08年后,十年上市银行ROE走势变化,招行并没比其他股份行明显优秀,为何半年来走势如此强呢?所谓的结构性行情,背后是有一定原因的。 09、12、14年,三轮银行股行情的特点是群涨群跌,个股涨幅不同,但节奏基本相同,但是,这次完全不一样,分化很严重。背后的本质,其实是《投资与炒》一文所揭示的逻辑,第四波银行股行情同前三波有一个本质不同,那就是这一轮的驱动经济周期因素可能会反转了。 目前,游戏变成,机构对有信心的品种可以放开手脚往上炒了。炒到10倍市盈率附近,这只是热热身,完全无风险,不需要担心经济周期螺旋式下滑带来的冲击效应,有信心后续业绩稳定、增长,第一波修复行情就可以杀到这里,不需要考虑增长问题。没有信心的品种,赚的即使是人民币,也暂时当冥币处理,跟网上扯淡的各种分析逻辑叼毛关系没有。下一步,各银行数据出来后,整体向好,会看到一个接着一个的炒起来修复估值行情,起步都是招行这个造型,你信不信?
过去三轮,炒起来,就担心经济崩溃、歇菜,这次不怕了,这就是招行、平安银行牛逼哄哄的关键原因,谁挡谁死。这么多年,人们已经习惯性认为银行股就是市净率估值了,最晚明年,你会看到各路大V吹牛逼市盈率,我先预言了。5月行情启动前,我预测招行短期炒到25,现在我预测明年市净率进垃圾桶了。
这次,真不一样了,因为,全行业十年阴霾有全面过去的迹象。另外,银行股限购了,MSCI明年也要大举进入了,养老金也杀进来了。现在,很明显,谁先抢到是谁的,我今天又融资扫货了。
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