传闻已久的“中国平安参与北大方正集团重组”终于官宣。
4月30日傍晚，中国平安公告称，公司正式签订《重整投资协议》，平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7：3的比例受让新方正集团不低于73%的股权。
根据《重整投资协议》，除了方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接，其余方正集团下属的保留资产将出资设立为新方正集团，整体出售给重整投资者。
据了解，新方正集团系包括，北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司所持有的绝大部分股权类资产、债权类资产和其他资产。
对于本次重组金额，公告称，重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况，其中平安人寿将以370.5～507.5亿元对价受让新方正集团51.1%～70%的股权。
具体看，在债权人均选择全现金清偿的情况下，投资者将以现金向甲方即北大方正集团有限公司管理人支付全部对价；如债权人根据重整计划选择在新方正集团留债或/和以新方正集团股权抵债，则中国平安(乙方一)和华发集团(乙方二)将向甲方支付不低于529.25亿元的现金。
重整完成后，中国平安将控制新方正集团，将其纳入合并报表范围。
中国平安为何要参与重组？
资料显示，方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。方正集团以IT产业的不断深耕和发展为基础，业务领域涵盖IT、医疗医药、房地产、金融、大宗商品贸易等产业。
虽然家大业大，但是方正集团管理混乱、股权纠纷、内斗不断，加上多元化盲目投资，使得公司债务高企。
截至2019年三季度末，方正集团总资产3657.12亿元，总负债为3029.51亿元，包括应付债券872.37亿元，非流动负债合计1122.22亿元，流动负债合计1907.30亿元，资产负债率达82.84%。
债台高筑的压力，从方正集团的财务费用支出中就可见一斑。仅2018年和2019年第一季度，方正的财务费用就高达83亿元和21亿元。
简单计算，方正集团2018年每天需要支付的利息就有2319万元，2019年前三个月，每天需要支付的利息为2434万元。
在利润方面，方正集团2017年和2018年归属于母公司股东的净利润分别为-6.6亿元和-3.4亿元。
2019年12月1日，方正集团的债务困境终于暴露在了市场眼中。该公司发行的20亿元超短融“19方正SCP002”，到期未能兑付出现了实质违约。
作为著名校企，债务违约后，市场顿时一片哗然，公司也随即遭到评级机构下调信用评级，随后相关股权也因债务问题被纷纷冻结。去年2月，方正集团正式宣布破产重组。
中国平安为何看中了方正什么？
根据中国平安公告，公司在重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。
一是医疗板块：主要以北大医疗产业集团有限公司为主体，依托于北京大学和北京大学医学部，拥有以北京大学国际医院为旗舰医院及十余家医疗机构组成的医疗服务体系、国内首家从事医疗信息化的企业北大医疗信息技术有限公司、中国医药重点骨干企业北大医药股份有限公司和占地220余亩、孵化100余家创新型生物医药企业的北大医疗产业园。
二是金融板块：主要以方正证券股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司为核心主体，业务范围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。
三是信息技术板块：主要以北大方正信息产业集团有限公司为主体，旗下包括方正科技集团股份有限公司等公司，目前已形成了覆盖智能制造(PCB、封装基板等)、印刷出版、新闻传媒、宽带通信、智慧城市解决方案等领域的产业布局。
四是教育板块：主要包括中国高科集团股份有限公司和北大方正软件职业学院等，主营职业教育、非学历职业培训等业务。
中国平安表示，参与方正集团重整，是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。通过将北大医疗产业集团有限公司下属优质医疗资源与公司保险专业能力、医疗科技能力紧密结合，构建“有场景、有服务、有温度、有频率”的医疗健康生态圈，打造本公司未来价值持续增长的新引擎，助力“健康中国”建设。同时公司亦将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。
业内人士认为，从新方正集团的资产包来看，里面包括医疗、金融(方正证券、北大方正人寿)、信息技术等多个核心板块，可能都是中国平安所看中的，与其目前构建的“大金融资产”和“大医疗健康”生态圈相契合。
相关公司股价已异动
目前，方正集团旗下拥有6家上市公司，方正证券、方正科技(ST方科)、港股方正控股、北大医药、北大资源和中国高科。
资金对此次重组消息似乎先知先觉，股价已提前异动。今日尾盘，方正证券尾盘突然拉升，股价一度从-8%拉升至-2.5%附近。
另外，北大医药、中国高科尾盘也有不同程度的资金流入。
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