9月14日,受8月车市延续高景气消息影响,A股汽车整车板块异动拉升,截至发稿,亚星客车(600213.SH)涨停,安凯客车(000868.SZ)、福田汽车(600166.SH)、长城汽车(603121.SH)等股拉升上涨。
国信证券研报指:政策刺激促进车市回暖,新品有望注入增长新动能。8月淡季不淡,疫情持续缓解叠加购置税刺激政策的深化,乘用车销量同比增长40%。长期看好具有强产品周期+高产品性价比的自主品牌崛起带来的产业链投资机遇。推荐自主品牌崛起和汽车电动化智能化升级两条主线。主线1:2021年新能源乘用车渗透率突破15%关键点位进入加速渗透快车道,自主品牌从组织架构、供应链完善程度、商业模式等方面超越合资,长期看好自主品牌崛起带来的产业链投资机遇。
中信证券指出,上半年行业高景气度延续,需求与供给匹配不足的结构性错配持续,锂钴资源、锂电设备、电解液、正极材料等中上游产业受益下游高景气的旺盛需求营收及利润高增,电池厂和整车厂利润承压,并进行一定程度的提价。随着国内新车型加速投放、欧洲政策的持续推动和美国电动车政策预期持续向好,同时,疫情缓解之后生产和销量端有望复苏,我们判断下半年全球新能源汽车有望延续高增长。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,龙头企业已经供应海外,作为全球优质制造资产的价值凸显。建议重点关注具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业。
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