨基丁酸，而氨基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用。螨类成虫、若虫和昆虫幼虫与阿维菌素接触后即出现麻痹症状，不活动、不取食，2～4天后死亡。因不引起昆虫迅速脱水，所以阿维菌素致死作用较缓慢。对螨类和昆虫具触杀和胃毒作用，无内吸性，但有较强的渗透作用，药液喷到植物叶面后迅速渗入叶肉内形成众多的微型药囊，并能在植物体内横向传导，杀虫（螨）活性高，比常用农药高5～50倍，用药量仅为常用农药的l％～2％。对胚胎未发育的初产卵无毒杀作用，但对胚胎已发育的后期卵有较强的杀卵活性。该药剂对抗药性害虫有较好的防效，与有机磷、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药无交互抗性，残效期10天（一般对鳞翅目害虫的有效期为10～1 5天，害螨为30-40天）以上，具有高效、广谱，害虫不易产生抗性，对天敌较安全等特点。 主要剂型--制剂众多 乳油主导 　　单剂：有乳油和可湿性粉剂，乳油有多种含量的不同规格，有效成分含量范围为0.2%～5%： 0.5%、0.6％、0.9%、1%、1.8%、2％、4%等，最低含量为0.2%，最高含量为5%乳油，其中1.8%乳油为厂家生产最多的制剂，稳定性良好，常温贮存稳定性2年以上。可湿性粉剂的规格含量为0．05％、0．12％、0.5%和1%。高渗制剂种类呈逐年增加的趋势，主要有0．12％高渗可湿性粉剂、0.3%高渗乳油。 

混剂：阿维菌素的混配对象众多，有近30种杀虫、杀螨剂参与混配。其中，混配最多的依次是高效氯氰菊酯、吡虫啉、毒死蜱、哒螨灵、杀虫单、Bt、敌敌畏、辛硫磷等，而1%阿维·高氯乳油是最早登记的混剂产品。混剂的剂型为乳油、可湿性粉剂、微乳剂、悬浮剂。 　　用途--高效多效 用途广泛 　　农业用途：阿维菌素可用于蔬菜、花卉、柑橘、果树、盆景、棉花等多种作物。 阿维菌素杀虫谱广，对多种害虫、螨类均有效,特别是对蚜虫、蓟马、螨类、小菜蛾、菜青虫、斑潜蝇、木虱、线虫等有特效，对抗性害虫防效优异，如小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛等。可兑水稀释喷雾或灌根，防治果树上的蚜虫、叶螨、潜叶蛾、食心虫、梨木虱等多种害虫，也可撒施 ，施后覆土，防治韭菜迟眼蕈蚊幼虫。 　　近年来，作物根结线虫发生广泛，至局部严重，尤其是瓜果、蔬菜类作物日益严重。2003年又发现阿维菌素也是杀线虫的特效药剂，这对日益严重的作物根结线虫的防治不能不说是个福音。 

畜牧业、卫生用途：阿维菌素目前是世界上最为优良的一类广谱、高效兽用抗寄生虫药，我国从1990年起使用,现已广泛用于兽医，它用量较少、安全度大、用法多样、简单易行、对禽畜体内外寄生虫均有较强的驱杀作用，驱虫率达98-100%，可成功驱杀牲畜的各种线虫、昆虫和螨虫，如蝇类、蚤类、虱类、牛虻、蚊蚋蠓、体外蜘蛛、硬蜱、软蜱疥螨虫、 线虫、蛔虫、蛲虫、胃虫、结节虫、肾虫、鞭虫、浑晴虫等。 　　生产技术及规模--技术日臻完善 规模逐渐扩大 　 

国外情况：阿维菌素首先由日本科学家大村智和美国默克（今先正达）制药公司联合开发，于1979年研制成功。作为阿维菌素专利发明人，美国默克公司技术先进，发酵单位为6000左右。默克公司也是世界上最大的生产企业，1999年其专利到期后，根据对市场前景的判断，默克公司减少了产量。由于该品是发酵产物，所以组分比较复杂，取得高含量产品，必须经过多次提纯才可以，费用较高，默克公司的原药含量≥95%。国外产品在我国登记的情况是 1991年美国默克公司在我国获得临时登记，这是阿维菌素首次在我国登记。 　 国内情况：80年代末上海农药研究所、北京农业大学等单位对阿维菌素进行了大量研究。阿维菌素的研究先后3次被国家列入“七五”、“八五”和“九五” 重点科技攻关项目。 “七五” 攻关目标：发酵单位达到1000mg/kl,完成小试，产品成本50元/g。“八五”攻关目标：中试发酵单位在1t自控罐中达到1000 mg/kl；完成分离、纯化阿维菌素中试规模的工艺路线，完成有效组分B1的分离，纯度不低于95%，完成完成B1还原研究，伊维菌素纯度不低于90%。“九五”攻关目标：筛选获得高产阿维链霉菌，高产特性稳定，摇瓶发酵单位达到3000 mg/kl，中试发酵单位在5t自控罐中达到2500 mg/kl，B1组分不低于40%，B1组分提取率达到60%，达到工业化生产水平。 　　经过十几年的科技攻关及多次更换菌种及发酵技术，我国发酵水平大幅度提高，降低了生产成本，目前发酵单位已经稳定在3000以上，国内几大生产厂家原药均可95%原粉的水平，达到国际先进水平。 　　1994年首家国内企业北京市北农奇克农药厂登记了1.8%阿维菌素乳油（商品名爱福丁，北京农业大学今我国农业大学自有技术），1996年浙江海正化工股份有限公司首家取得了阿维菌素原药的登记，同年河北威远也很快取得了原药的登记，成为最早的2家原药生产企业。但随后生产能力膨胀速度快得惊人。据统计，1999年 -2000年就有23个省、市145个企业登记产品208个厂次（其中，单剂55个、复配制剂153个），至2003年上半年，323家企业累计登记了制剂623个厂次（单剂180个厂次、复配制剂434个厂次），有36个复配组合类型。仅阿维.高氯就登记了79个厂次。目前国内已经形成相当规模的生产能力，全国有9家企业登记了原药，主要生产企业有8家,原药产能超过300吨，这些企业的生产原药能力从数吨到数十吨不等，生产能力已经超过了目前国内需求。大量原药产品出口国外。 　　 

主要生产企业情况：截止2003 年，阿维菌素国内生产格局基本上处于寡头垄断，行业前五名占有行业总市场份额的96%，国内市场具体为威远生化29%，升华拜克25%，钱江生化22%，海正药业10%华药爱诺为10%，其它 4%，预计04 年这些公司产量都将有所上升。它们原药登记时间分别是浙江海正--1996，河北威远、华北制药爱诺集团--1997，浙江升华拜克--1999，浙江钱江生化--2000。

 1、威远生化（1995年我国农业大学技术转让）：产量最大，是国内乃至亚洲最大的阿维菌素生产基地之一，2004年新增产能40吨后，产能超过100t/a,95%原药。国内市场占有率约为29.17%。目前该产品的技改工作已完成，使生产成本下降36.6% ，提高了主导产品持续赢利能力。 　　公司还先后成功开发了阿维菌素的衍生产品伊维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰氨基阿维菌素，其品质和技术达到国内领先水平，其中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐获得经贸委“九五”国家技术创新优秀新产品奖，与我国农业大学合资成立了中农大生物技术公司。 2003年阿维菌素系列产品销售收入7316、93万元，同比增长18、24%，利润1191、 93万元，同比增长42、57%； 2003年生产阿维菌素80吨，共销售64.7吨。 

2、海正药业（1995年上海农药研究所技术转让）：　生物农药、医药发酵类企业，国内最早生产阿维菌素的企业之一，最早在国内登记原药的企业。公司极为重视跟踪开发到期专利产品 ，企业的产品多为国外畅销刚刚到期的专利产品，其最早的当家产品阿维菌素就是获取了专利药到期后的早期利润。目前公司平均年研发费用达到 4000 万左右，在上市公司中研发费用最高，研发的目标之一就是跟踪开发专利期将满的药品生产工艺。阿维菌素开始生产时，产品全部出口，目前产品出口率也非常高，估计达到70%-80%，业务成长性很强，是目前所有阿维菌素生产企业中综合水平最高的。　 　　因为产品获得欧美质量认证是保持盈利稳定性的重要条件，所以公司除关注刚刚到期的专利产品外，还注重产品质量认证，使得公司产品多数销往欧美地区。 

3、升华拜克（技术来源不详）：我国阿维菌素生产量最大的厂家之一，公司主要生产经营阿维菌素、伊维菌素、马杜霉素、盐霉素、迪克拉苏（地克珠利）等高科技生物农药、生物兽药产品，国内销售的份额不如出口额大，产品主要出口。公司拥有总容积1700M3的不锈钢发酵罐，拥有从实验、中试到批量生产的一整套完整和先进的设备，配套齐全的先进检测仪器和中心实验室。目前公司已形成年产1300吨阿维菌素乳油（虫螨光，1.8%阿维菌素）的生产能力，技术水平处于国内领先和国际先进水平，通过美国FDA认证。1.8%阿维菌素乳油获得浙江省科技进步三等奖、浙江省高新技术产品、 “双加”工程国家重点技改项目、“九五”期间优秀技改项目。 　　不断的技术创新促使升华拜克的阿维菌素产品生产成本不断降低， 2004年生产成本比2003年骤降９０％，使企业能够经受价格暴跌带来的市场危机。2003年销量为58吨，阿维菌素销售收入6602、30万元，同比增长25、92%，利润661万元，同比增长-21、21%；2004年销量有望达到75吨。出口比例为70%。 

4、钱江生化：目前是国内规模最大的生物农药生产企业，具有三十多年从事微生物发酵产品的研究、开发和生产的历史，阿维菌素生产能力40t/a（折100%），高纯度赤霉素制剂、阿维菌素被认定为浙江省高新技术产品。公司现有发酵总容量 2500立方米，拥有发酵全过程DCS自动电脑控制系统，以及先进的产品检测仪器。 2000年12月，年产2000kg阿维菌素项目竣工，2002年8月17日，阿维菌素、甲胺基阿维菌素本甲酸盐产品通过省级新产品鉴定。 　　2003年阿维菌素销售收入4494、95万元，同比增长40、55%；利润1137.96万元，同比增长66.90%。 5、桂林集琦（1994年我国农业大学技术转让）：1994年开始引进生产技术，并一次试产成功，当年阿维菌素原料药及制剂系列产品实现销售收入三千万元。1996年公司阿维菌素项目获得国家科委批准，纳入国家级火炬计划项目，该项目自投产累计实现工业总产值四亿元，实现销售收入三亿元，实现利润近亿元。 　　市场现状及分析 　　世界市场情况：阿维菌素作为一个广谱杀虫剂，尤其是自80年代作为农用杀虫剂使用后，在国际市场上曾经创造过辉煌。20世纪90年代中前期，默克公司技术垄断、市场垄断，赚取了丰厚利润，在美国市场上连续多年增长在10%以上。1999年，阿维菌素是世界第21大畅销农药，第4大畅销杀虫剂，销售额高达1.6亿美元。近年来，环境友好农药的需求日益上升，促成了阿维菌素世界范围内的需求上升。 　　

 国内市场回顾与分析：对于阿维菌素以往市场状态可简单归纳为一句话，即从暴利到无利可图的发展初期，逐步过渡到目前稳定发展的成熟期。 　　阿维菌素因其技术壁垒和盈利能力曾经风光无限，１９９５年，阿维菌素刚刚在我国生产，出口售价每千克高达３万元左右（国内没有登记，不能销售），199 6年，产品在我国上市之初，价格（每千克，下同）高达2.6万元，1997、1998年下滑不大，之后迅速下降到3000元，不过一直到2000年价格还足以让企业有利可图。可随后阿维菌素每年都大规模迅速扩产，在激烈的市场竞争中，经历了巨幅调整，价格一降再降，2001年价格大幅下滑，跌幅达30%，2002年甚至跌到了1000--1200 元，2003 年上半年甚至跌破1000 元创出新低，下半年市场出现企稳， 但价格也仅仅维持在1000元--1300元间，全年销售均价为1130。价格大幅下挫，造成大量库存，致使2003年全年、2004年年初很多工厂开工不足甚至停产。在阿维菌素众多生产企业中，因为价格暴跌，大部分厂商已处于亏损状态。 　　发展初期价格的大副下跌，促使企业不断提高发酵技术，降低生产成本与产品的销售价格，小型、高耗、发酵水平低的企业被迫停产、下马，由此产品进入了一个市场稳定发展的成熟期。 今年市场回升分析：2004年阿维菌素又重见光明，3 月初市场出现供不应求状况，国内市场出现大幅回升，从2003年最底的800元/千克上扬至1400元/千克，7月份已经达到1750-1900元/千克，个别报价已经超过2000 元/千克，较2003年最低报价已上涨100%，较2003 年均价也已上涨70%以上，市场出现有价无货。假设成本不变，预计2004年阿维菌素价格将保持在1800元/千克，与2003年按销售均价1130元/千克相比，2004年每公斤将增加600－700元的新增利润。但目前看，价格还在继续强势走高，这样算来每公斤会增加八九百元的新增利润。 　　2004年阿维菌素出口形势也一片大好，呈现了3个特点：一是出口量逐渐增加，价格节节攀高；二是生产企业自营出口占总量的97.85%；三是出口区域主要集中在美国、巴西和西班牙等国。根据各方面搜集的资料分析，我们认为2004年市场从回暖到价格大幅上涨有以下几个因素： 　

 1.各类化工原料、能源大幅涨价； 　

 2.粮食大幅涨价； 　

3.南方省市的限电。因为阿维菌素是一个生物发酵产物，发酵周期长达7天，限电势必影响厂家安排生产； 　

4.出口激增，我国阿维菌素产量的30%～40%用于出口，这主要是因为国外重要生产商停止或减少生产造成的；　

5.“高毒农药禁用”后给环境友好的阿维菌素产品留下了发展的空间。我国目前已开发和生产了高毒农药替代产品，如阿维菌素、辛硫磷、吡虫啉等，尤其是阿维菌素，完全具备了以往杀虫剂支柱产品甲胺磷的杀虫效果； 　

6.种植结构调整后，粮食作物减少，而适合使用阿维菌素的果树、蔬菜等经济作物大幅度上升； 　

7.我国阿维菌素制剂包括单剂和混剂发展迅速，尤其是混剂扩大了杀虫谱和适宜作物，开拓了阿维菌素需求市场； 　

8.品质优异的6个阿维菌素衍生物生产中消耗了大量阿维菌素原药。

未来市场预测 　　

目前，发达国家和地区对阿维菌素的需求正呈现逐步上升的趋势，阿维菌素主要销往欧、美、亚、澳洲市场，国外需求一直强劲；而新兴国家和发展中国家对高毒农药的禁用、对低毒兽药的需求也推动了阿维菌素市场再上新台阶。可以预计，阿维菌素未来市场前景会非常看好，主要促动因素如下： 　　

1. 转移生产：由于利润减少、专利保护到期，美国默克公司感觉到无法与我国的生产企业竞争，正在减少生产，转而从我国购买原药。虽然发达国家阿维菌素份额仍然较大，但部分厂商的逐渐退出给我国带来了发展机遇，我国优良的产品品质已经得到了国际市场的认可，因此阿维菌素出口还将持续增长，市场紧张将持续；　　

2. 技术垄断：生产技术仅仅由包括我国在内的几个国家掌握，其中尤以我国的性价最为合理，所以国外大量进出口商都把眼光盯在我国的产品上，连默克公司减产后也向我国采购就表明我国产品已经达到国际水平； 

3. 原有兽药市场的巩固：阿维菌素国内外兽药市场占有率正在不断提高。我国畜产品要想在未来国际市场上长期立足，必须首先要保证我国出口畜产品的质量。阿维菌素具有不易产生抗药性，易降解，无残留等特点提升了它的使用价值，因此国内兽药市场前景非常看好。基于它的优良特点，国际市场亦如此； 

4. 新增农药市场：阿维菌素可见光降解的特点使之在环保、安全上较传统农药有不可比拟的优势，随着低价、高毒农药使用逐渐受限以及阿维菌素本身使用成本的大幅下降，它被越来越多地用在农药领域。目前这一趋势在发达国家已经十分普遍，在包括我国在内的发展中国家，随着文明的进步，这一趋势将会加速。因此，阿维菌素目前正大力挺进农药市场，这种诺曼底登陆、开辟第二战场的新趋势将带来无限的新商机； 

5. 恰逢良机：首先，我国正在大力发展畜牧业和养殖业，这给阿维菌素的发展提供了契机。预计今后几年国内农业生产将出现新一轮快速增长期，农资需求的快速增长，要求阿维菌素产业保持同步高增长。我国的小麦、蔬菜、烟草、棉花种植面积很大，而果树、蔬菜等经济作物种植面积也在快速增加，鳞翅目害虫发生危害较重。20世纪90年代初期，规模化、专业化养殖业的迅速发展开创了我国畜牧业发展的新局面，主要畜产品产量稳定增长。国内养殖业规模不断扩大，已成为阿维菌素产业持续增长的源动力。其次，我国加入WTO后在国际农、畜产品贸易中，面对的是苛刻的残留标准，这无疑也为阿维菌素等生物产品的发展提供了巨大的机遇；第三，阿维菌素符合国家重点鼓励发展的产业政策，产品结构调整也为阿维菌素提供了良好发展机遇； 

6. 衍生物市场快速发展：以阿维菌素为母体，经化学改造可得到性能更加优越的伊维菌素（兽药）、甲胺基阿维菌素（农药）、乙酰氨基阿维菌素（兽药）等 6个衍生物。与母体相比，伊维菌素毒性更低，性质更稳定，被大量用于防治畜类体内寄生虫；而甲胺基阿维菌素对害虫，尤其是鳞翅目害虫的活性提高了10~100倍，是目前防治小菜蛾、棉铃虫、甜菜夜蛾的特效药，正处于市场上升期。 

7个阿维菌素类品种可用于农业杀虫、畜类驱虫、卫生杀虫和人用驱虫四大行业，可制成30多种新剂型，上百个产品，市场容量很大，可达到几十亿美元。200 6-2006年期间，随着各种新型专利全面到期，阿维菌素和伊维菌素系列产品的全世界销售额可达上百亿美元。衍生物类产品可以消耗大量的阿维菌素原药，支持阿维菌素扩大生产。