【资讯导读】
○饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压
○人民币快速升值关注受益弹性大公司
○中泰化学持续受益氯碱行业高景气
○广深铁路：普客提价打开成长空间
【今日头条】
○饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压
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近期，国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8，单周涨幅达9%，已连续8周上涨，下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大，如维生素D3最新报价435元/千克，年初至今上涨525%；
泛酸钙（维生素B5）最新报价达到780元/千克，年初至今涨幅近170%，创出历史新高。涨价潮还在蔓延，8月9日维生素B2报价上涨10元/千克，涨幅近5%，近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。
业内认为，山东、浙江等维生素生产大省正迎来第四批中央环境保护督察，泛酸钙、维生素B2等品种主流生产商减产停产，产能收缩超出市场预期。同时，下游饲料行业迎来生产旺季，近期猪价上涨进一步刺激饲料需求。另外，今年玉米价格维持低位也降低了饲料企业对维生素提价的敏感度。随着维生素涨价潮蔓延，具有定价权的公司受益最大。
广济药业（000952）是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。
花园生物（300401）是全球最大维生素D3生产企业。
【投资聚焦】
○人民币快速升值关注受益弹性大公司
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8月10日，人民币对美元汇率中间价报6.677，上调305个基点，创去年9月以来新高；
在岸人民币对美元一度涨破6.66，创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。
业内人士表示，支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。此外，上半年美元走势偏弱，美元指数从年初103的高位下滑近10%，为人民币打开了升值空间。在外部压力明显减轻的带动下，人民币市场供求有所改善，结汇意愿的回暖，给了人民币汇率上行支持。航空板块最受益于人民币升值，据机构测算，人民币每波动1个百分点对东方航空（600115）、中国国航（601111）、南方航空（600029）分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点，对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。
【独家参考】
○中泰化学持续受益氯碱行业高景气
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受益于上半年氯碱业务景气度持续上行，中泰化学（002092）业绩实现了较快增长。公司是新疆地区大型国有企业，当前已形成”煤-电力-氯碱-粘胶纤维-纺纱“的产业链一体化布局。在PVC和烧碱领域，公司拥有稀缺的自备电厂资源和西北地区廉价的煤炭资源，是国内PVC生产成本最低的企业之一。
2017年以来，PVC需求受到国内陆产投资拉动行业开工持续高位，而当前西北地区受环保影响原材料电石及PVC开工均受到一定限制，价值近年来行业新增产能不多，预计未来一段内行业高景气有望维持。公司目前拥有PVC产能153万吨、离子膜烧碱产能110万吨，依托在行业内拥有的较强成本优势，公司未来有望持续受益于行业高景气。
○广深铁路：普客提价打开成长空间
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广深铁路（601333）作为铁路客运唯一上市平台，普客提价有望打开其成长空间。以K字头、T字头和Z字头为主的长途车采用普客运价定价规则，已近22年未调整，同期国内居民消费价格指数CPI上涨约55%，成本上行压力使得普客提价需求强烈。2016年国家发改委发布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法（试行）》，要求各铁路局2017年6月完成成本核算，由铁总汇总报发改委核定成本，预计2018年铁路普客提价有望落地。考虑铁路普客票价仅为公路的20%，除1985年历史提价幅度均大于50%，机构预计本次铁路普客提价的幅度或在50%以上。假设普客提价于2018Q1落地，则有望为公司2018年增厚净利润10.5亿元，对应业绩弹性46%。
【财经要闻】
○中钢协：当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致。
○证监会：6月份股票交易印花税84.76亿元，环比增4.26%。
○MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行更严格把关。
○中央第三环境保护督察组进驻山东，为期大概一个月。
○天津：2020年建设部署试商用5G基站2000个。
○保监会罚单透露趋严信号，资金运用监管明显加强。
【公告淘金】
京东方A（000725）拟投建460亿元TFT-LCD生产线项目。
三安光电（600703）半年报增五成，LED芯片需求旺盛，设备处于满产状态，仍供不应求。
百润股份（002568）子公司拟投资5亿元在邛崃市建伏特加及威士忌工厂。
宝泰隆（601011）拟出资5000万元设石墨选矿公司，出售亏损公司股权。
新乡化纤（000949）4350万设立合资公司，进军光致变色材料，净利润上半年增长44.65%。
万东医疗（600055）中标0.98亿元远程医疗全覆盖设备采购项目，占2016年营收的10.33%。
【热点数据】
○二季度QFII新进4股增持15股
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数据显示，截至目前两市共有312家公司发布了半年报，从这些发布公告的公司来看，QFII现身27家公司的前10大流通股东名单，其中QFII二季度新进了4只个股，增持了15只，减持了5只，其余3只则保持不变。
具体来看，QFII二季度新进了安琪酵母、维宏股份、中钢国际、艾迪精密等4只个股。从成长能力方面来看，这4家公司2017年中报归母净利润均实现同比增长，除了维宏股份归属于创业板且市盈率高于70倍以外，其他个股均属于主板，市盈率则在20-50倍之间。
【资金风向】
○市场回踩30日线资金买入华昌达
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周四，早盘沪指一路震荡下行，最高跌幅达1.18%，午后略有反弹，周期股低开低走，大幅回调。创业板受主板影响，跟随下跌。截止收盘，两市共计成交5240亿元，较上个交易日增加267亿元；
主力合计净流出285亿元。截止收盘，沪指跌0.42%报3262点，深成指跌0.61%报10480点，创业板指跌0.53%报1753点。盘面上，运输服务、电气仪表、建材等板块涨幅居前，钢铁、矿物制品、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华昌达、长信科技、中科信息，金额分别达0.69亿元、0.59亿元、0.51亿元。
二、【新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益】
8月10日，中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上，两地省委书记都作了动员讲话，要求各部门全力配合。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。
在环保督察持续强化的“不容有失”的监管理念下，环保行业有望从此轮政策红利中受益，监测设备及服务则是助力督察的重要手段。
盈峰环境(000967)近年来先后收购了环境监测企业宇星科技、固废处理企业绿色东方和水务企业大盛环球等;聚光科技(300203)深耕环境监测领域，定增日前获得证监会审核通过。
三、【装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨】
据悉，山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨，目前涨至每吨9500元一9600元。数据显示，与8月1日相比，该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。
机构预计，短期丁二烯市场价格有望保持强势。上市公司中，齐翔腾达(002408) 拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价的业绩弹性较大。华锦股份(000059)拥有部分丁二烯产能，且产品生产成本较低。
四、【环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货】
8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函，上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军，瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价，或限量接单，涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。
中央环保督察进驻时间约1个月左右，中小造纸污染产能的去除将加速进行，供给会持续收缩。分析称，第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大，“白板纸和箱板瓦楞纸在浙江的中小产能最多”。
环保趋严背景下，中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。上市公司中，博汇纸业(600966)主营包装纸、纸板等的生产和销售，拥有年产75万吨高档包装纸板项目。青山纸业(600103)拥有年产50万吨包装纸及纸板项目。
五、【墨子号量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步】
中国科学院宣布，“墨子号”量子卫星上天一年，已提前完成三大既定科学目标：千里纠缠、星地传密、隐形传态，将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。
随着国家针对行业一些具体政策的出台，我国量子通信行业真正工业化、市场化的产品不断出现。
上市公司中，浙江东方(600120)控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。光迅科技(002281)在投资者关系互动平台上表示，公司对量子通信进行了有关研发、产业化等方面的布局，并与业内领先的量子通信公司建立了良好的合作关系。
六、【饲用维生素价格飙升 需求旺季遇环保重压】
近期，国内饲用维生素价格飙升。8月9日维生素B2报价上涨10元/千克，涨幅近5%，近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。
随着维生素涨价潮蔓延，具有定价权的公司受益最大。A股中，广济药业(000952)是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产企业。
七、【人民币快速升值 关注受益弹性大公司】
8月10日，人民币对美元汇率中间价报6.677，上调305个基点，创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66，创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。
业内人士表示，支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。航空板块最受益于人民币升值，据机构测算，人民币每波动1个百分点对东方航空(600115)、中国国航(601111)、南方航空(600029)分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点，对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。
八、【标普创5月以来最大跌幅 黄金创两个月收盘新高】
周四美股大幅收跌，标普创5月以来最大跌幅，美国与朝鲜之间的紧张局势难以缓解，投资者恐慌情绪升温;欧股全线下挫，工业板块领跌，仅有公用事业和医疗板块收盘上涨;黄金创下两个月收盘新高，美元的疲软和市场的避险需求促进了金价攀升;WTI原油收在两周多以来的最低水平，尽管美国库存下滑且需求预估上升，依然未能守住50美元/桶大关。
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