2010年我国钢丝帘线行业的市场预测与竞争结构分析

我国钢丝帘线生产始于20世纪60年代初，但受原材料、生产设备和工艺技术等制约，钢丝帘线行业发展缓慢。进入21世纪后，随着国家汽车产业政策的调整，在“九五”末和“十五”期间，金属制品行业出现了前所未有的钢丝帘线投资热。近年来，我国高速公路通车里程的不断增加和汽车行业的快速发展，带动了轮胎行业的迅猛发展，世界轮胎巨头纷纷在我国投资建厂，与此同时，国产子午线轮胎技术日趋成熟，我国轮胎子午化率不断提高。钢丝帘线作为子午线轮胎的骨架材料得到了迅速发展，钢丝帘线生产企业不断增多，高技术含量、高附加值的钢丝帘线产品由外资企业垄断逐渐过渡到外资企业相对垄断，钢丝帘线行业的竞争逐渐激烈。本工作对我国钢丝帘线行业进行市场预测与竞争态势分析。

1 钢丝帘线行业市场预测

1.1 钢丝帘线行业状况

截止2009年7月底，我国钢丝帘线生产企业有20家，另有2家在建。20家企业主要分为两大阵营，第一阵营是以江苏兴达钢帘线股份有限公司为代表的7家民营企业，主要有江苏兴达钢帘线股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、张家港市骏马钢帘线有限公司、山东华帘集团有限公司、山东胜通钢帘线有限公司.河南恒星科技股份有限公司和江苏东台磊达钢帘线有限公司，其中江苏东台磊达钢帘线有限公司年产1万t钢丝帘线项目于2008年年底建成投产，其远期规划是钢丝帘线年产能为10万t；第二阵营是以贝卡尔特集团为代表的13家独资或合资企业，主要有贝卡尔特集团4家工厂[中国贝卡尔特钢帘线有限公司、贝卡尔特（山东）钢帘线有限公司、贝卡尔特（沈阳）钢帘线有限公司、鞍钢贝卡尔特轮胎帘线（重庆）有限公司]、韩国高丽钢线株式会社2家工厂[青岛高丽钢线有限公司、扬子高丽钢线（南通）有限公司]、韩国晓星株式会社（青岛）、普利司通公司2家工厂[普利司通（沈阳）钢丝帘线有限公司、普利司通（惠州）钢丝帘线有限公司]、嘉兴东方钢帘线有限公司、滕州东方钢帘线有限公司、安赛乐米塔尔荣成钢帘线有限公司和上海米其林回力轮胎股份有限公司钢丝厂，其中鞍钢贝卡尔特轮胎帘线（重庆）有限公司于2008年年底建成，滕州东方钢帘线有限公司于2009年11月建成投产，其远期规划年产能为5万t。另外，河北坤辉金属线网有限公司也在筹建中，项目规划年产能为5万t，山东华勤集团和意大利倍耐力集团合资生产钢丝帘线项目也在紧锣密鼓地建设中，项目规划年产能为10万t，这2家企业预计于2010年上半年进行试产。目前国内钢丝帘线年产能已达100万t；2008年这20家企业生产钢丝帘线约88.71万t，国内供求大体平衡，产品略有出口。从1998年到2008年，我国钢丝帘线年产量从4.53万t提高到88.71万t，增加近20倍，为我国轮胎子午化率的提高做出了巨大贡献，同时推动了汽车行业的高速发展。

受2008年金融危机的影响，2008年钢丝帘线产能未得到最大释放，2009年上半年随着国家产业振兴规划《汽车产业调整和振兴规划》以及《钢铁产业调整和振兴规划》的相继出台，汽车工业出现产销井喷现象，使得钢丝帘线产品出现供不应求的大好局面。

近10年来我国钢丝帘线年产量为：2000年 4.55万t，2001年5.92万t，2002年8.50万t，2003年14.82万t，2004年24.82万t，2005年40.67万t，2006年56.48万t，2007年76.62万t，2008年88.71万t。从2000-2008年钢丝帘线年产量的增长趋势可以推测，2009年铜丝帘线产量预计突破95万t。　　   

1.2 汽车行业与轮胎行业的发展状况

1.2.1 汽车产量与增长率

中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车工业近十年一步一个台阶，国产汽车销售量由2000年的207万辆增长到2008年的938万辆，2009年预计突破1300万辆。

国家产业振兴规划的出台以及相关政策的引导（如1.6L以下排量汽车附加税减半和养路费取消等），带动了汽车工业的快速发展，目前我国汽车企业的生产和销售呈现繁荣局面。根据国际汽车制造商协会的统计，2008年有8家我国自主品牌汽车企业进入世界汽车制造商前30名，分别是中国第一汽车集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京汽车工业控股有限责任公司、奇瑞汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司、华晨汽车集团控股有限公司和哈飞汽车工业集团有限公司。根据国家商务部统计，2008年我国汽车产量为934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国位居世界第2。日本汽车产量为1156.4万辆，连续3年位居世界第1；美国868.1万辆，位居世界第3；德国604.1万辆，位居第4；韩国382.7万辆，连续4年位居世界第5。

　　纵观我国汽车工业近10年的发晨，其增长率远远高于国民经济的增长率，10年的平均增长幅度为21.2%，其中轿车产量增长10倍。2000-2008年我国汽车与轿车产量情况如图1所示（中国汽车工业协会统计数据）。

1.2.2 轮胎产量与子午化率

　　2008年世界发达国家轮胎子午化率接近100%，而我国轮胎子午化率只有76.7%，轮胎子午化率已经成为衡量一个国家汽车工业和轮胎工业发展水平的重要指标之一。为此，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域(2007)指南》，将子午线轮胎生产关键原材料列入新材料目录中，该政策将极大地刺激我国子午线轮胎及其骨架材料的发展。

　　中国橡胶工业协会统计数据显示，2008年我国轮胎产量为3.43亿条，同比增长4.0%，其中子午线轮胎达到了2.63亿条，同比增长14.3%，全钢载重子午线轮胎达到5700万条，较2007年增加近700万条，同比增长14.2%。进入21世纪后，我国轮胎工业与汽车工业同步发展，轮胎产量和高性能轮胎所占比例逐年攀升，进入世界轮胎75强的企业数量逐年增加，世界轮胎巨头也纷纷在我国投资建厂，增资扩容速度惊人，带动了我国轮胎行业的快速发展。从2000-2008年，我国轮胎产量增长了2.39倍，子午线轮胎增长了7.9倍，然而从2008年轮胎增速仅为3.9%来看，未来轮胎增长量主要受国内表观消费量的影响，轮胎出口由于受金融危机和保护主义的影垧，前景不容乐观。

　　未来几年，我国轮胎企业通过产品结构调整，轮胎子午化率将进一步提高，与世界先进国家轮胎子午化率差距将逐渐缩小。

  我国轮胎行业与汽车行业同步发展，尤其是高性能全钢子午线轮胎的发展和增长速率较快。2000-2008年，我国轮胎子午化率由29.2%增至76.7%，与世界先进国家的差距不断缩小，这主要得益于国家产业政策的调整，特别是在高效节能方面成效显著。尤其值得关注的是，全钢载重子午线轮胎和工程机械子午线轮胎产量的剧增，对高性能钢丝帘线的需求影响很大，使得国内钢丝帘线市场需求量剧增。全钢载重子午线轮胎产量从2000年到2008年增长了16.2倍。

1.3 钢丝帘线产品市场分析与预测

(1)钢丝帘线市场需求量与子午线轮胎产量回归模型的建立

　　近10年来我国钢丝帘线市场需求量为：1999年4.91万t，2000年6.41万t，2001年7.90万t，2002年11.50万t，2003年18.08万t，2004年27.89万t，2005年40.06万t，2006年56.00万t，2007年76. 83万t，2008年85.00万t。根据我国钢丝帘线需求量和子午线轮胎产量的增长情况，经分析发现两者之间存在线性关系，将钢丝帘线市场需求量设为因变量(Y)，轮胎产量为自变量(X)，建立一元回归数学模型。

　　Y=AX+B

　　斜率A和截距B经回归计算得到，即A=0.003453537,B=-5.943重，则

　　Y=0.003453537X-5.9434   (1)

　　在建立一元回归线性方程后，必须进行相关因数R和t检验，检验合格后线性关系成立。经计算，R=0.999,R>R(0.05,8)[R(0.05,8)=0.632]，检验合格，说明钢丝帘线市场需求量与子午线轮胎产量线性关系合理；同时，t=37.24，t>t(0.025,8)[t(0.025,8)=2.306]，检验合格，说明钢丝帘线市场需求量与子午线轮胎产量的线性关系明显。

(2)2012年轮胎产量以及对钢丝帘线市场需求量预测

　　假设2012年子午线轮胎产量为Xz万条，2012年轮胎产量为X1万条；2012年钢丝帘线需求量为Yz万t。

　　根据我国子午线轮胎的发展势头，未来3年轮胎年产量增速按照6%，子午线轮胎年产量增速按照9%计算，则可以计算出2012年轮胎子午化率(P)：

　　Xz=26290×(1+0.09)4=37110（万条）

　　X1=34290×(1+0.06)4=43290（万条）

　　P=簧Xz/X1×100%=37110/43290×100%=85.7%

　　根据公式(1)计算：

　　Yz=0.003453537×37110-5.9434=122.2（万t）

　　由此可以推算，到2012年我国子午线轮胎产量约为3.71亿条，轮胎总产量约为4.33亿条，轮胎子午化率约为85.7%。这与中国橡胶工业协会轮胎分会的有关专家关于市场需求的预测基本相同，即到2012年全钢载重子午线轮胎为8000万条，半钢子午线轮胎为29000万条，工程机械子午线轮胎80万条，合计为37080万条，子午化率预计达到90%，预测钢丝帘线市场需求量为122万t。

　　根据我国轮胎的发展态势，轮胎年产量平均增速肯定将超过6%，上述预测数据肯定偏低。

2 钢丝帘线行业竞争结构分析

2.1 行业竞争结构

　　行业竞争结构是指行业内企业数量和规模的分布，从市场份额的占有状态划分，一般把行业市场竞争格局划分为5种典型状态：完全垄断、绝对垄断、双头垄断、相对垄断和分散竞争。表2示出了典型的行业市场竞争格局。

　　当第1名企业市场份额M1>74%时为完全垄断；当M1>42%，且M1/M2>1.7，M2/M3<1.7时，为绝对垄断；当M1+M2≥74%，且M1/M2<1.7时为双头垄断；当M1+M2+M3>74%，且M1/M2<1.7，M2/M3<1.7时为相对垄断；当M1<26%，各企业份额比率均在1.7以内，属于分散竞争市场状态。

　　前4家企业的钢丝帘线产量之和为53.5万t，占总产量的67.3%，市场份额分别为28.2%，24.4%，7.8%和7%。较难做出明显的界定，属于双头垄断和相对垄断的市场竞争格局，根据第1名和第2名的扩展状况，未来可能形成双头垄断的市场竞争局面。

2.2 五因素竞争结构分析

　　20世纪80年代，美国哈佛大学教授迈克尔·波特提出一种结构化的竞争力分析方法，认为一个行业中的竞争存在5种基本竞争力量，即潜在的进入者、替代品的威胁、购买者讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力和现有竞争对手之间的抗衡。窦光聚根据波特的五因素模型对我国钢丝帘线行业现状进行分析。

　　从战略形成的角度看，5种竞争力量共同决定行业的竞争强度和获利能力。

这5种力量会随着时间发生变化，并且在不同时期各种力量的作用不同。由于钢丝帘线产品科技含量高、投资大，五因素模型主要有3个因素起关键作用：(1)受跨国公司进入的威胁，跨国公司有资金和技术优势；(2)原材料受供货商控制，国内高档钢丝帘线生产用盘条仍需要进口；(3)销售受轮胎企业制约，随着整车销售价格的下降，轮胎及其配套原辅材料价格也不断下降，轮胎企业的讨价还价能力加强。

2.3 改善钢丝帘线行业竞争结构的建议

　　根据钢丝帘线行业特点和发展状况，必须优化竞争结构，提高钢丝帘线行业的赢利水平，为此，提出如下建议。

　　(1)增加钢丝帘线行业的集中度。根据轮胎和汽车等产业布局，结合我国钢铁产业政策，建议以山东、江苏为区域市场格局，通过兼并重组、强强联合，形成3-5个钢丝帘线集团，使强势企业更具活力和规模效益。

(2)提高钢丝帘线行业技术门槛。通过制定钢丝帘线生产技术标准（原辅材料要求）、污染排放标准、能源利用标准、水资源利用标准等，将年产能低于3万t规模的企业淘汰出局，提高钢丝帘线行业的进入门槛。

 (3)Strengthening the ability of bargaining between the steel cord industry with Upstream and downstream。通过加强与钢铁厂的沟通与合作，对原辅材料企业提出合理的技术要求和价格要求，同时制定满足用户要求的行业质量标准；与轮胎企业密切合作，开发新结构钢丝帘线产品，满足轮胎轻量化要求。