秦国强大，对邻国是一种威胁。对渐次衰弱的赵国而言，西有强秦，北有林胡、楼烦，情势岌岌可危。因此赵武灵王继位后，决心改革军事措施。他看到赵国军队的武器虽比胡人的优良，但汉人使用的车马远没有胡人的战马骑兵机动灵活，并且汉人官兵身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，也不适宜骑马作战，而胡人的短衣窄袖、长裤皮靴更便于穿脱活动。因此赵武灵王决定引进西北方游牧民族服饰，学习骑马射箭。
然而赵武灵王的叔父赵成，头脑守旧，带头反对胡服。赵武灵王经过耐心细致的思想政治工作，终于把赵成说服。赵武灵王趁热打铁，立即赏给他一套胡服。次日朝会上，文武百官一看老将赵成都穿上胡服上朝了，都没有话说，改穿胡服了。赵武灵王于是颁布“胡服令”，招募勇士，训练骑射，史称“胡服骑射”。第三年，赵武灵王征服中山、林胡、楼烦，增修长城，自代沿着阴山直至高阙（内蒙古乌拉特中旗石兰计山口），作为边塞，又设置云中（内蒙古托克托县）、雁门（山西右玉县南）和代（河北蔚县）三个边郡，防备来自北方的匈奴。
直到十九世纪，思想家魏源在《海国图志》中提出：“师夷长技以制夷。”他说：“不善师外夷者，外夷制之。”而两千多年前的赵武灵王，称得上是“师夷长技以制夷”的先行者。梁启超说，战国七雄中实行军国主义者，唯秦与赵。商鞅者，秦之俾斯麦，而武灵王者，赵之彼得也。
胡服骑射不单提高了赵国的军力，对后世的汉族服饰也产生了极大的影响。
燕国也受到了东胡的侵扰。燕昭王也算是诸国中的佼佼者，他励精图治，使饱受东胡战乱的燕国逐渐强盛起来，就想彻底平定边患。
重任落到了名将秦开身上。秦开便是那位与荆轲一起刺杀秦王被吓得“色变振恐”的秦舞阳的爷爷，秦舞阳的表现真为乃祖丢脸。秦开富于作战经验，久经沙场，百战百胜。更主要的是秦开在东胡做过人质，曾得到胡人的信任，因此对东胡的情况十分熟悉，特别是对东胡军队的作战特点、作战方法一清二楚。
知己知彼，百战不殆。公元前283年，秦开率军迎战东胡，燕军一路斩关夺隘，势如破竹，接连收复失地。东胡军一路退却，被追到千余里外的今西辽河上游，从此一獗不振，再也不敢轻易犯边。燕军趁机收复了今密云地区、河北北部、辽宁省一部分，将失地从东胡手中彻底夺回。燕国驱走东胡，也修建了长城，从造阳至襄平，就是现在的河北怀来到辽宁的辽阳一带，设置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡来抵御东胡。
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