先来更新一下新能源汽车和光伏板块的几个变化：
新能源汽车板块当前重点关注一下锂矿价格，从5月至7月碳酸锂价格一直处于47-48万的水平，不过从产业链的反馈来看，碳酸锂供需还是比较偏紧，后面可能会再度迎来一波上涨。
如果下半年能有一波上涨，像天齐锂业这种顶部调整20%左右的龙头可能会有一波修复的机会。不过明年碳酸锂供求偏紧的情况应该会有慢慢干线好转，今年下半年要是涨价大概率也是最后一波了，这种机会比较偏博弈，不擅长的粉丝也可以直接放弃。
光伏板块最近比较超预期的几个方向是电池片，EVA粒子和TOPCON设备。电池片的逻辑比较清晰，小研之前也反复讲过，主要就是过去几年电池片领域盈利能力太差，加上未来存在HJT和TOPCON两种主要技术路线，确定性相对低一些，龙头企业在电池片环节扩产都比较慢，今年以来电池片整体供求偏紧，盈利能力有所提升，龙头公司爱旭股份比较受益。
EVA粒子的逻辑也是涨价，今年下半年硅料产能增加比较多，有望带动光伏整体需求进一步提升，不过今年下半年明年上半年EVA粒子产能扩张速度比较慢，可能出现供不应求的局面，不过感觉这个EVA去年下半年以来价格波动非常大，很容易出现急涨急跌的情况，这个板块也是特别好把握，龙头主要是东方盛宏和联宏新科。
TOPCON产业链短期比较强势的原因还是今年光伏电池片出现了供不应求的局面，从长期来看，HJT电池技术降本潜力更大，有望成为未来电池片领域的主流技术。
不过短期HJT建设成本依然比较贵，远水解不了近渴，很多企业为了应对电池片短期供不应求的局面，开始加快TOPCON电池片的产能建设，导致TOPCON产业链的需求超出市场的预期。国内目前TOPCON电池片的龙头是捷佳伟创。
昨天公布中报业绩的公司，比较值得关注的是国内车载摄像头龙头联创电子：
联创电子22年中报实现收入48.73亿，同比增长1.3%，实现净利润1.03亿元，同比增长6%，这个业绩乍一看不是特别好，主要原因是联创电子整体业绩比较比较庞杂，高增长的汽车摄像头业务被其他业务掩盖了。
联创电子主要有四块业务，分别是光学元件，触控显示，终端制造和集成电路，其中光学元件是联创电子的核心业务，主要原因是光学元件业务的盈利能力最强，毛利率在27%左右，其他业务的毛利率普遍在5%以内，基本不太赚钱。
光学元件主要就是摄像头业务，包括手机摄像头，运动相机和无人机摄像头和车载摄像头，这块业务22年上半年实现收入15亿，同比大幅增长49%，这块业务的增长主要还是车载摄像头带动的，运动相机及无人机，手机摄像头业务应该也有小幅增长。
22年上半年，触控显示业务实现收入21亿，同比下滑了2%，终端制造业务实现收入7.17亿，同比下滑7.8%，这两个业务的下滑主要还是受手机行业景气度下滑的影响，不过这两块业务本身盈利能力也比较差，对公司未来的发展也没有太多的贡献。
从联创电子的中报持仓的十大股东来看，谢*宇管理的兴*趋势和兴*合润，邓*峰管理的晓峰鸿远和晓峰2号致信都位列十大股东，可以看出这两个大佬还是非常看好浙江公司的。
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