人类历史上的每一次科技浪潮,都极大的改变了人类的生活,同时也随之诞生了一批伟大的科技企业。
第一次科技浪潮是PC时代(1981-1994),1981年出现了伟大的电脑厂商IBM、Intel和Sony,1985年出现了伟大的软件厂商微软、甲骨文和SAP;
第二次科技浪潮是互联网时代(1994-2000),基础设施厂商Cisco出现在这个时代,国内外的第一代互联网巨头亚马逊、阿里巴巴、谷歌、百度、新浪等,也都诞生在这个年代;
第三次科技浪潮是移动互联网时代(2001-至今),苹果、三星、华为、小米、滴滴等企业崛起于这个时代。
而将要扑面而来的,被称作第四次科技浪潮,是一个“万物互联”的时代。
一、万物互联是第四次科技浪潮
物联网并不是一个全新的概念,但若干年一直没有广泛应用,真正可以称得上元年应该是2017/18年,随着NB-Iot等电信级低功耗广域网物联技术的普及,使大范围的物联网应用成为可能,应用层迅速得以爆发。
根据研究机构GrowthEnab ler、Machina Research等预测,全球物联网市场规模将从2017年的1950亿美元增长到2022年的7728亿美元,年均增长率31.8%。
其中,中国市场规模会从2017年的195亿美元,增长到2022年的1546亿美元,年均增长率51.3%,高于全球平均增长率。并且预计到2022年,中国市场规模在全球占比将达到20%,仅次于美国的22%占比。
二、物联网产业链与主要公司
物联网主要分为感知层、网络层、平台层和应用层。感知层主要是芯片、传感器,网络层主要是通信模组和运营商提供的物联网通信网络;平台层包含各类管理平台,包括物联设备管理平台、物联网应用平台等;应用层则是基于物联网应用开发平台技术开发的各类物联网应用,例如智慧路灯、智慧井盖、智慧水表等等。
物联网网络制式主要有三类:蜂窝数据类(GPRS、LTE等)、短距离传输类(WiFi、蓝牙等)和低功耗广域网类 LPWA(LoRa、SigFox、NB-Iot、eMTC等),前两类技术成熟、布局完善,LPWA 建设是现阶段的投资热门。运营商的选择主要就是NB-Iot或eMTC。
进入2017年以来,国内的三大运营商快速进行了NB-Iot网络的全网部署,其中中国电信在2017年10月开启了“宇宙第一标”,高新兴旗下的中兴物联中标了50万个NB-Iot通信模组。
在补贴之后,模组的价格已经达到30元左右,具备了大范围推广的基础。
根据应用场景不同,物联网可以分为低功耗类、高移动性类、速度稳定类,分别对应NB-Iot、eMTC、LoRa、4G、WiFi、蓝牙等多种通信技术。
按照先联网,后应用,整体上物联网投资时钟从联网的芯片—>模组—>平台—>应用逐步展开去:
1)与连接正相关的企业:日海通讯/广和通(模组大量出货)、宜通世纪(联通连接管理平台)、拓邦股份/和而泰(智能控制器);
2)垂直领域冠军:金卡智能/新天科技(智能水表燃气表)、高新兴(车联网);
3)通用服务:光环新网(IDC+AWS)。
三、物联网投资领域一:芯片
国内包括海思、锐迪科、中兴微电子等,海外以英特尔、高通、联发科等为主。在物联网芯片上,由于国内厂商跟踪较早,相对于海外企业没有明显的劣势,应该处于同一起跑线上。
A股相关的企业只有中兴通讯(中兴微电子),中兴微电子很多人不熟悉,其实中兴微是国内半导体设计的市场规模前三名(前两位是华为海思和展讯)。
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