我想聊完5G后,再继续聊云计算、物联网、人工智能、和5G➕的一些行业,这些都是我强烈看好的,有兴趣的朋友继续跟踪吧,开始今天的正题,光模块篇。
光模块通常由光发射组件(含激光器)、光接收组件(含光探测器)、驱动电路和光、电接口等组成,光模块用于实现电-光和光-电信号的转换。
5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层/省内干线,实现5G业务的前 传和中回传功能,其中各层设备之间主要依光模块实现互联。之前也讲到了由于5G天线技术的改变光模块的用量较4G有了比较大的增长空间。
给大家分享个干货,就是中国5G光模块市场空间及供应商格局。大家看图会发现一个比较有意思的事情,具表中测算,光模块从10G到400G,价格成指数级的增长,一个10G的预计是10.24美元,而一个400G的光模块居然可以卖到3000美元!也就是说400G的预计是10G的300倍!我们可以看到国外的光模块公司,如Finisar,生产很少但是很赚钱,原因就是他们把高端的自己做,而低端的交给中国或者东南亚如做。因为随意时间的推移,中低端还会掉价,成本控制不好甚至会做一个亏一个。所以说这个行业的迭代会非常快,一个公司在这个领域形成的护城河基本一年就会被别人颠覆,做这个板块需要一直跟踪数据,比较累。他的优点是弹性会比较大,量起来后其实有许多地方会用到。
虽说这个行业很难,但是中国人就是这么的牛,可以把中端的利润做的比人家高端还高,原因是我们成本控制力和规模量化生产能力是非常强的。
最后在网上找了点华为的供应链和概念股,说实话我感觉他统计的不是太好和全。有时间我自己统计下,为什么要和大家分享这个呢,因为我个人的最近选股习惯,优选华为,优选粤港澳,优选业绩,优选周线月线底部扎实的个股。
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