所谓“打虎亲兄弟”，慕容翰的归来，让慕容皝如虎添翼。咸康七年(公元341年)，慕容皝率四万精兵，自南陕而入讨伐宇文部和高句丽，又派慕容翰及自己的第五个儿子慕容垂担任前锋，派长史王寓等统领一万五千兵马，从北置而进。
高句丽王王钊以为慕容皝率军军从北路进犯，便派其弟王武统率五万精兵在北置抵抗，自己带着老弱残兵防守南陕。结果，慕容翰与慕容垂以弱胜强，大败高句丽五万精兵，乘胜攻陷高句丽都城丸都，高句丽王王钊单枪匹马夺路而逃 。
丸都山城 遗址
占领丸都之后，慕容皝将五万多男女百姓和众多金银财宝迁往前燕，并一把火烧掉了王钊的宫室，彻底毁灭了高句丽的都城。最狠的是，慕容皝居然掘开了王钊父亲王利的墓穴，取出尸体装车，和王钊的母亲、妻子一并运走。
慕容皝抢钱抢人是可以理解的，那抢一具尸体有什么用呢？你还真别说，这尸体还真有用！第二年(公元342年)，战败的王钊派使者向慕容皝称臣，并贡献地方特产等各类财物，请求返还父亲王利的尸体。眼看着王钊服了软，慕容皝才将这具看似无用的尸体送还。
在灭掉了段部，降服了高句丽之后，该是和宇文部算账的时候了。宇文部首领宇文逸豆归也不傻，他知道慕容皝不会放过自己，与其被动挨打，不如主动出击，于是派国相莫浅浑统兵讨伐慕容皝。和当年三部联军围攻棘城的情况一样，慕容皝采取了和其父慕容廆同样的策略，那就是避其锋芒，坚守不出。
莫浅浑以为慕容皝害怕自己，便整日沉溺在纵酒田猎之中，把战争当成了春游。多日之后，慕容皝对手下兵将们说：“那莫浅浑奢侈怠惰已到极点，我们可以出战了。”于是，派慕容翰率骑兵出击，莫浅浑大败，只身脱逃，宇文部大军再次全军覆没。
俗话说：来而不往非礼也！建元二年(公元344年)，慕容皝任命慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；同时命令慕容军、慕容恪、慕容垂及折冲将军慕舆根率领军队，分三路同时进军宇文部。
宇文逸豆归派南罗城主涉夜干统率举国精兵迎战，慕容皝派人告诫慕容翰说:"涉夜干勇冠三军，应当稍做避让。"可慕容翰却认为:"现在我若击败涉夜干，他们的国家便会不战自溃。况且我熟知涉夜干的为人，他虽有勇悍的虚名，其实很容易对付，所以不应当避让，这会挫伤我军的士气。"
“将在外君命有所不受”，慕容翰将慕容皝的告诫放在一边。亲自上马冲击敌阵，自正面发起强攻，当战事出现焦灼的时候，慕容垂从侧翼实现突破，阵斩涉夜干。宇文部的士卒见涉夜干被杀，不战自溃。慕容部大军乘胜追击，攻克宇文部都城紫蒙川(今辽宁朝阳西北)，宇文逸豆归逃跑，后死于漠北，宇文部离散灭亡。
至此，慕容部终于统一了东部鲜卑三部，虽然名义上还是东晋的臣属，可事实上却成为了盘踞在东北一个强大的割据政权。
慕容翰在灭亡宇文部的战役中虽然取得胜利，但因交战时被乱箭射伤，便长期卧床养病，不出家门半步。后来伤情痊愈，在家中试着骑马。却被有心人告发，说慕容翰假称有病却私下练习骑乘，怀疑他有作乱之心。慕容皝虽然仰仗慕容翰的勇悍和谋略，但自降服高句丽再到灭亡宇文部，慕容翰的人气指数直线攀升，让慕容皝心中再次不安起来，于是下令赐死慕容翰。
面对死亡，慕容翰说:"我当初负罪出逃，后来又返回故国，早就该死。不过羯族寇贼占据中原，我原想为国家荡平、统一宇内。可这一志向永远不能实现了，或许这就是命运吧!”说完，慕容翰饮毒自尽。而此时，距离灭亡宇文部还不到一年的时间。
这下，善于猜忌的慕容皝终于放心了，可四年后，永和四年(公元348年)九月，慕容皝在狩猎的过程中，失足坠马受伤，一病不起，享年52岁。
慕容皝，是引领鲜卑慕容部走向辉煌的关键人物，他不但是雄才大略的政治家，还是能攻善战的军事家。他不断的攻城掠地，统一北方，并不是为了偏安一隅，而是为了入主中原，图谋霸权。可军事实力的强大，并不意味着穷兵黩武，慕容皝注重农桑，发展经济，下令所有移民和流民都实行屯田，由国家发给耕牛，鼓励农民耕田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。
除此之外，他还将其父在世时建立的"东庠"(设在东面旧宫内的学校)扩大，鼓励王公大臣的子弟读书并择优录用。短短十几年时间，前燕的经济得到了长足的发展，在慕容皝撒手人寰的时候，慕容部已经成为以农耕经济为支柱，以儒学为统治思想，以汉文化为主流文化的东北强国。
那么，慕容皝死后，将由谁来接替燕王之位呢？当年，慕容廆有十个儿子，在嫡长子慕容皝即位后，就发生了内乱。而慕容皝有二十个儿子，在权力交替的过程中，会不会发生继续上演兄弟相残的一幕呢？
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