2012年主焦煤产业供需动态市场调查观点

炼一吨铁，消耗两吨铁矿石、半吨焦炭。炼一吨焦炭消耗1.4吨焦煤，即主焦煤。数据分析，焦炭在全世界范围内来讲，中国占有的比例目前已经达到60%以上，亚洲总占比64%，中国是权重第一大国。据研究报告显示，亚洲、欧洲、独联体是主要的产区，这三个产区的焦炭比例占到全球焦炭比例接近90%，而且亚洲市场的焦炭逐年比重在上升，俄罗斯区域也有小幅上升，相对来讲欧洲地区的焦炭产量逐渐在下降。全世界2011年的生铁产量接近1.12亿吨水平。因此，强劲的需求拉动了焦炭产量猛增，全球2011年焦炭产量达到6.4亿吨左右。在这个状态下，全球最大的焦炭生产厂家，中国是总量第一，但是最大的焦炭的应该是英国的安赛乐?米塔尔，其次是日本的，中国的安本钢和中国的上海宝钢也是名列全世界的十位以内。

　　据中国行业研究网的研究报告表示，2011年我国主焦煤的情况，产量是4。28亿吨，产能接近5亿吨，2012年趋势预测的产能可能在5.4亿吨的水平，产量按照预计走，全年应该在4.6亿吨的水平。整供给情况，山西、河北、山东、内蒙、河南、辽宁六个主产省份，它的产量占到60%以上，目前产量占到20%左右，相比前几年的份额逐年在下降，但目前趋于稳定的情况。中国出口市场的情况，在前十年全球焦炭贸易总量的50%是由中国占有的，最高峰在1500万吨的水平。目前由于国家对出口关税历年的调整，使焦炭的出口量基本上接近最底部，目前的水平每年在300万吨。焦炭的出口关税从过去2003年的出口退税到目前出口要征收40%的关税，这个市场基本处在萎缩的情况，趋势预测之后对焦炭的出口仍然属于一种限制，因为它是“两高一资”的产品，我国不鼓励这个产品的出口，这样来看焦炭目前是只以供给中国市场为主流的，出口价格也会随着国际市场出口价格进行波动，不作为主流。国际市场主焦煤情况稍微好一些，属于紧平衡，未来三年它的价格属于底位。

2011年中国主焦煤产业发展概述

（一）消费增速减慢

据市场调研，2011年中国炼焦精煤消费量约5.93亿吨，增长7.8%，增幅比上年下降1.9个百分点。　　

（二）生产较快增长

根据产需存平衡原理测算，2011年炼焦煤产量5.58亿吨，同比增长10.1%，增幅比上年提高3.7个百分点。

（三）进口减少，出口增加

受国内外供需关系和“限制出口、鼓励进口”政策等因素影响，投资分析，2009年、2010年炼焦煤进口一度井喷式增长。2011年，我国全年进口炼焦煤4466万吨，同比下降5.5%，出口炼焦煤359万吨，同比增长215.6%。　　

（四）供求关系结构性宽松

根据中国行业研究网长期跟踪监测的32家钢厂存煤情况判断，炼焦煤供求关系呈总体宽松状态，但经市场调查分析，作为炼焦骨架品种的焦煤、肥精煤库存基本正常，存煤较多的品种主要是1/3焦煤、气煤等炼焦配煤。　　

（五）市场价格平稳上涨，年末稳中趋降

“十一五”以来炼焦煤价格持续上涨，2011年继续呈平稳上涨势头，12月底山西中部主焦精煤价格1460元/吨，比上年末上涨3.9%，涨幅比上年回落7。6个百分点。

2011-2012年中国主焦煤产业运行动态分析

　　国内炼焦煤市场价格高位，进口炼焦煤小幅回落。据市场调研2011年，国内炼焦煤市场持续高价位运行。11月底，焦肥煤平均价格比10月份环比再增长2.3%，同比增长6.69%（12月底环比略有下调），而比1-12月进口炼焦煤平均价格涨幅（1.78%）高4。91个百分点。10月10日，国务院公布了修改后的《中华人民共和国资源税暂行条例》，炼焦煤资源税税额由8元/吨上调至8-20元/吨，其他煤种税额维持0.3-5元/吨不变。　　

　　受澳大利亚洪水以及国际炼焦煤价格偏高等因素影响，2011年上半年，我国进口炼焦煤下降幅度较大；下半年，我国炼焦煤进口逐渐恢复性增长。据海关总署数据分析显示，2011年，我国进口炼焦煤4465.43万吨，同比下降5.54%，进口平均到岸价格149.63美元（含部分进口没洗原煤），同比增长1.78%。　　

　　市场调查发现，中国的炼焦煤产区中，安徽、河南、河北、贵州、内蒙古西部、黑龙江等地炼焦煤产量占比重较低，且近年来产能增长有限。2012年对炼焦煤供应影响较大的变量，是山西省参与整合重组的炼焦煤产能将逐步加快释放。　　

　　从运输方面投资分析，2012年没有新建或改扩建运煤干线投入运营，但其他各类铁路将投产新线6366公里，是2011年新线投产长度的3。1倍，趋势预测，整个铁路网的运输能力将有所增强，一些运煤干线因运输能力不足而受到制约的状况有望改善。2011年受火车车辆不足影响，侯月线、石太线等山西省炼焦煤外运铁路的运煤能力并未充分发挥，仍有潜力可挖。2011年铁道部原计划新增5万个车皮，但由于资金不到位，前三季度仅投入运营2万个，预计2012年铁路车辆增幅会加大。总之，判断2012年铁路运输瓶颈相对于煤矿总产能的制约程度会加剧，但铁路运煤量仍会保持增长，而且，受车辆不足和疏运不畅制约比较严重的侯月线、石太线等山西省炼焦煤外运铁路，有望实现相对较大的增量，炼焦煤外运条件将有所改善。　　

　　进口方面投资分析，2012年全球投资需求将减弱，会导致钢铁需求不旺，炼焦煤需求放缓。同时，澳大利亚作为全球最大的炼焦煤出口国，2011年新增产能1800万吨左右，2012年将再增加1350万吨。国际炼焦煤供需趋于宽松将使炼焦煤价格维持低位运行。另外，随着国内大型煤炭企业和跨国集团在蒙古建设的煤矿投资项目投产，从蒙古进口的炼焦煤将继续增长。总之，2012年我国炼焦煤进口量存在增加的可能性。　　

　　综上所述，2012年炼焦煤有效供给增量将超过需求增量，供求形势将朝整体宽松方向发展。由于焦煤、肥煤等优质品种资源相对紧缺，供应增量有限，有望呈现略显宽松的总体基本平衡状态，炼焦配煤的过剩压力会进一步加大。如果年中出台大规模财政投资政策，则炼焦煤供求有望维持总体略显宽松的基本平衡状态，其中焦肥精煤总体平衡，炼焦配煤略显宽松。

2012年中国主焦煤产业发展存在问题与对策建议　　

　　由于钢铁业节能减排的要求越来越高，高炉大型化是节能减排的首选和必选，这就势必要增加对优质焦煤的需求，而优质主焦煤不论是在全球还是在中国都属于稀缺资源。　　

　　目前对炼钢炼铁过程中的节能减排要求越来越高，而从发达国家的经验来看，无论是由于碳排放约束机制的运行要求，还是企业出于自身降低成本节约能耗的需要，他们都把冶金工业降低能耗与碳排放的重点放在了铁前系统（高炉炼铁、烧结、球团、炼焦），趋势预测未来在中国，高炉逐渐大型化将是趋势。

　　中国行业研究网的行业研究专家表示，进一步强调企业要取得排污证和工业产品生产许可证。排污证等需要环保部门补发，工信部规定此条件也需要其他部门相配合。再一次要求取得这些证件，也是给那些违规超生的企业补发准生证。对已完成实质性联合重组和淘汰落后完成较好的企业，优先纳入规范管理。不具备规范条件的企业应按照规范条件要求积极进行整改，整改期后仍达不到要求的企业应逐步退出生产行业。　　

　　随着我国主焦煤市场的迅猛发展，特别是“十二五”时期，转变经济增长方式这一主基调的确定，与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。技术工艺的优劣直接决定企业的市场竞争力。