5分钟的计划比盲目奔波一个小时要更有效率。虽然制定计划会花上几分钟到几小时不等，但比不做计划的横冲直撞会让自己在展业的过程中，时间成本节省3-5倍不等。
资料来源：《保险行销》杂志
当年度目标确定后，为了达成目标，还需要把年度目标分解为季度目标、月度目标，乃至周目标、日目标去规划达成。资深的杨经理表示，她及其带领的团队每季度最后一个月会拟定下季度计划，每月20日会做下月计划，每周五做下周计划。“5分钟的计划比盲目奔波一个小时要更有效率。虽然制定计划会花上几分钟到几小时不等，但比不做计划的横冲直撞会让自己在展业的过程中，时间成本节省3-5倍不等。”杨经理强调，“我对自己的未来愿景非常清晰，而且通过学习时间管理等课程，也掌握了具体的操作方法。因此固定时间写计划，对我很重要，它会协助我将工作思路梳理得更清楚，而且能找到做事的优先顺序，了解什么该做，什么可以不做，从而集中时间和精力做重要的事情。”
当目标层层分解确定后，杨经理认为，要达成目标，经营的策略和方法就显得很重要，这也是常常讲的要聪明工作。在个人业务达成上，她采取的主要策略是客户分层经营：第一是把客户分群；第二是把需要重点经营的客户名单列出来，找出他们需要在哪些方面有所改善，并对每个人的财务需求进行分析，进而为客户做出合适的规划；第三是用心经营影响力中心；第四是针对有潜力的客户，通过每周邀约客户参加团队举办的一些高品质服务活动等来加深客户关系经营；第五是进入新的目标客户市场，比如通过参加社团、学习课程等，开发新的客户群体。
在目标追踪上，杨经理每个月月底都固定安排团队的“目标计划会”，在会议中，每个人都要当众说出自己下个月的计划，并总结当月的收获和需要改善之处。“我们团队有一个坚持用了3年的成功手册，这个手册的最大功用就在于以表格的固定形式，协助同事完整详尽地列出下月工作计划。这并不是一件容易做的事情，表格的填写以及当众宣读与总结，其实就是每个月对同事要完成目标的提醒，也是在用团体的力量互相激励。当你发现别人的目标和经营策略都很清晰，而自己的规划相形见绌时就会感到惭愧。我们有个主管曾有段时间，每次填写目标与规划时就会哭，因为这是一种承诺与压力。”杨经理说道。
杨经理要求，不仅每月有月度总结，每周有小组会议报告，甚至每天都有工作量汇报。“我们每天要求每个人都至少完成2368的工作量，即每天2个面谈，3个转介绍，6个小时拜访客户与做方案，8个小时的工作时间。当我们把目标任务分解至每天的工作量，其实做起来并不困难，也会让同事能够很清晰地了解和评估自己的工作。一旦养成习惯，大家就能达成共识：必须如此工作，不这样做就不会有成效。”
从年度目标的制定，到具体执行与追踪的过程，杨经理表示，这一系列的做法都是为了达成你心中对自己人生价值的定位与期望。当你明了自己的人生使命乃至愿景时，年度规划不过是你达成路上的一步步阶梯而已；当你的愿望足够强烈时，年度规划就成为协助你达成愿望的工具与方法。当你有如此清晰的认识时，做出合理的年度规划并实现年度目标，就是你理所应当完成的事情了。
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