// 热点聚焦 //
1、金砖国家宣布扩员,沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚获邀加入金砖国家合作机制,成员身份将于2024年1月1日生效。国家领导人在“金砖+”领导人对话会上发表讲话称,中方已经成立总额40亿美元全球发展和南南合作基金,中国金融机构即将推出100亿美元专项资金,专门用于落实全球发展倡议。全球发展倡议聚焦绿色发展、新型工业化、数字经济等重点领域,推进新工业革命伙伴关系建设,助力高质量发展。
2、日本政府启动福岛第一核电站核污水排海。生态环境部表示,正组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测,及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响。海关总署宣布,8月24日起全面暂停进口日本水产品。商务部表示,中国政府一贯坚持人民至上,将采取一切必要措施,维护食品安全和公众健康。农业农村部表示,加大对海洋水产品核污染风险监测力度。
3、证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议提出,在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下,养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识,坚持从战略高度看待和重视权益投资,不断加强投研能力建设,壮大投资人才队伍,建立健全投资管理体系,推动建立三年以上的长周期考核机制,着力提高权益投资规模和比重。
4、中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券等多家券商官宣降低投资者交易佣金。券商人士指出,本次券商佣金下调幅度,与此前交易所降低证券交易经手费幅度一致。交易所降费部分均让利给投资者。券商收取的佣金还未出现调整。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.08%报34099.42点,标普500指数跌1.35%报4376.31点,纳指跌1.87%报13463.97点。波音跌4.94%,沃尔格林联合博姿跌4.6%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.16%,特斯拉跌2.88%,亚马逊跌2.72%。中概股涨跌不一,铜道涨22.16%,陆金所控股跌8%。
2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.68%至15621.49点,法国CAC40指数跌0.44%至7214.46点,英国富时100指数涨0.18%至7333.63点。
3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨1.28%,报2537.68点;日经225指数涨0.87%,报32287.21点;澳洲标普200指数涨0.47%,报7182.10点;新西兰NZX50指数跌0.60%,报11502.13点。
4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.17%报1944.7美元/盎司,COMEX白银期货跌0.87%报24.18美元/盎司。
5、国际油价收盘涨跌不一,美油10月合约跌0.01%,报78.88美元/桶。布油10月合约涨0.02%,报83.23美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收跌,LME铜跌1.08%报8361美元/吨,LME锌涨0.65%报2386.5美元/吨,LME镍跌0.7%报20810美元/吨,LME铝跌1.15%报2154.5美元/吨,LME锡跌1.05%报25850美元/吨,LME铅跌0.69%报2172.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌不一,大豆期货涨0.86%报1372.25美分/蒲式耳;玉米期货跌0.51%报488美分/蒲式耳,小麦期货跌1.06%报633美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率跌4.4个基点报4.420%,法国10年期国债收益率跌0.3个基点报3.034%,德国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.507%,意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报4.166%,西班牙10年期国债收益率跌0.8个基点报3.526%。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨5.5个基点报5.032%,3年期美债收益率涨4.6个基点报4.709%,5年期美债收益率涨4.9个基点报4.421%,10年期美债收益率涨4.6个基点报4.243%,30年期美债收益率涨3.4个基点报4.305%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.59%报103.99,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.48%报1.0811,英镑兑美元跌1.02%报1.2600,澳元兑美元跌0.98%报0.6417,美元兑日元涨0.68%报145.84,美元兑瑞郎涨0.74%报0.8845,离岸人民币对美元涨57个基点报7.2809。
// 宏观 //
1、国务院总理李强在广东调研时指出,要坚定不移深化改革开放,在激发各类经营主体活力、加快建设全国统一大市场、营造一流营商环境等方面实施更多引领性改革,在稳步扩大制度型开放、稳定国际市场份额、更大力度吸引和利用外资等方面采取更多创造性举措,进一步增强发展动力活力。
2、财政部发布通知,要求加强财税支持政策落实,促进中小企业高质量发展。鼓励有条件的地区结合财力状况,采取精准有效的政策措施,进一步加大财政政策扶持力度,缓解中小企业经营压力和实际困难,促进中小企业健康高质量发展。
3、商务部表示,应王文涛部长邀请,美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华。中方将就关切的经贸问题向美方表明立场,同时期待与美方就化解经贸分歧、推进务实合作进行深入讨论。
4、我国部署全面提升环境基础设施建设水平。到2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日;鼓励金融机构加大环境基础设施项目信贷投放力度和融资支持力度。
5、国务院国资委主任张玉卓表示,将以更大力度参与雄安新区建设,督促指导落户雄安新区有关中央企业加快推动人员落户和产业导入,加强与河北省各类所有制企业深化务实合作,大力培育壮大战略性新兴产业,共同实现高质量发展。
6、交通运输部公布数据显示,7月完成交通固定资产投资3486亿元,同比增长5.3%。分方式看,铁路完成投资664亿元,增长8%;公路水路完成投资2716亿元,增长4.8%;民航完成投资105亿元,增长2.5%。
7、央行周四开展610亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%,当日有1680亿元逆回购到期,因此实现净回笼1070亿元。
8、北京发布50条任务推动高质量发展取得新突破。方案提出,大力促进社会投资,每年向民间资本推介重点项目、总投资2000亿元以上,引导社会资本积极参与基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点。
// 国内股市 //
1、A股震荡上扬,水产养殖、盐业、核污染防治板块走强,多股涨停。上证指数收涨0.12%,报3082.24点,深证成指涨1.02%,创业板指涨1.26%,科创50指数涨0.68%,北证50跌0.89%,万得全A涨0.44%,万得双创涨0.70%。A股成交额为7869亿元,北向资金净买入32.33亿元,结束连续13日净卖出,工业富联获净买入3.86亿元居首,贵州茅台遭净卖出3.83亿元最多。
2、香港恒生指数收涨2.05%,报18212.17点,恒生科技指数涨3.72%,恒生国企指数涨2.46%。消费、文娱股走强,东方甄选涨超10%,阿里影业涨10%;内房股反弹,碧桂园、碧桂园服务涨10%。大市成交1015.2亿港元,南向资金净买入44.46亿港元,美团获净买入9.11亿港元居首,东方甄选遭净卖出1.67亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.17%,报16770.87点。
3、香港交易所集团行政总裁欧冠升在首届香港交易所中国论坛上致辞称,内陆资本市场流动性十分充足,交投非常活跃,预期未来十年会实现指数级增长,市值有望从30万亿美元增至百万亿美元以上。
4、证监会近期研究起草《监管规则适用指引——审计类第2号》,通过指导注册会计师采取系统性、针对性审计措施,进一步优化审计执业生态,为审计有效应对公众公司财务造假突出问题增加制度供给。
5、证监会同意夏厦精密、索宝股份主板IPO注册。上交所公告,华通线缆再融资申请被否。深交所公告,宝武碳业、宏业基首发过会;速达股份、优优绿能首发将于8月31日上会。沪港通下港股通标的名单发生调整,达利食品被调出名单。
6、创业板改革并试点注册制落地三周年。深交所表示,将以创业板注册制改革为牵引,完善基础制度,增强市场韧性,优化市场生态,推动注册制改革走深走实,着力提升市场活力、效率和吸引力,提振投资者信心。
7、深交所将于8月28日发布创业板战略科技指数,反映战略科技领域创业板公司整体表现。该指数从创业板市场中,选取公司业务涉及人工智能、集成电路等前沿领域,研发强度高、成长表现好的50只股票构成样本股。
8、据经济参考报,今年以来A股市场已有44家公司退市并被摘牌,其中强制退市公司已达43家,超过去年全年数量。专家认为,随着退市新规的不断严格执行和“应退尽退”的常态化退市理念逐步得到认可,“有进有出、优胜劣汰”的资本市场新生态正在逐步构建。
9、中国人寿表示,高度关注远洋集团经营情况和近期面临的风险状况,公司持有远洋集团股份属于财务性投资,其项目对公司总体投资资产影响可控。
10、美团第二季度实现营收680亿元,同比增长33.4%;经调整溢利净额76.6亿元,创历史新高,同比增长272.2%。
11、网易第二季度营收240.1亿元,同比增长3.7%;净利润82亿元,增长74.4%。游戏仍然是网易最主要营收来源,二季度游戏相关业务收入为188亿元,占总收入78.3%。
12、东方甄选正式入驻淘宝直播,首秀时间定为8月29日,新东方创始人俞敏洪、东方甄选CEO东方小孙带队。
13、消息称,全球知名汽车制造商Stellantis集团正考虑与零跑汽车合作,以扩大在华业务。零跑汽车对此回应称,暂时没有相关信息。
// 金融 //
1、中国互联网联合辟谣平台表示,近日,有网络传言“央行将实施大额存款新规,所有大额存款必须出示特定证明材料”“2023年9月起在办理大额存款业务时应出示相关证明材料”等,经向央行核实,上述传言均为不实信息。
2、据中国证券报统计,截至8月24日,参与降费公募机构数量已接近110家,占公募机构总数七成以上,参与降费公募产品数量突破2800只。
3、证监会核准设立安联基金管理有限公司,注册地为上海市,注册资本为30000万元人民币,由安联投资有限公司全资控股。
4、8月以来,标普医疗保健LOF多次提示高溢价风险。8月22日,该基金基金份额净值为1.8302元,截至8月24日,基金在二级市场收盘价为2.230元,明显高于基金份额净值,投资者若盲目投资于高溢价率基金份额,可能遭受重大损失。
// 楼市 //
1、住建部就山东菏泽高处坠落致5死事故约谈山东省住建厅,要求深刻汲取“8·15”较大事故教训,切实采取有效措施,防范重大安全风险,坚决稳控安全生产形势。
2、山西太原首套住房贷款最低首付比例从30%下调至20%。山西省将探索现房销售,在晋城市开展现房销售试点,尽快形成可复制、可推广的经验做法,逐步推动房地产业向新发展模式转变。
3、成都迎来土地集中出让,15宗地块最终以2宗触顶摇号、13宗底价或低溢价成交,总成交金额约95亿元。
4、建设银行表示,坚持不断加大对优质房企融资支持力度,维护房地产稳健发展。目前针对存量按揭贷款利率按照市场化原则进行重新定价的相关细则暂未出炉,据测算该存量利率下行仍有一定难度,但总体上有一定下行压力。
// 产业 //
1、今年前7月我国完成水利建设投资6204亿元,重大水利工程开工26项。水利部要求加快推进水利基础设施建设,更大力度争取地方政府专项债券,推进第三季度拟开工重大水利工程可研审批,做好开工准备,确保按期开工建设。
2、商务部表示,注意到欧盟《电池法规》已于近期生效,中方对此高度关注。希望欧盟相关法规实施秉持公平公正透明原则,避免人为设置障碍,形成新的贸易壁垒。
3、市场监管总局印发《发挥示范引领 促进农村电商高质量发展的指引》,以指引形式总结提炼10种农村电商发展典型模式,将为各地高质量发展农村电商提供指导。
4、乘联会预计,8月狭义乘用车零售销量为185万辆,环比增长4.7%,同比下降1.3%。其中,新能源车零售为70万辆左右,环比增长9.2%,同比增长31.5%,渗透率约37.8%。
5、受日本核污染水排海影响,我国部分市场发生食盐抢购现象。中盐集团发布声明称,当前我国井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。中盐集团正在加班加点生产、配送,全力以赴保障市场供应。请社会各界理性消费,不要盲目抢购。
6、交通运输部表示,网约车平台抽成比例下调,目前各主要平台公司下调幅度普遍在1-3个百分点。
// 海外 //
1、世界贸易组织(WTO)表示,今年第二季度全球贸易将好转,并将在第三季度以“温和步伐”增长。今年全球贸易增长1.7%的预期仍有可能实现,前提是下半年贸易如预期般回升。
2、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变,为连续第五次暂停加息,符合市场预期。韩国央行将今年GDP增速预期维持在1.4%不变,将CPI预期维持在3.5%;下调明年GDP增速预期至2.2%,将CPI预期维持在2.4%。
3、美联储哈克表示,明年美国通胀率将达到3%,增速将趋于平稳。今年将维持利率水平不变;如果通胀下降,明年可能会降息。美联储需要看到通胀下降才会降息。如果通胀下降速度更快,可能会更早降息。
4、美联储柯林斯表示,将通胀率降低到2%的目标水平需要时间;美联储还有更多工作要做,必须保持耐心和坚定;美联储非常可能需要暂时保持利率不变。
5、韩国央行行长李昌镛表示,CPI需要相当长时间才能达到目标水平;现在讨论降息为时尚早,关注焦点仍然是是否需要加息;美国货币政策不确定性非常高,美联储行动导致外汇波动性无法避免。
6、土耳其央行加息750个基点,将一周回购利率上调至25%,超出市场预期。土耳其央行表示,决定继续货币紧缩进程,以尽快确立通胀下降趋势,并在中期内达到5%的通胀目标。
7、法国财长勒梅尔表示,将继续降低家庭和企业税收;法国通胀已经开始如期放缓,而对抗通胀仍是当务之急。
8、美国上周初请失业金人数为23万人,预期24万人,前值自23.9万人修正至24万人;8月12日当周续请失业金人数170.2万人,预期170.8万人,前值自171.6万人修正至171.1万人。
9、美国7月耐用品订单环比降5.2%,预期降4.0%,前值升4.6%修正为升4.4%。7月芝加哥联储全国活动指数为0.12,预期-0.22,前值-0.32修正为-0.33。
10、英国8月CBI零售销售差值为-44,创近两年半来新低,预期-15,前值-25。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一,铜道涨22.16%,能链智电涨8.35%,虎牙直播涨6.53%,和黄医药涨4.53%,360数科涨3.54%,微博涨3.16%,贝壳涨2.35%;跌幅方面,陆金所控股跌8%,嘉楠科技跌7.98%,图森未来跌6.55%,盛美半导体跌6.11%,亿航智能跌5.89%,金山云跌5.22%,硕迪生物跌4.87%。中概新能源汽车股涨跌互现,蔚来汽车跌1.8%,小鹏汽车涨0.81%,理想汽车跌0.28%。
2、大众汽车宣布重新组织半导体采购,将直接从恩智浦半导体、英飞凌等10家芯片厂商采购芯片,以应对全球芯片短缺问题。
3、微博第二季度净利润8140万美元,去年同期为2830万美元;净收入4.4亿美元,同比下降2%;6月份日活为2.58亿。
4、沃尔沃汽车前7月在中国大陆累计销售9.2万辆车,同比增长8%。为进一步深化电气化发展,沃尔沃汽车将推出首款纯电豪华MPV EM90,该车将于11月12日全球首发。
5、希音和Forever 21达成合作关系,为其在网站上销售Forever 21服饰铺平道路。按市场份额计算,希音已成为美国最大的快时尚零售商之一。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纯碱涨1.66%,低硫燃料油涨1.37%,玻璃跌1.16%。黑色系全线下跌,焦煤跌1.24%,焦炭跌1.09%。农产品多数上涨,菜油涨1.24%,豆二涨1.21%,豆油涨1.21%,玉米涨1.04%。基本金属多数收跌,不锈钢跌1.19%,沪锡跌0.56%,沪铜跌0.46%,沪铝跌0.32%,氧化铝跌0.10%,沪铅跌0.09%,沪镍跌0.09%,沪锌涨0.64%。
2、国家发改委发布《粮食质量安全监管办法》,旨在保护粮食生产者积极性,维护粮食经营者和消费者合法权益,加强粮食流通领域质量安全监督管理,保障国家粮食质量安全。
3、农业农村部表示,生物育种产业化有序推进。今年转基因玉米大豆产业化试点范围扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省份20个县并在甘肃安排制种。
4、大商所修改交易规则和相关实施细则,自9月4日起实施。根据规则,交易所实行异常交易管理制度,对异常交易行为进行监管,对程序化交易进行监管。
5、郑商所宣布,自8月25日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或客户在纯碱期货2309、2310、2311及2312合约上单日开仓交易最大数量为1000手,在纯碱期货2401等合约上单日开仓交易最大数量为10000手。
6、上期所表示,9月将在镍、黄金、白银、锡等13个品种开展做市;上期能源在原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜和集运指数(欧线)5个品种开展做市。郑商所9月将在白糖、棉花等12个品种展开做市。
7、中国氮肥工业协会表示,近期受不实信息传播影响,尿素期货市场出现异常波动,目前,氮肥生产总体正常,库存较为充足,出口有序可控,即将进入需求淡季,后期价格大幅上涨可能性不大。
8、工信部公布数据显示,1-7月,主要有色金属品种价格同比下降,其中铜、铝、锌、镍、电池级碳酸锂现货均价同比分别下降2.4%、11.7%、14.6%、8%、29.4%。
9、中钢协公布数据显示,8月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.98万吨、生铁1997.08万吨、钢材2154.99万吨;钢材库存量为1663.02万吨,环比增长3.60%;比去年底增长27.2%。
10、周四波罗的海干散货指数报1110点,较前一交易日下跌3.56%,连跌五日。
11、上海有色网最新报价显示,8月24日,国产电池级碳酸锂价格持稳于22.50万元/吨,连续四日保持不变。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债短券回暖长券稍弱,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.18%,10年期主力合约涨0.03%。银行间资金面继续向宽改善,隔夜和七天回购利率继续回落。地产债涨跌不一,“16龙湖04”涨近20%;城投债表现较好,“23邹城资”和“19津投04”涨超5%。
2、中证转债指数收涨0.24%,万得可转债等权指数上涨0.31%。其中,20只可转债涨超2%,“N富仕转”大涨50%,涨幅最高;7只可转债跌超2%,中钢转债跌9.71%,跌幅最大。
3、2023年第6期中央国库现金管理商业银行定期存款操作顺利完成,具备投标资格的商业银行中有31家参与投标,18家银行中标,实际中标量500亿元,中标利率为2.0%。
4、香港金管局表示,全球首批代币化政府绿色债券已完成整个流程,考虑未来发行代币零售债券。与此同时,香港已与有关内陆机构开展商讨在香港推出国债期货,为在港投资国债引入有效的离岸风险管理工具。
5、【债券重大事件】①上证科技创新公司债指数系列发布②违反银行间债市自律管理规则,民生银行被责令整改③惠誉下调碧桂园服务评级至“BB+”④惠誉上调方洋集团评级至“BB”⑤“21融侨01”持有人会议召开截止时间延长⑥“23湖南电广MTN002A”“23易鑫租赁SCP003”等取消发行。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2777,较前一交易日上涨146个基点,夜盘收报7.2790。人民币对美元中间价报7.1886,调升102个基点。
2、环球银行金融电信协会(SWIFT)公布数据显示,7月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比达到3.06%。
3、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,继续联同监管机构加紧筹备将人民币柜台纳入港股通,便利内陆投资者以人民币直接投资港股,减少汇兑相关成本,让香港更好助力稳慎推进人民币国际化。
4、巴西财政部长费尔南多·哈达德表示,巴西方面已经向阿根廷建议,出口时使用人民币作为支付保证的计划。使用人民币能保证任何支付“都不会有违约风险”。
// 重要经济日程 //
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