二十只牛熊股洞悉主力思路(2010-12-27 12:34:00)

标签： 股票

分类： 封起De短线漫谈

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11.12日是7月初原始第一浪行情发展以来最大的一次调整，从11月12日到现在，大盘的调整已经持续了整整一个半月的时间，从调整性质上看，属于标准的中级调整。

 

取A股两市实际交易个股平均值2000家，11月12日调整到今天，有474只个股股价超过11.12日收盘价，这个比例约占实际交易股票总数的1/5，比两周前大幅减少。

 

本篇归纳统计了11月12日以来的二十只涨、跌幅靠前的个股名单。

 

根据对涨幅靠前的二十只个股进行分析，我们能够得出如下结论：

 

第一：A股保持了年底炒重组股的惯性。涨幅靠前的20只个股，有1/3的品种属于突击重组的股票。

第二：提价因素刺激催生短期强势个股，比如水泥股，是12月以来跑出的强势股，之所以走强，首先一点还是水泥近期的价格上涨。不过，在我个人看来，这个热点只存在一定的波段机会，特别是二、三线水泥股。其次，马上就要进入春节长假，加上一、二季度都是阴雨多现的春季，基建工程行业普遍处于淡季，水泥建材需求将因此下降。

第三：原始第一浪涨幅有限的个股，这个特色比较明显，在20只涨幅最大的个股中，部分股价、流通市值比较低的品种，像接近10元股价的中盘股获得主力青睐，从这些个股看，它们最大的利好就是价格便宜，市值小，便于主力快速收集筹码。

 

而根据对跌幅靠前的二十只个股进行分析，我们得出的结论有四点。

 

第一：历史涨幅不小，或是原始第一浪过程里，被主力疯狂爆炒，且股价严重偏离内在价值的股票，如*ST高陶、大元股份等，它们的平均股价基本都在40元以上。

 

第二：重组失败，或是个股价格疯涨本身就是一种纯粹炒做的类型，比较明显的有洪都航空、哈高科等，后者将市场高度看好的光伏资产变卖更是令投资者失望，股价跳水成为必然。

 

第三：高定位发行的新股价值回归风险开始显现。任何人都知道，这些两年来，A股发行新股价格越发越贵，市盈率动不动就是百倍以上，发行价格动不动就是几十块，甚至上百元的屡见不鲜。金宇火腿成为跌幅靠前的新股、次新股板块中的代表，预计，后期市场最不安定的因素还是这些高溢价发行的新股、次新高价股群体。

 

第四：庄股风险不可低估。重庆啤酒、大元股份等都是长庄控盘的个股，长期走势相当不错，但是，由于持续上涨，主力获利十分丰厚，一旦它们萌发起退场意愿，则个股将走进漫长的阴跌之路。长庄股的崩塌往往只有主力最清楚真实的原因，手中个股的实际价值是多少，也是它们最有数，切记不要对任何长期趋势开始破位的个股心存侥幸，尤其是庄股的杀跌。这个事实再次告诉我们，对任何一只历史涨幅不小的，甚至是翻无数次番的股票不要为了最后的贪婪而去追高，使自身资金陷入被动。

 

以下是11.12以来，二十只牛熊股具体名单。

 

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区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪Ａ股 区间:2010-11-12,五 - 2010-12-27,一         
代码    名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘 振荡幅度 成交量 总金额
002049 晶源电子 96.275 13.96 31.31 15.36 27.4 103.841    2.70亿   63.3亿
000895 双汇发展 78.456 49.48 96.44 54.43 88.3 77.182   9119万   82.7亿
002006 精功科技 71.54 26.81 53.98 24.13 45.99 123.705    2.53亿   97.1亿
600801 华新水泥 53.533 19.67 32.2 19.52 30.2 64.959    1.55亿   39.2亿
600610 SST中纺 50.256 17.57 27.2 16.4 26.4 65.854   3890万    8.1亿
002213 特尔佳 42.161 13.14 21.99 12.93 18.68 70.07    3.03亿   50.1亿
300104 乐视网 39.125 42.3 68.88 39.22 58.85 75.625   8657万   46.2亿
000506 中润投资 38.206 8.14 12.79 8 11.25 59.875    5.61亿   63.4亿
600636 三爱富 37.41 11.12 15.95 9.75 15.28 63.59    9.04亿  124.6亿
600706 ST长信 37.276 13.95 21.12 13.76 19.15 53.488    1.08亿   17.3亿
002256 彩虹精化 35.294 10.88 16.65 9.8 14.72 69.898    3.62亿   46.7亿
300093 金刚玻璃 35 24.8 35.6 21.88 33.48 62.706   8549万   23.7亿
600458 时代新材 34.197 43.63 63 41.02 58.55 53.584    1.01亿   52.6亿
000789 江西水泥 32.611 9.69 13.98 8.5 12.85 64.471    5.55亿   62.0亿
300024 机器人 31.865 40.64 55.05 40.29 53.59 36.634    1.08亿   51.2亿
601002 晋亿实业 30.762 10.5 15.8 9.66 13.73 63.561    5.89亿   75.9亿
000703 *ST光华 30.742 33.7 44.06 28.65 44.06 53.787   6969万   24.5亿
000666 经纬纺机 30.338 9.46 13.15 8.03 12.33 63.761    5.38亿   59.8亿
000790 华神集团 30.097 17.51 27.51 15 22.78 83.4    7.36亿  171.7亿
600751 SST天海 29.828 11.03 14.65 10.33 14.32 41.82    1.19亿   15.1亿

 

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区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪Ａ股 区间:2010-11-12,五 - 2010-12-27,一         
代码    名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘 振荡幅度 成交量 总金额
600562 *ST高陶 -34.312 54.5 54.45 35.6 35.8 52.949   4393万   18.7亿
002200 绿大地 -33.056 43.32 43.2 27.8 29 55.396    1.14亿   41.3亿
600095 哈高科 -31.719 16.11 17.07 10.39 11 64.293    6.27亿   80.6亿
600146 大元股份 -29.739 40.99 41.88 28.03 28.8 49.411    1.41亿   50.3亿
000151 中成股份 -29.634 17.75 17.75 12.28 12.49 44.544    1.90亿   28.2亿
600316 洪都航空 -27.961 41.63 37.47 29 29.99 29.207    4.06亿  130.6亿
002192 路翔股份 -27.896 38.93 38.15 27.85 28.07 36.984   7601万   24.3亿
600576 万好万家 -27.766 28.38 29.5 20.35 20.5 44.963    1.17亿   27.3亿
600132 重庆啤酒 -27.63 74.34 79.98 50 53.8 59.96    1.86亿  123.0亿
000524 东方宾馆 -27.479 14.52 14.74 10.41 10.53 41.595    1.70亿   19.8亿
000061 农产品 -26.43 23.95 24.19 17.38 17.62 39.183    3.58亿   70.1亿
002515 金字火腿 -25.773 66 59.99 48.61 48.99 23.411   3768万   19.8亿
601777 力帆股份 -25.729 19.9 17.66 14.62 14.78 20.793    3.08亿   48.8亿
002253 川大智胜 -25.643 54.01 53.9 39.97 40.16 34.851   1712万    8.0亿
002461 珠江啤酒 -24.627 26.8 26.68 20 20.2 33.4    1.37亿   29.5亿
600074 中达股份 -24.585 6.02 6.21 4.48 4.54 38.616    4.62亿   24.7亿
600818 中路股份 -24.494 22.25 22.7 16.38 16.8 38.584    1.04亿   19.1亿
601377 兴业证券 -24.273 22.7 22.45 15.74 17.19 42.63    6.01亿  107.6亿
601958 金钼股份 -24.068 31.37 32.05 22.38 23.82 43.208   14.77亿  385.3亿
600990 四创电子 -24.039 43.18 43.88 32.7 32.8 34.19   5302万   20.8亿