【幽灵说】昨天说了个股问答的事,好多网友都到微博上提问,弄得我手忙脚乱的,因为我回复一个问题得花好几个小时,所以比较耗时间,不过我觉得这个挺好玩的,看个股基本面能回忆起好多一级市场做项目审材料的那些场景。由于个股把精力都吸引过去了,在加上雄安的事都说贫了,所以觉得今天节目不知道说啥好,正在这难受的时候,发生了两件事。一个是美军轰炸了叙利亚,一个是标普下调地方融资平台评级。
先说轰炸叙利亚这事吧,美军轰炸的时间正好我们刚刚开盘不就,随后黄金原油都出现飙升,在上冲的时候我把手里的黄金ETF全部兑现。不过这个操作只是短线了结,并不代表我看跌黄金,中长线我还是看多黄金的,金融市场很多风险还没释放,而黄金的避险功能是无可替代的。最近华尔街都在讨论美联储缩表的事,是先加息再缩表还是加息缩表交替进行,这些咱们也猜不出来,但是缩表无疑会对新兴市场、股市和商品构成打击,而这些因素又会利好黄金。最近美联储和特朗普干上了,你往东我偏往西,特别是近期在特朗普各项议题都遭挫败的情况下,美元再度拉升,压制了黄金走势,黄金在1250的位置盘整了2周时间难以突破,今天的意外爆发明显只是短期效应,所以顺手就出掉了。
最近很少人提及人民币贬值的事了,眼球都被雄安吸引了,但是雄安并不能改变人民币走势的预期,甚至对中国经济走势的影响甚微。不知道大家是否还记得安徽凤阳的小岗村?这个小岗村当年是个非常穷的地方,1978年的时候有18个农民实在不忍受穷,觉得不能再吃大锅饭,然后冒着被打成反革命的风险立下生死状,在土地承包责任书上签字,创造了小岗村精神,拉开了中国改革开放的序幕。
很多人都知道南巡讲话、深圳速度,其实中国的改革开放应该是从这一个穷的不能再穷的地方开始的。所以说雄安都把目光聚焦到什么生态城、房地产上只是简单理解,也许雄安永远赶不上深圳和浦东(本身我就觉得,永远不可能变成深圳浦东),但它可能向小岗村一样成为改革破局的示范,所以说在雄安的定位上要有“第二层思维”。现在中国经济的局还没找到有效破解的方法,2016年房地产销售占GDP总量的97.1%,这种局面从内部是不可能维持下去,从外部环境看也不容许继续,所以追高房产我觉得是九死一生,任何人问我我都不建议参与。
再说今天另一件事,昨天标普下调了江苏新海连发展集团的信用评级,这个新海连是连云港市最大的融资和投资公司,也是连云港市政府的全资子公司,标普相关人士表示“这是他们授予评级的地方融资平台中首家遭下调的机构”,为什么下调该平台的评级?原因很简单,就是连云港市收入增速下降,但基建投资依然强劲,政府的债务负担沉重,或有负债已经超过财政收入,政府信用状况恶化。不要小看这个事件,因为信用下调、在大银行贷款以及发债都非常的困难了,只能深度挖掘本地银行,所以我……,……!
融资困难部分项目就得停工,一停工施工单位,材料供应商就得结账,一结账给不出钱债务危机就爆发了,所以要不停的基建不停的施工,各方才能平安相处。昨天节目我们说了,浦发行尚且如此,这些小银行肯定更没谱,而就这么个环境下,去年发行了6家江苏小城商行,所以我在节目里说了好几次看不懂,这里我算再一次向大家提示风险吧。
全国GDP排名前三的分别是广东、江苏、山东,前几天山东民企集中爆发债务危机,转眼又下调了连云港政府平台信用评级,这些事绝对不是偶然的,而且连带了大量的银行,但是银行股指数却碎步上行走势坚挺,这种基本面我是坚决不参与的,大盘长出花儿来我也不跟。连云港现象,其实是……,……。
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