发表时间：2011/1/24 20:45:58 作者：高恒
钢帘线本业-竞争加剧
钢帘线是子午线轮胎的骨架材料，最早的钢帘线由法国米其林Michelin公司于1946年首创，米其林之后，英国于1949年开始由邓洛普（Dunlop）公司生产钢帘线；比利时贝卡尔特（Bekaert）公司于1951年开始生产钢帘线；日本在1964年—1968年间由东京制绳（Tokyo Rope Manufacturing等公司生产钢帘线。
我国在1960年代初开始钢帘线研发，最早研制并生产钢帘线的企业是上海钢丝厂，从1960年至今已有50多年的历史；在上海钢丝厂之后，湖北钢丝厂、江阴钢丝绳厂、青岛钢丝绳厂、沈阳线材厂、江苏兴达钢帘线集团公司等，也相继进入钢帘线行业，随后，嘉兴东方、荣成成山、湖北福星、江苏骏马集团、河南恒星、山东胜通、西水集团等也介入该行业；同时很多国外的钢帘线企业进军中国市场，如青岛晓星钢帘线、青岛高丽制钢钢帘线、南通TAK、常州东钢、沈阳bridgestone ，和广东惠州的bridgestone，以及兼并湖北钢帘线的而进入的安徽佳通集团。
业内人士称，钢帘线生产企业由2000年的6家发展到2009年的20家，高技术含量、高附加值的钢帘线也逐渐由外资垄断到相对垄断，钢帘线产品的竞争也逐渐激烈。
钢帘线产量高速增长
中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计数据显示：2001年全国钢帘线产量仅为5.3万吨，2002年增加到9.21万吨，2003年为14.96万吨，2004年猛增到30.85万吨，2005年跃升到45.94万吨，2006年达到56.20万吨；国家发改委工业司冶金处处长洛铁军则估计2007年国内钢帘线产能达到75万吨。
我们详细地收集和分析了现有国内钢帘线生产企业的信息（参见附件《国内钢帘线生产企业一览》），发现：截止2010年末，16家钢帘线的产能已达117.55万吨，部分企业正在新上钢帘线项目，或者，正在扩充钢帘线产能，预计这些扩充产能在未来1-2年内达成设计能力，届时，国内钢帘线的产能将达到183万吨以上。
2011年初国内钢帘线产能统计表（万吨）
No
生产商
现有产能
在/拟建产能
预计产能
达产后No
1
江苏兴达股份
40
15
55
1
2
贝尔卡特中国
25
双桥项目不详
25
3
3
张家港骏马
12
15
27
2
4
山东滕州东方
10
10
6
5
湖北福星科技
6
2
8
7
6
山东通胜集团
5
5
9
7
无锡恒熠金属
5
5
10
8
山东华帘集团
5
5
11
9
河南恒星科技
4
2
6
8
10
安赛尔米塔尔荣成
2.5
2.5
12
11
湖北佳通
1.2
1.2
13
12
江苏东台磊达
0.8
10
10.8
5
13
河南浦光金属
0.5
2
2.5
14
14
无锡环辰
0.35
0.35
15
15
红一集团
0.2
0.2
16
16
河北坤辉金属
-
20
20
4
合 计
117.55
66
183.55
10 2011年初国内钢帘线产量统计
11 国内钢帘线产能现状和预测
大厂占据80%市场
在我们统计的16家钢帘线企业中，产能超过5万吨的有8家，产量合计达到108万吨，占总产量的91%，其中，前五名（江苏兴达股份、贝卡尔特、张家港骏马、山东滕州东方、湖北福星科技）产量93万吨，接近80%（79%）。
12 钢帘线前五强产量
大厂继续扩充产能
在我们统计分析的16家钢帘线生产企业中，由7家正在扩产或计划扩产，占统计企业总数的43%。包括：
兴达股份15万吨钢帘线扩产项目。2009年，年产15万吨子午线轮胎用钢帘线扩产改造项目成功跻身中央扩大内需新增投资项目计划，全部建成后，可新增销售27亿元、利税6.06亿元，兴达将成为全球最大的钢帘线生产制造商，已完成投资4.82亿元，23.8万平方米的主厂房已建成，公辅设施正在紧张施工，首批3条生产线即将投产。
张家港骏马10万吨钢帘线扩产项目。2010年12月，张家港市骏马钢帘线有限公司在现有6万吨钢帘线生产能力的基础上，新上年产6万吨钢帘线三期项目，项目于今年10月份竣工投产。下一步骏马集团将在一、二、三期12万吨钢帘线生产能力的基础上，与沙钢集团合作投资15.5亿元新建10万吨钢帘线四期项目，且项目关键生产设备将引进国际上最先进的装备。
河北坤辉20万吨钢帘线新上项目。2009年7月18日，河北坤辉钢帘线项目奠基仪式在饶阳县新城区隆重举行。据悉，该项目总投资40亿元，计划占地2000亩，建设面积75万平方米，年产20万吨钢帘线，该产品主要用于汽车子午胎的骨架材料。项目计划三期进行，五年内全部建成，可年产优质钢帘线20万吨，产值达30亿元，创税3.1亿元，实现利润7.5亿元，可安排5000人就业。
江苏磊达10万吨钢帘线新上项目。2010年5月，钢帘线二期项目第一、二条生产线2009年6月开工建设，目前10多万平方米的厂房已建成，300多台套合股、湿拉、电镀等设备正在调运，计划今年6月竣工投产；三期项目第一、二条生产线去年9月份开工建设，目前7万多平方米厂房钢构已经封顶，全部设备已订购，计划2010年11月份竣工投产
河南恒星2万吨钢帘线扩产项目。2009年7月27日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《恒星科技非公开发行股票预案》，计划发行4000万股，筹资建设规模为2万吨/年的高等级子午轮胎用钢帘线，项目总投资25,317.9万元，其
中建设投资19,102.4万元；建成后年新增销售收入2.39亿元（不含税），年新增税后利润5,386.5万元，财务内部收益率（税后）27.6%，投资利润率28.4%。
河南蒲光2万吨钢帘线扩产项目。计划投资35000万元建设年产20000吨钢帘线扩建项目，2009 年下半年开工建设，2010年底建成投产。项目建成后，年可新增产值40000万元、利税10000万元。
福星科技2万吨钢帘线扩产项目，也已纳入2011年规划之中。
此外，值得关注的是，贝卡尔特双桥钢帘线项目。2008年6月，贝卡尔特与重庆市双桥区签订投资协议，在该区投资建设一个国内最大的轮胎钢帘线工厂。贝卡尔特双桥工厂首期投资达1个多亿（欧元），建起一个占地300余亩，规模为国内最大的钢帘线工厂。
13 钢帘线企业未来排序
这些扩建和新上项目达产后，整个钢帘线行业的席次将重新排定，大约如上图：与此同时，钢帘线行业前五强的产能将从当前的79%提升到83%，产业集中度将进一步提高。
钢帘线供求拐点将至
近年来，世界轮胎市场呈亚太、北美和欧洲三足鼎立，轮胎制造行业正逐步向亚太地区转移，中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国；从2004年开始，我国轮胎出口量已经跃居世界第一名。作为子午轮胎的核心骨架材料，钢帘线在全钢子午轮胎中重量的比重约为40%，在半钢子午轮胎中也占到15～20%。全钢子午轮胎平均每条轮胎用钢帘线约11.5kg，轻载子午轮胎平均每条用1.3kg，轿车子午轮胎平均每条用0.7kg。
子午胎中钢帘线用量（kg）
带束层
胎体
乘用胎
0.65-0.75
轻卡胎
1.7-1.8
1.5
载重胎
4.1-4.2
4.6-4.8
数据来源：申万研究
图表 14 子午胎中钢帘线用量
据郑州金属研究院的统计显示，2000-2008年我国钢帘线的市场快速发展，钢帘线的产量由2000年的4.56万吨增加到2008年的近90万吨，增长超过18倍。而该机构进一步预测，钢帘线的需求量在2009-2012年仍将持续增长，预计到2012年钢帘线产量将突破130万吨。国内钢帘线供应价格从几年前的3万元/吨迅速降为目前的1.5万元/吨以下。
轮胎骨架材料需求量
年 份
2006
2007
2008
2009
2010
2012
子午胎（亿条）
1.8
2.37
2.63
3
3.4
钢帘线（万吨）
52.8
69.5
79
93
108
130
数据来源：谈玉坤《我国轮胎行业的发展与骨架材料的需求》和综合信息
15 轮胎工业对钢帘线的需求量
综合上述分析，到2012年，国内市场钢帘线需求量为130万吨，而供应产能将达到180万吨以上，扣除钢帘线项目的开工率（国家发改委工业司冶金处处长洛铁军估算2007年国内钢帘线产能开工率只有73%）因素，供应量也将达到134万吨。可以说，2012年，将是国内钢帘线市场供求平衡的拐点。
16 2012年国内钢帘线供求量预测
钢帘线企业净利率远高于轮胎企业
相比轮胎企业，轮胎钢帘线企业的财务状况也好很多。3家主要的轮胎钢帘线上市企业——兴达国际、福星股份、恒星科技，虽然2010年上半年营业收入总和仅同比增长49.57%，但净利润总和大增108.96%，平均净利率则在去年同期的9.64%的基础上，进一步扩大至13.47%。
三家企业中又以钢帘线龙头企业兴达国际的赢利能力最强，其上半年净利率已由去年同期的13.15%，进一步增至18.78%。
2009年，胎圈钢丝47万吨，PC绞线300万吨，钢丝绳生产总量达150万吨，其中电梯钢丝绳的市场供应量为9万吨。根据市场分析，每年电梯按17%的速度递增，加上维修更换，预计到2011年电梯钢丝绳的需求量为12万吨。
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