秦国的祖先秦非子，因善于养马，得周王宠爱，因此特批建立秦国，作为周王的附属国，秦国国君也成为周王朝廷的大臣，当时的秦国，相当于大夫在王室领地境内的采邑。秦国国君作为西垂大夫，负责带领本部人马，在王国的西部边区，对付西戎各个部落。当时的人口，不似后世那样多，秦国又只是附属国，因此，其军队的规模为几百兵马，周王为了支持秦国与西戎作战，曾派出七千兵马增援，这在当时，是完全全全的大部队。
为了还原历史的真相，需要说明的是，秦国乃至后来的秦帝国，与两千多年后那块土地上的人民，关系不是太大，秦帝国时期，一部分秦人南下广东，与当地人混血，并且将当时中原的雅言带到了广东，也就是说，现在的广东话，近似当时中原的雅言，而留在那块土地上的秦人，历经后来多次北方游牧民族的入侵，已经在很大程度上被改变了。
且说秦国奉周王命令，与西戎作战，历代皆如此，传到秦襄公，弟兄五个，他是老二，大哥世父因为想专职与西戎作战，因此没有即位，前778年，二弟即位，是为秦襄公。
当时，西戎非常强悍，世父与之作战，战败被俘，秦襄公只得将姐妹嫁给西戎的部落酋长，与之和好，世父才得以放回。为避西戎锋芒，秦襄公将秦国都城从陇山以西迁到陇山以东，即迁入关中，一方面靠近朝廷，一方面，利用关中肥沃的土地，发展生产，增加人口和实力。
周宣王之后，其子周幽王即位，周幽王的两个妻子，一个来自姒姓的褒国，生长子伯服，一个来自姜姓的申国，生儿子宜臼。周幽王比较欣赏长子伯服。前771年，长子伯服已经二十多岁，另一个儿子宜臼，也已经长到十几岁，申侯眼见外孙宜臼继承王位无望，遂勾结犬戎，打进镐京，杀了周幽王和伯服，犬戎大肆抢劫，抢走了褒姒，放火烧了镐京，呼啸而去。
乱臣贼子宜臼，勾结犬戎，杀害父兄，去了心头大患，即位为周王，是为周平王，他的叔叔余臣，在近亲之国虢国等国的支持下，也即位为周王，是为周携王。晋国、秦国等国则支持周平王。但是，虢国是周王室的近亲，周平王为避其锋芒，不得不离开关中，到河南的洛邑建立了他的朝廷。
秦襄公抓住机会，护送周平王东迁，周平王大喜，将秦国升级为正式诸侯，封秦君为伯爵，并将关中西部的地方封给了他。
此时，如果诸侯国按照实力分为五等的话，秦国最多算是四等国家。秦襄公开始与关中的戎、狄部落作战，企图在名义上得到的疆域里真正确立统治，但是，戎、狄各部落都很强悍，秦人进展艰难，终于还是退回了陇山以西。至于周携王，在和周平王一个陕西、一个河南地对峙了二十年后，于前750年被晋文侯偷袭身亡，周平王终于坐稳了王位。
且说秦襄公，退回陇西之后，于前766年去世，其子即位，是为秦文公。秦文公在位五十年，继续与关中的戎、狄部落作战，经过多年奋战，终于征服了关中西部，经过这一阶段的扩张，秦国的实力可以说提升为三等国家。
前716年，秦文公去世，他活得太长了，儿子已先他而去。于是他的孙子即位，是为秦宪公。前704年，秦宪公二十一岁时就去世了，但是他也有成就，他将都城迁到了关中的平阳（今宝鸡一带），并且征服了关中的一些国家。
秦宪公有三个儿子，他去世后，以三个大庶长为首的秦国贵族们，立了他最小的三儿子即位，是为秦出子。前697年，秦出子长大一些后，不服几个大庶长的专权，于是。三个大庶长将他杀害，改立秦宪公的长子即位，是为秦武公。秦武公即位时，才十四岁，但是，这却是一位狠角色，他刚一即位，就率军出征，讨伐彭戏戎，一直打到华山脚下，大获全胜。少年伯爵用兵，树立了权威，威震关中，于是，两年后，十六岁的少年英雄君主，下令杀了三位专权的大庶长，并且并夷灭他们的三族。
前688年，秦武公率军攻打陇山以西的邽戎、冀戎，将其征服，建立了两个县，这是华夏最早的两个县。前687年，秦武公又对陇山以东的关中用兵，将虢国、郑国东迁后留下的余部灭掉，至此，全部关中，皆属秦国，秦武公完成了关中的统一，为后来秦穆公称霸西方，奠定了强大的基础，至此，秦国的实力提升为二等国家。
前678年，秦武公去世，年三十四岁，葬于平阳。秦武公开了用活人殉葬的先例，用了六十六个活人陪葬。秦武公有一个儿子公子白，在秦武公死后受封于平阳，没有即位，秦武公的二弟、也就是秦宪公的二儿子即位，是为秦德公。三弟秦出子，此前已被三个大庶长所杀。
秦德公将秦国都城迁到雍城（今陕西凤翔），此后，这里作为秦都两三百年。当时的关中，河流纵横，水系发达，雍城四周皆为河流，因此不用建城墙，号称水上秦都。
前676年，秦德公去世，之后，他的三个儿子，先后即位，是为，秦宣公，秦成公，秦穆公。
秦宣公有九子，秦成公有七子，但都是兄终弟及，儿子们都没有即位。前659年，秦穆公即位，他是当年正式升为诸侯的秦襄公的六世孙，他活了六十岁，在位近四十年，称霸西方，在位期间，秦国实力提升为一等国家，秦穆公几乎可与同时期的晋文公、楚成王齐名。秦穆公之后，秦国实力渐渐落后，又沦为二等，后来甚至沦为三等，直到秦穆公的十四世孙秦孝公在位时，商鞅变法，秦国才再度崛起为一等国家，之后。更是势不可挡，直到统一中华，史无前例地升级为秦帝国。
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