国家发改委、国家能源局下发《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,着力推进除抽水蓄能外的新型电储能技术(锂离子电池、压缩空气、液流电池、飞轮储能、钠离子电池、氢储能等)加速发展;进一步明确储能市场主体地位,未来十年将逐步推进实现新型储能的全面市场化发展。未来新型储能有望更大规模地发挥调节与保障作用,支撑新型电力系统建设。文件预计到2025年,新型储能实现向规模化发展的转变,装机规模达30GW以上;中信证券预计截至“十四五”末国内新型储能累计装机有望达到43GW(CAGR68%)。
中信证券认为,中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备供应链。当前储能设备的主流是抽水储能,但是从储能技术来看,成本低、各项性能相对均衡的锂电池将是“十四五”期间主流的新型储能技术。不过展望“十五五”,中信证券指出随着可再生能源装机占比持续提升,长周期、大功率储能占比凸显,氢储能应用有望加速推广,形成与锂电互补的局面。
氢能被认为是帮助全球脱碳的重要能源。美银美林认为,氢可以满足全球能源需求,为汽车提供燃料、为家庭供暖,并帮助应对气候变化,比光伏更能作为“全球新能源的希望”;预计到2050年,市场份额将猛增6倍,产生2.5万亿美元的直接收入,间接基础设施市场潜力高达11万亿美元。汇丰直言2020年代属于氢能源,预计到2030年总安装电解器容量126GW,供应1500万吨绿氢(实现2018年全球纯氢需求22%增长);预计2050年前氢能需求以6.4%的年增长率增长,到2050年氢能占全球能源需求的18%。
中信证券表示,储能行业迎政策利好,有望解决储能主体市场地位和配套政策缺失痛点,开启市场化新阶段,储能设备供应商和综合能源服务商率先受益。推荐,电池环节:宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等;逆变器环节:建议关注阳关电源、固德威、锦浪科技等;系统环节,建议关注永福股份、科士达、派能科技等;综合能源系统领域推荐国电南瑞,建议关注涪陵电力。中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备,推荐亿华通、东方电气(A+H)。
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