中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买

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中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买

中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买华体集团有限公司,北京华体世纪物业管理有限公司,国家体育总局体育器材装备中心等持有的中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过50,533.60万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的20%（取两者金额的孰低值），本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次重组的现金对价及中介机构费用。

2020 年 4 月 29 日收到证监会核发的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2020]739 号），现将批复内容公告如下：

一、核准你公司向华体集团有限公司发行 39,900,052 股股份、向国家体育总局体育器材装备中心发行 10,291,029 股股份、向吉林省体育局、向江西省体育总会、向湖北省体育总会、向海南体育学院、向贵州省体育馆、向昆明体育设备研究所、向西藏自治区竞技体育管理中心等发行 1,601,710 股股份、向国家体育总局体育基金管理中心、向天津市人民体育馆、向河北省全民健身活动中心、向江苏省体育总会、向浙江省体育竞赛中心、向河南省体育局、向湖南省体育总会、向广东省体育局、向青海省体育总会、向宁夏体育总会、向新疆体育局等发行 800,855 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 53,712.53 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会      2020 年 4 月 29 日

2020.12.10本次发行股份45288811股/ 11.86 元，发行对象:汪韬、深圳永卓、华舰体育、青骊投资、银华基金、福建君盈、严寒、倪翰韬等8名投资者：

特别提示

一、本次发行价格为11.86元/股。12个月内不得转让，锁定期至2021.12.8

二、本次新增股份数量为45,288,811股，本次发行完成后公司股份数量为959,513,067股。

本次非公开发行的股票数量为45,288,811股，发行对象为汪韬、深圳永卓资本管理有限公司、华舰体育控股集团有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、银华基金管理股份有限公司、福建君盈资产管理有限公司、严寒、倪翰韬，总数为8名，具体情况如下：

1、汪韬

身份证号：31010319**********

住所：上海市黄浦区**********

认购数量：6,661,044股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

2、深圳永卓资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：吴晓东

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：9144030006144027XN

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）

成立日期：2013-01-18

认购数量：4,553,119股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

3、华舰体育控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街426号山西国际金融中心3幢A座19层1903室

法定代表人：赵晓春

注册资本：500,000万元

统一社会信用代码：91149900MA0L1MLR6W

经营范围：体育产业项目开发、管理、咨询；建设工程：体育特色小镇工程建设；房地产开发、建设、经营；非居住房地产租赁；物业管理；体育场馆设施经营及管理；高危险性体育项目经营；体育赛事活动策划、承办；体育用品（不含弩）、体育设施的生产、加工（生产、加工仅限分支机构经营）、安装、销售；通用航空服务；体育俱乐部服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；广告业务；进出口业务；酒店管理；计算机软硬件的技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2020-04-23

认购数量：4,553,119 股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

4、青骊投资管理（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号21层03A单元

法定代表人：刘淼

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：9131011533262352XA

经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2015-04-22

认购数量：9,190,556 股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

5、银华基金管理股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

法定代表人：王珠林

注册资本：22,220万元

统一社会信用代码：914403007109283569

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

成立日期：2001-05-28

认购数量：13,659,359股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

6、福建君盈资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：福建省福州市仓山区建新镇金达路130号5#厂房3003-1单元

法定代表人：何成庚

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91350100MA344DNF21

经营范围：资产管理；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2015-11-12

认购数量：4,553,119 股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

7、严寒

身份证号：63010319**********

住所：西宁市城西区**********

认购数量：1,112,984股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

8、倪翰韬

身份证号：32050219**********

住所：江苏省苏州市**********

认购数量：1,005,511股

限售期限：自新增股份上市之日起12个月内不得转让。