蓝宝石屏具有抗划抗摔等优点,凭借苹果在电子行业的极大影响力,预计蓝宝石将成为部分电子产品的标准配置,蓝宝石行业需求将呈现井喷状态,利好蓝宝石产业链。
在需求逐步回暖以及苹果全产品意欲搭载蓝宝石的带动下,未来蓝宝石将迎来爆发式的增长。如果未来苹果手机屏幕全部采用蓝宝石,则仅仅屏幕这块需求就相当于2013年全球蓝宝石产量的7倍;此外,相关耗材也会迎来爆发式增长,其所需金刚线价值将相应增加到20亿元左右。而如果苹果以外的其他智能手机也推广蓝宝石屏幕应用,则需求将继续增加,蓝宝石用金刚线的市场规模将超过百亿元。
随着未来蓝宝石需求及产量的爆发,对相关耗材的需求也比较有爆发式的增长。按照2013年全球1.3亿个2寸片来计算,消耗金刚线的价值大概达2.44亿元。如果未来苹果屏幕全部采用蓝宝石,市场容量增加7倍,则所需金刚线价值相应增加到20亿元左右。
从3月10日走势看,相关概念股有涨有跌,但是中金分析师认为,Apple Watch 以及整个可穿戴产业链没,在苹果的产品预期下,年初至今表现优于电子股整体表现。但是发布会后,短期股价驱动力疲弱,重点将在于4 月10 日接受预订第一周、正式开卖第一个月的实际数字。
齐鲁证券分析师杜威认为,总体来看Apple Watch 符合之前的预期,将在未来一段时间成为消费电子市场的焦点。他预计,从二季度开始Apple Watch 备货有望达到千万级别,从而拉动整个供应链的业绩增长。主要Apple watch受益标的包括立讯精密(无限充电模组、表带及配件)、环旭电子(SIP 模组,单价最高)、德赛电池(电池)、大族激光(002008.SZ,蓝宝石切割设备)。此外,丹邦科技(002618.SZ,COF 软板供应商,在可穿戴设备有广泛应用)等可穿戴设备相关公司也可重点关注。
发布会上,Apple Watch 表壳材质分别为铝合金、不锈钢和金,可与多种表带任意搭配,其中,18k 金是混合黄金粉与陶瓷粉末(其中包含金刚石),通过新工艺加热并压缩,形成比普通黄金更坚硬、更耐划的新材质。随着智能手机在使用功能方面的同质化,精工、耐用、时尚等奢侈品元素开始成为产品能否热卖的重要指标,预计未来电子材料尤其是电子外观件创新将成为消费电子的趋势,陶瓷材料、贵金属开始从被动元件走向外观件。银河证券分析师王莉推荐A 股电子陶瓷厂商三环集团。
新发布的Macbook性能方面超市场预期,超轻薄的一体化铝合金机身,重量仅为900g。带有Force Touch 触控板。可实现精准光标控制和压力感应功能,支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和Multi-Touch 手势。预计Force Touch 触控板在苹果带领下在笔记本中的渗透率将快速提升,王莉推荐A 股Force Touch 触控板厂商安洁科技。
由于新版的Macbook,仅仅只有一个USB Type-C 接口。这个接口继承了USB、DisplayPort、Power、HDMI、VGA 等五大功能,正反都能插。Type-C 给手机、笔记本等消费电子产品带来接口一统江湖的机会,预计今年起将在各大厂商笔记本中快速导入,年度市场需求超百亿元,王莉推荐推荐A 股Type-C 厂商得润电子,该股已经连续两个交易日涨停。不过招商证券知名分析师鄢凡则是推荐立讯精密,并且认为这个新的“Type-C”,将使立讯精密2015年效益大增。
申万宏源分析师谢伟玉认为,1季度关注苹果产业链,首推高增长、低估值的金龙机电,业绩有望持续超预期,同时推荐环旭电子和德赛电池。其中环旭电子是Apple Watch 最受益的标的,将带动环旭电子2015 年业绩翻番;而且,其产品SIP 应用将拓展到触控、摄像头、指纹等新方向,未来前景巨大;此外,公司资产整合能力强大,并购台湾资产具有天然优势;德赛电池2015 年增长30%-40%,市盈率仅20 倍左右,业绩确定性高,是最被忽视的低估值白马成长,扩建厂房显示一向谨慎的管理层的信心,而且受益于广东省积极推进国企改革
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